Reseñas y detalles del producto de Altruist

Los procesos e integraciones de Altruist son fluidos y fáciles. No hay ningún ruido en su plataforma: es intuitiva y nos ahorra muchas horas a la semana al reducir el tiempo dedicado a la apertura de cuentas, mantenimiento, negociación/rebalanceo, así como facturación. ¡El soporte al cliente también es fantástico! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada que no me guste. Lo mejor es que, cada vez que veo espacio para mejorar, Altruist escucha mis ideas y crea una solución para satisfacer. Su hoja de ruta para nuevas funciones sigue impresionando y ayuda a diferenciarlo de Schwab y Fidelity. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la eficiencia, simplicidad e intuición de la plataforma. Si eres un asesor que alguna vez ha lidiado con software torpe o procesos arcaicos y pensó, "¿Por qué no puedo simplemente ____?", Altruist probablemente ya ha implementado esa función. Además, su equipo de soporte es rápido, conocedor y amable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Porque Altruist es tan nuevo, no tienen algunas cosas que los custodios más establecidos tienen, como el margen y ciertos tipos de cuentas. Estoy seguro de que esas características están a la vuelta de la esquina ya que Altruist está evolucionando y mejorando continuamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Altruist es una plataforma todo en uno para los RIA (Asesores de Inversión Registrados) y sus IAR (Representantes de Asesores de Inversión). Han desarrollado lo que debería ser el estándar de la industria de 2022 para un paquete "casi" todo incluido. Las únicas cosas que no cubren son tu CRM, planificación financiera y cumplimiento. Actualmente están considerando cubrir los costos asociados con dos de estos dependiendo de tu relación con ellos.

-Puedes abrir cuentas en menos de 5 minutos.

-El software de cartera y el software de rendimiento están incluidos (crea tus propias carteras o utiliza su mercado de modelos, incluyendo una estrategia de indexación directa recién creada). Usan ACCIONES FRACCIONARIAS a través de Apex Clearing Corporation, lo que significa que puedes diversificar un cliente de cualquier tamaño en cualquier cartera que crees o uses.

-El soporte es muy receptivo.

-A diferencia de Betterment, puedes negociar acciones para tus clientes y no estás limitado a fondos mutuos/ETF, lo que significa que puedes crear carteras o usar las suyas para un mejor enfoque en las cuentas de los clientes.

-La facturación está incluida.

-La interfaz de usuario es absolutamente hermosa y limpia tanto para el asesor como para el cliente.

-Realizan la compensación a través de Apex Clearing Corporation y son una plataforma tecnológica. Apex tiene más de $100 mil millones bajo custodia. Es una propuesta de valor fácil cuando hablas con clientes existentes o nuevos.

-No tienen un lado orientado al retail y no están en competencia con tu firma.

-No hay tarifas ni acuerdos que tengas que pagar a Altruist (otras plataformas cobran tarifas de envoltura y tarifas por asesor para usar sus plataformas "modernas" que palidecen en comparación con Altruist).

-Sus soluciones gestionadas a las que puedes acceder "también conocido como mercado de modelos" solo cobran alrededor de 10-12bps/mes a diferencia de los SMA en otras plataformas que cobran hasta 50-75bps.

-Se integran con casi todas las soluciones tecnológicas de terceros (incluyendo Right Capital, Wealthbox, etc.) y pueden extraer los datos de tu firma de Schwab y otros custodios en su sistema.

