El software de generación de documentos permite a los usuarios generar, personalizar, editar y producir documentos impulsados por datos. Estas plataformas pueden funcionar como creadores de PDF y generadores de documentos que extraen datos de fuentes de terceros en plantillas. Las aplicaciones de generación de documentos pueden aprovechar datos de una variedad de sistemas fuente como CRM, ERP y almacenamiento. Las aplicaciones de generación de documentos deben mantener fácilmente la consistencia de la marca y ofrecer formato condicional. Los documentos creados a través de estos productos varían en funcionalidad y pueden incluir informes, formularios, propuestas, documentación legal, notas y contratos, entre otros.
Para calificar para la inclusión en la categoría de Generación de Documentos, un producto debe:
Permitir la creación de documentos basados en texto y ricos en gráficos
Permitir que los documentos se guarden y exporten en múltiples formatos
Tener la capacidad de almacenar y compartir documentos
Ofrecer capacidad de fusión/importación de datos desde sistemas de terceros como ERP o CRM
Soportar plantillas dinámicas y/o personalizables
Soportar tipos de contenido complejos como tablas, imágenes, gráficos y fuentes personalizadas