Best Financial Services CRM
El software de gestión de relaciones con clientes (CRM) de servicios financieros proporciona a los usuarios una base centralizada desde la cual realizar todas las actividades centradas en el cliente. Las instituciones de servicios financieros, como bancos tradicionales, fondos de cobertura, bancos de inversión y agencias de seguros, aprovechan el software CRM de servicios financieros para crear, construir, mantener y fortalecer las relaciones con los clientes.
Los clientes son el alma de la industria de servicios financieros, por lo que asegurar que esas relaciones sean fuertes es vital para el éxito de una institución. Los profesionales de servicios financieros utilizan el software CRM de servicios financieros para coordinar el contacto con los clientes, gestionar la documentación, realizar análisis de cuentas, programar reuniones, construir y mantener canales de ventas, llevar a cabo la verificación de conocer a su cliente (KYC), y más.
El software CRM de servicios financieros se integra con otros software de servicios financieros, incluyendo software de investigación financiera y software de gestión de carteras de inversión. Las soluciones en esta categoría también importan bases de datos de contactos e integran con software de contabilidad.
Para calificar para la inclusión en la categoría de CRM de Servicios Financieros, un producto debe:
Proporcionar características diseñadas exclusivamente para profesionales de servicios financieros Almacenar información de contacto Integrarse con otros software de servicios financieros Proporcionar capacidades de contacto con clientesMejores Servicios Financieros CRM Software En Resumen
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Maximizer es un CRM diseñado para que los vicepresidentes de ventas obtengan más visibilidad en las actividades de ventas y control sobre la progresión de acuerdos críticos. Personalizable para adapta
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Fundada en 2003, Redtail Technology es un proveedor líder de soluciones de gestión de relaciones con clientes (CRM) basadas en la web, soluciones de mensajería de texto compatibles (Redtail Speak), of
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IRIS es un acrónimo de "Integrated Reporting is Simple" porque en IRIS CRM, construir software fácil de usar es nuestro principio rector. No dejes que el resto del nombre te engañe, ¡somos mucho más q
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Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc
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Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fo
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Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicio
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Salesforce Financial Services Cloud proporciona soluciones integradas de ventas, servicio y marketing que eliminan silos y ayudan a crear una experiencia de cliente cohesiva y personalizada en todos l
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Gestión de Prácticas Poderosa para Agentes y Asesores SmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a los agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cli
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Como pionero tecnológico para los mercados de capital privado, Altvia está a la vanguardia de la innovación que empodera a los GPs para ofrecer una experiencia LP de primera clase. La plataforma tecno
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DealCloud es el proveedor líder de software para mercados de capital privado para la búsqueda, origen y gestión de acuerdos para cientos de firmas de inversión principal, bancos de inversión y empresa
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Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y en la que confían más de 200 empresas financieras. La plataforma unifica datos, marketing, ventas y soluciones de
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Creatio CRM para la industria financiera ofrece un CRM galardonado, una gran variedad de aplicaciones financieras y una libertad ilimitada de innovación con herramientas de desarrollo sin código. Crea
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Equisoft/connect es un software CRM basado en la web diseñado específicamente para asesores que buscan optimizar su práctica empresarial.
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AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo
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En términos simples, reunimos todo y a todos. CRMNEXT es LA solución CRM para la banca. Totalmente personalizable para satisfacer las necesidades específicas de CRM de bancos comunitarios, cooperativ
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