Reseñas y detalles del producto de Morningstar Office

Me encanta el aspecto de la gestión de cuentas y los informes que podemos proporcionar a nuestros clientes. Es integral para nuestras operaciones diarias. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El retraso al final del trimestre puede ser muy frustrante y a veces obtener asistencia técnica cuando hay un problema puede llevar un tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Investigación e informes. Apreciar la integración con nuestro custodio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los sistemas como CRM están integrados de manera que el proceso no es fluido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Oficina de respaldo integrada y gestión de cartera. Buen equipo de apoyo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El sistema carece de versatilidad. Las funciones son muy básicas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

integration with the other tools and simplicity of user Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

User design , though very simple, could be more intuitive by adding Ai suggestions. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta el diseño todo en uno. Esto fue crucial para mí después de trabajar en una gran B/D con un sistema todo en uno interno. Tener todo en un solo lugar con una sola apariencia hizo que la transición fuera mucho más fluida para mí y para los clientes en transición.

Combinar la investigación de carteras, diseño, informes, contabilidad, facturación y reequilibrio produce una integridad de datos excepcional y una funcionalidad sin fisuras. La investigación, informes y evaluaciones de riesgo orientados al asesor, incluidas las simulaciones, son mucho mejores de lo que tenía antes. A los clientes les encantan los informes simples pero completos con mi propia marca.

El acceso a los datos, artículos y presentaciones de Morningstar ha proporcionado mucho contenido de marketing co-marcado y original para los clientes.

El apoyo de Morningstar ha sido el mejor en mi conjunto de tecnología. Tienen un personal de incorporación/capacitación increíble y un equipo de soporte continuo muy útil y agradable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como todos los reequilibradores y la contabilidad, lleva un poco de tiempo configurar todo como lo deseas.

Goal Bridge ha tenido fallos a veces. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Office Cloud ofrece un incentivo extraordinario dentro de una organización, como un conjunto de aplicaciones frecuentemente utilizadas que son esenciales para las tareas diarias de negocios y producción. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque generalmente el producto funciona admirablemente, la interfaz de usuario puede ser confusa o frustrante en ocasiones. Las ventanas y las descripciones emergentes no siempre se comportan como uno esperaría, y encontrar características puede resultar lo suficientemente difícil como para que a menudo termines simplemente utilizando la búsqueda para encontrarlas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Forma fácil de obtener acceso a información instantánea sobre riesgo y retorno. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Incapacidad para cambiar la clase o serie del fondo desde la misma página del fondo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It's really easy to use. Inputting data in tales some time, but the reports are beautiful, and more importantly, helpful when meeting with clients. They're also very informative and easy to read. Most clients are able to answer their own questions about the activity of the investments in their accounts. Morningstar has essentially helped us build and maintain our business. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Manually entering data isn't fun. I wish integration with Wealthscape becomes a reality. My coworkers and I have to manually enter the values of each investment from each of our clients' accounts into Morningstar and it takes. One of the assistants was assigned to get a few dozen reports done on the week of Christmas (which I had off) and I ended up staying up until 2 AM to do it before client meetings because he didn't get any of it done. It would have been easier if Morningstar was integrated with Wealthscape. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Presentation studio

Database with qualitative reports written by Morningstar Analysis

Info on portfolio positioning Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Peer analysis is not quite accurate given that every share classes is put in the universe. This means that for some asset class only institutional share class get five stars. Dividing the universe for retail and institutional investors would be a massive improvement

Excel add-in is slow: it doesn't update data quickly

Creating portfolio accounts by inserting funds per quotes is difficult because of the limitation of only two decimals

Contribution analysis is quite complex to use, it needs a lot of elements to be set and not in an intuitive way, Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La presentación de los datos del gráfico y la comparación de fondos es excelente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz es lenta y la aplicación de escritorio necesita mejoras. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.