Mejor Gratis Servicios Financieros CRM Software

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16 Productos Servicios Financieros CRM Disponibles
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Redtail Technology
(266)4.4 de 5
Precio de Entrada:$39.00
1st Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un c

Usuarios: Asesor Financiero, Gerente de Oficina · Industrias: Servicios Financieros, Gestión de inversiones · Segmento de Mercado: 92% Pequeña Empresa, 6% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Redtail Technology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.1
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
Orion Advisor Tech
Sitio web de la empresa
Ubicación de la sede
Omaha, NE
Twitter
@orionwealthtech
7,819 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
1,926 empleados en LinkedIn®
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
(223)4.3 de 5
Precio de Entrada:$325.00
3rd Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Ver los mejores Servicios de Consultoría para Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Conviértete en una Empresa Agente de Servicios Financieros con la plataforma número 1 del mundo impulsada por IA para las industrias de banca, riqueza y seguros. Financial Services Cloud desbloquea y

Industrias: Servicios Financieros, Banca · Segmento de Mercado: 43% Empresa, 29% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.6
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.2
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.4
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
Salesforce
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1999
Ubicación de la sede
San Francisco, CA
Twitter
@salesforce
580,885 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
88,363 empleados en LinkedIn®
G2 Advertising
Patrocinado
G2 Advertising
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Wealthbox CRM
(106)4.6 de 5
Precio de Entrada:$59.00
5th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc

Usuarios: Asesor Financiero, Planificador Financiero · Industrias: Servicios Financieros · Segmento de Mercado: 94% Pequeña Empresa, 6% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Wealthbox CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.4
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.1
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
Wealthbox
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
United States, US
Twitter
@Wealthbox
4,737 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
147 empleados en LinkedIn®
Affinity
(71)4.4 de 5
14th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación diseñada para industrias impulsadas por relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. U

Industrias: Capital de Riesgo y Capital Privado, Servicios Financieros · Segmento de Mercado: 80% Pequeña Empresa, 17% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Affinity características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.8
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
7.2
Knowledge base
Promedio: 8.6
5.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.7
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
Affinity
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
San Francisco, California
Twitter
@Affinity
127,554 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
327 empleados en LinkedIn®
AdvisorEngine CRM
(26)4.0 de 5
Precio de Entrada:$65.00
9th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo

Industrias: Servicios Financieros, Gestión de inversiones · Segmento de Mercado: 92% Pequeña Empresa, 8% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
AdvisorEngine CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
9.7
Knowledge base
Promedio: 8.6
10.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
Junxure
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
Raleigh, NC
Twitter
@JunxureCRM
2,079 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
9 empleados en LinkedIn®
SmartOffice
(28)3.7 de 5
Precio de Entrada:$70.00
7th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Gestión de Prácticas Poderosa para Agentes y Asesores SmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a los agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cli

Industrias: Servicios Financieros, Seguros · Segmento de Mercado: 64% Pequeña Empresa, 29% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
SmartOffice características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.9
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
0.0
No hay información disponible
Detalles del vendedor
Vendedor
Zinnia
Ubicación de la sede
Atlanta, US
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
10 empleados en LinkedIn®
Irwin
(57)4.5 de 5
Precio de Entrada:Contáctanos
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Irwin es una solución de relaciones con inversores y mercados de capital para empresas públicas innovadoras y sus asesores, creada por un equipo de emprendedores apasionados que conocen los desafíos y

Usuarios: Relaciones con Inversores · Industrias: Minería y metales, Servicios Financieros · Segmento de Mercado: 75% Pequeña Empresa, 18% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Irwin características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.9
Knowledge base
Promedio: 8.6
9.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.2
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
Platform Group Limited
Año de fundación
2017
Ubicación de la sede
Toronto, Ontario
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
154 empleados en LinkedIn®
Creatio Financial Services
(10)4.8 de 5
Ver los mejores Servicios de Consultoría para Creatio Financial Services
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Creatio Financial Services CRM: Plataforma CRM y de flujo de trabajo de servicios financieros de primera clase con tecnología sin código e IA en su núcleo. Creatio ayuda a las organizaciones financie

