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Sentimiento General de la Reseña para Envestnet | MoneyGuide
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Me gusta la simplicidad de MoneyGuide Pro, pero eso es todo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
He utilizado MGP durante la última década y no han logrado desarrollar ninguna adición significativa (aplicación telefónica, HSA, presupuestación, etc.) en ese tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
MoneyGuide provides multiple planning tools to leverage with clients. To capture all client's assets/liabilities in one place and to have the ability to run various scenarios is very useful. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
There are so many different tools/scenarios it can be cumbersome at times Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
It's thorough but also client-friendly. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
I wish it were a bit easier to plan on the fly with clients. I find navigating and updateing results a bit tedious when clients are at the table. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
MGP is pretty robust in the data you can enter and situations you can model in. There are some newer features like Yodlee and blocks. It's a pretty strong piece of software compared to the competitors, hence its popularity. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
If you use this very frequently, then the price is worth it. Otherwise, it's an expensive software that I may use less than a handful of times a year. I'm also not a fan of software as a service, but MGP isn't the only company that's using this service model these days. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The software is easy to use and client's enjoy how in dept the reporting capabilities are Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
MoneyGuide Pros servie team is exceptional, we have to call them on occasion as there are some scenarios we do not know how to create and it may not be the easiest for work through on your own without the assistance of their service team Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Creo que el formato de entrada de datos es excelente. Está diseñado para ser muy fácil de usar y centrado en el cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La herramienta es fácil de usar pero tiene muchas áreas que necesitan ser actualizadas para asegurar que el software modele su situación correctamente y como se pretende. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Bastante fácil de ingresar datos. No hay suficiente personalización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No me gustan los informes. La personalización no está al nivel que me gustaría. Hay muchos elementos que son predeterminados que creo que solo hacen que el informe sea confuso para el cliente.
Una gran decepción fue la imposibilidad de cancelar mi facturación mensual. A menos que estés absolutamente seguro de que quieres usar este software, no me suscribiría. Solo hay tanto que puedes aprender en una prueba de 1 mes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
- What if Worksheet and Supersolve are a great way to show clients how different changes in their plan can change the probability of success
- Insurance needs section is useful to calculate if client is over or underinsured
- Easy to read and thorough report Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
- Not the most visually appealing interface, other software has surpassed them with more modern interfaces
- Client facing experience is not the best, they have made efforts recently by adding a live chat support but it should be made self explanatory enough that chat would not be needed
- No option to change sequence of withdraws from types of assets (i.e. sometimes it makes sense to take IRA money first to reduce RMD burden) Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
