Best Investment Portfolio Management Tools
El software de gestión de carteras de inversión, también conocido como software de gestión de patrimonio, rastrea y gestiona carteras de inversores. Los profesionales de la inversión utilizan estas soluciones para construir, rastrear y gestionar las carteras de inversión de sus clientes. Este software incluye herramientas que facilitan la comunicación cliente-inversor y puede ser utilizado por inversores, asesores financieros y sus clientes.
Las firmas de gestión de patrimonio, las compañías de gestión de activos, los fondos de cobertura, las compañías de seguros y los fondos de pensiones utilizan plataformas de gestión de carteras para gestionar carteras de clientes, monitorear el rendimiento de los fondos, gestionar pasivos y diversificar la gestión de activos.
Las mejores plataformas de gestión de carteras vienen con características como seguimiento de inversiones, contabilidad de inversiones, informes, herramientas de comunicación con clientes, herramientas de análisis de inversiones y más. Permite a los asesores y profesionales de la inversión mantener una visión holística de sus actividades en nombre de sus clientes, agregando todos los datos relevantes y ofreciendo herramientas para ayudar en el análisis de inversiones. Además, el mejor software de gestión de carteras de inversión permite a los usuarios observar los valores de los activos, mantenerse al tanto de las condiciones del mercado, detectar amenazas y exposición a riesgos, y proporcionar información financiera personalizada.
Si las herramientas de gestión de carteras de inversión no tienen características de contabilidad integradas, a menudo se integran con otras soluciones de contabilidad para soporte, como plataformas de negociación de corretaje. Las soluciones en esta categoría también se conectan a fuentes de terceros para importar datos de mercado.
Para calificar para la inclusión en la categoría de Gestión de Carteras de Inversión, un producto debe:
Gestionar varios tipos de inversiones como acciones, bonos, fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa Proporcionar características para comprar y vender instrumentos financieros y gestionar dividendos en efectivo Manejar la gestión de registros de inversiones Agregar información financiera de fuentes de datos de mercado de terceros Proporcionar herramientas de informes detallados para informar sobre calendarios fiscales, flujo de caja proyectado, etc. Contener un portal para clientes que pueda ser utilizado para realizar órdenes y transferir fondos Ofrecer herramientas para realizar análisis de carteras de inversiónMejores Software de Gestión de Carteras de Inversión En Resumen
G2 se enorgullece de mostrar reseñas imparciales sobre la satisfacción de user en nuestras calificaciones e informes. No permitimos colocaciones pagadas en ninguna de nuestras calificaciones, clasificaciones o informes. Conozca nuestras metodologías de puntuación.
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