Industrias: Banca · Segmento de Mercado: 40% Empresa, 40% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Creatio Financial Services características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.6
Knowledge base
Promedio: 8.6
9.8
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.5
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
Creatio
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
Boston, Massachusetts
Twitter
@Creatio_Global
3,986 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
1,104 empleados en LinkedIn®
Teléfono
+1 617 765 7997
EAERA CBS
(6)5.0 de 5
Precio de Entrada:A partir de $1,500.00
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

EAERA desarrolla soluciones de software financiero de vanguardia, como sistemas CRM, CBS (Sistema Central de Corretaje) y aplicaciones de análisis de datos, utilizando IA para mejorar la toma de decis

Industrias: Servicios Financieros · Segmento de Mercado: 67% Mediana Empresa, 33% Pequeña Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
EAERA CBS características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
10.0
Knowledge base
Promedio: 8.6
10.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
10.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
EAERA
Año de fundación
2017
Ubicación de la sede
Ha Noi, VN
Twitter
@eaera_fintech
95 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
29 empleados en LinkedIn®
LeadCenter.AI
(3)5.0 de 5
Prueba Gratuita Disponible
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

La primera plataforma de automatización de ventas y marketing impulsada por IA que ayuda a los asesores financieros a automatizar los procesos de ventas y marketing para aumentar la tasa de conversión

Segmento de Mercado: 100% Pequeña Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
LeadCenter.AI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
9.2
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
10.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
LeadCenter.AI
Año de fundación
2020
Ubicación de la sede
Houston, US
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
9 empleados en LinkedIn®
BankPoint
(15)4.9 de 5
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

BankPoint es un sistema intuitivo basado en la nube diseñado para mejorar y simplificar drásticamente la forma en que operan los bancos comerciales y los prestamistas no bancarios. BankPoint se integr

Industrias: Banca · Segmento de Mercado: 40% Empresa, 33% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
BankPoint características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
10.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
VSI Solutions, Inc.
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1999
Ubicación de la sede
McKinney, Texas
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
12 empleados en LinkedIn®
Rings AI
(7)4.8 de 5
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Rings AI: Inteligencia de Relaciones que impulsa acuerdos y relaciones Rings AI es una plataforma de inteligencia de relaciones para equipos en capital de riesgo, capital privado, banca de inversión,

Segmento de Mercado: 100% Pequeña Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Rings AI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
10.0
Knowledge base
Promedio: 8.6
0.0
No hay información disponible
10.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Vendedor
Rings AI XRM
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2022
Ubicación de la sede
New York City
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
12 empleados en LinkedIn®
NexJ CRM
(1)4.5 de 5
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

NexJ Systems (TSX: NXJ), el pionero en Gestión Inteligente de Clientes, es el socio de confianza para productos CRM por instituciones de servicios financieros globales debido a su profunda experiencia

Segmento de Mercado: 100% Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
NexJ CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
Detalles del vendedor
Vendedor
NexJ
Año de fundación
2003
Ubicación de la sede
Toronto, CA
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
72 empleados en LinkedIn®
Propiedad
TSX: NXJ
vcita
(80)4.5 de 5
Precio de Entrada:$29.00
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

vcita: Solución integral de gestión empresarial diseñada para ayudar a los dueños de negocios ocupados a mantenerse organizados y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. vcita es un softwa

Industrias: Medicina Alternativa, Contabilidad · Segmento de Mercado: 88% Pequeña Empresa, 10% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
vcita características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.2
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
Detalles del vendedor
Vendedor
vcita
Año de fundación
2010
Ubicación de la sede
St. Petersburg Florida
Twitter
@vCita
1,744 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
161 empleados en LinkedIn®
Fundingstack
0 calificaciones
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Plataforma de software para recaudar capital, utilizada por fondos de capital de riesgo, banqueros de inversión, consultores de financiamiento y asesores. Incluye una base de datos de 227,000 inversor

Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Fundingstack características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
Detalles del vendedor
Vendedor
Fundingstack
Año de fundación
2022
Ubicación de la sede
N/A
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
6 empleados en LinkedIn®