Esto, en mi opinión, es el LPL Financial y Raymond James de 2022, y es un gran disruptor en la industria. Cuando los RIA descubran Altruist, será difícil no cambiar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada que no guste. Se lanzan nuevas funciones cada dos semanas a un mes y se basan en el pulso colectivo de todos los RIA y sus asesores en la plataforma, que pueden crear nuevas ideas y votarlas. Son extraordinariamente receptivos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la facilidad de poder abrir cuentas e iniciar transferencias ACAT. También me gusta la cultura de la empresa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Con cualquier nuevo proveedor de servicios que opere en un entorno complejo, habrá errores, lagunas y malentendidos. Altruist tiene su parte. Pero son rápidos en reconocer sus errores y corregirlos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta el enfoque completamente en línea y con poco papeleo que ha adoptado Altruist, así como el económico (24 dólares al año por cuenta al momento de escribir, y solo DESPUÉS de 100 cuentas gratuitas) establecimiento. Es muy fácil incorporar clientes, no se requieren formularios en papel ni firmas manuscritas, y todo sucede rápidamente. Las transferencias de activos son muy sencillas, siempre que obtengas los números DTC correctos y la empresa contraria apoye ACAT sin problemas. Esto era exactamente lo que buscaba en una plataforma de gestión de inversiones, muy contento aquí hasta ahora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todavía hay muchas características del producto en desarrollo, por lo que ciertamente hay cosas que sería 'agradable' hacer (pero no esenciales) que podrían no estar soportadas. (Ej: aún no se pueden configurar cuentas a nivel de entidad, aunque para cuando leas esto eso podría ser posible). Dicho esto, hasta ahora tengo mucha confianza en que el equipo de desarrollo construirá lo que se necesita, e incluso en los pocos meses desde que he estado usando Altruist han implementado varias características útiles como permitir cuentas UGMA/UTMA. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Seamless technology that is simple, and intuitive, yet does everything that I need it to do. The trading/rebalancing functionality is top-notch and it is each to open and fund accounts. Add to it a slick mobile app and we've got everything we need to run a top-notch advisory business. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Altruist is still in its formative years, so there are a number of account types that aren't yet available. However, based on the rapid development of the platform and that they seek out ideas from their users, I am confident in due time they will broaden access to new account types. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Altruist es una solución excelente para las RIAs que buscan optimizar su gestión de patrimonio. Con soluciones automatizadas para la construcción de carteras personalizadas, informes de rendimiento y facturación de honorarios, es una herramienta esencial para el asesor moderno. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Nada! Altruist ha cumplido con sus promesas y sigue iterando y añadiendo nuevas funciones. Hasta ahora, nada que no guste. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Finalmente, un custodio que valora a sus clientes y está construyendo lo que los asesores quieren/necesitan. Altruist ha reemplazado muchas de las herramientas anteriores que usé en el pasado y ha ayudado a optimizar mi negocio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Siendo uno de los primeros usuarios, hemos tenido que esperar a que se lancen nuevas funciones, pero se han ido implementando con el tiempo y siguen mejorando la plataforma cada vez más. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La plataforma es intuitiva y fácil de usar. Combina perfectamente la gestión de carteras/comercio, la presentación de informes de rendimiento y la facturación de tarifas en un producto/interfaz de buen aspecto. Los mínimos de activos de $0 de Altruist rompen barreras para la industria de asesoría, ya que permite a los asesores financieros emergentes construir su negocio desde cero. ACATS digital, apertura de cuentas digitales, conexión bancaria sencilla, aplicación para teléfonos inteligentes hacen que la plataforma sea muy fácil de usar para los clientes finales. El servicio al cliente de Altruist es útil, rápido y receptivo, en marcado contraste con el servicio al cliente de los custodios tradicionales, según mi experiencia previa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La plataforma tiene solo 2-3 años, por lo que todavía hay mucho espacio para mejorar. Un punto problemático es la incapacidad de abrir ciertas cuentas de inversión (cuentas de educación 529, HSAs, cuentas para organizaciones sin fines de lucro/fondos). El sistema de comercio podría refinarse aún más e incluir más información sobre las implicaciones de ganancias/pérdidas fiscales. Las integraciones con software de planificación financiera son una característica muy esperada. Aunque Altruist aún no tiene todas las características avanzadas, hace bien las cosas esenciales y ha indicado que muchas solicitudes populares de características están en desarrollo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ponen la experiencia del usuario en primer lugar. Todo está bien diseñado para garantizar la máxima comodidad. A mis clientes les encanta porque es mucho más fácil de usar que otros custodios. Sin papeleo. Todo es rápido, simple y elegante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay quejas. Están trabajando constantemente para mejorar la plataforma y toman recomendaciones de los asesores a los que sirven sobre qué características agregar a continuación. Nuevas características añadidas de manera consistente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.