Reseñas y detalles del producto de Wealthbox CRM

Viniendo de Redtail, no veo ninguna ventaja en Wealthbox. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay un número de teléfono para contactarlos. Tienes que hacer una cita en su calendario navegando por el sistema, los horarios de las citas siempre son al día siguiente o más tarde. No me gusta casi nada de eso, demasiado complicado. No tengo las horas para dedicarme a construir mi sistema dentro de Wealthbox. Redtail era tan fácil de usar y proporciona los mismos datos. Viniendo de Redtail, no veo ninguna ventaja en Wealthbox, los creadores obviamente no han trabajado en mi entorno donde atiendo a clientes y proporciono información a los representantes. ¡Podía crear etiquetas de envío tan fácilmente! Ahora tengo que construir la plantilla yo mismo exportando el informe (muy complejo de crear) luego guardarlo en un cvs y luego intentar poblar una plantilla de etiqueta. ¡En serio! Era más rápido escribir a mano los sobres. Demasiados clics para navegar de cliente a cliente. Me estremezco cada vez que el representante pide un grupo específico de clientes para un informe. Utilizo diferentes recursos para crear los informes debido a la dificultad e inexactitudes. La lista sigue y sigue. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It's a CRM built from the ground up specifically for financial professionals, unlike other providers who sell off-the-shelf solutions that are catered to nobody in particular. It integrates with lots of other solutions that we already use on a daily basis, like Albridge & eMoney. Navigating through WB is fairly seamless and easy and the learning curve is a lot less intense than other CRMs. Lastly, they are the NEW CRM on the block, and are hyper focused on rapid innovation & growth compared to other, older CRMs who may not prioritize that anymore. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Easily my biggest gripe about WB is how users send & receive notifications to communicate with others on the platform. You can't "mention" or "@" another user, and must instead go to the "Notify" button after each task/comment you make, click their name, then click save to finally ensure that user gets notified of whatever it is you're working on. And ALL notifications a user is assigned to will be sent to you via email alert... Not the best for those with already overly cluttered inboxes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El marketing fue genial. Me hizo registrarme.

Las notas fijadas son la mejor característica que tiene el sistema.

Te contarán sobre su cuadro de actualizaciones que está en la página de inicio. Pero la ubicación de esto no es buena. Estás trabajando, estás dedicando tu tiempo a tareas o flujos de trabajo. No en la página que te dice qué ha hecho tu tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El sistema no era fácil de usar. El doble de clics necesarios para la tarea más simple. El servicio al cliente no es útil. Cada vez que tienes una pregunta, te refieren a un departamento diferente. El golpe final fue que se necesitaron tres departamentos para decirnos cómo creen que deberíamos compartir información sobre los clientes con nuestro equipo, algo tan simple pero sin ayuda. Al final, dejamos Wealthbox, y mis asistentes de ventas me agradecieron por dejar ese sistema. Los mantuvimos durante tres meses, y fue un golpe para el flujo de nuestro negocio. También nos vendieron el pago anual y están reteniendo miles de dólares, a pesar de que hemos terminado con este sistema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la facilidad de uso y la naturaleza intuitiva de WealthBox. Podemos gestionar de manera eficiente la mayor parte de nuestro negocio a través de Wealthbox. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su integración de correo electrónico falla lo suficiente como para ser notable en nuestro negocio.

Quieren cobrar a los clientes existentes por nuevas funciones para las cuales ofrecen períodos de prueba a los nuevos clientes.

Necesitan mejorar drásticamente la capacidad de gestionar al personal añadiendo funciones de seguimiento y notificaciones automáticas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Punto único de verdad para todos los datos. No se puede operar con éxito sin buenos datos. Wealthbox facilita a los asesores y miembros del equipo mantener, rastrear e informar sobre los datos con una capacitación mínima o sin complicar en exceso la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No tengo nada que no me guste de Wealthbox. Espero con interés futuras mejoras y personalización del panel principal. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Primero, es muy fácil de usar. Nuestro equipo lo adoptó y comenzó a usarlo desde el primer día. Tienen menos clics para obtener lo que necesitan que con nuestro antiguo CRM. Y, nuestro compromiso con el CRM ha aumentado más del 300% en comparación con el uso de nuestro software anterior. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No he encontrado nada que no me guste de Wealthbox. ¡Gran software! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Después de trabajar con clientes, puedo tomar notas y crear tareas para que mi administradora las complete. Una vez que ella completa la tarea, me envían un correo electrónico que completa el círculo de comunicación sin pasos adicionales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El enlace de correo electrónico se descompone a menudo y debe volver a enlazarse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta ver notas, tareas y archivos secuenciales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría tener una funda separada para algunos documentos diversos para cada cliente. Eso fue lo único que me gustó de Red Tail. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta cómo puedo llevar un registro de cada detalle de mis clientes en un solo lugar. También puedo enviar correos electrónicos masivos a todos mis clientes o reducirlo a grupos particulares. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tener que escribir el apodo/etiqueta de nombre en correos electrónicos masivos. Me gustaría poder configurarlo para enviarlo y que automáticamente se dirija a la persona a la que se lo estoy enviando. La otra cosa es cómo no se comunica con ClientWorks de LPL, pero estoy escuchando que supuestamente eso va a cambiar para fin de año. Se suponía que iba a suceder el año pasado, así que tengo la esperanza de que suceda pronto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

WealthBox is built for modern financial advisor CRM users. WB integrates well with other components of my tech stack and is so easy to manage. I particularly like the FMG integration that prevents the need to enter contacts for automated marketing features. MyRepChat also works great with WB as doe Nitrogen/Riskalyze. The email tracking feature is awesome! If you have ever wished you knew when a client opened an email, you can! The cost is palatable and worth every penny. I would recommend WB to any advisor who is ready to be more efficient and complete tasks more efficiently. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I sometimes forget to click "save" and lose my updates. That isn't a problem with note entry, so I haven't suffered loss of something that required substantial time to enter. WealthBox is working on offering improved accessibility options like larger text size, bold text, or changing fonts to one that is easier to read for those with poor eyesight like me. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.