Planhat Bewertungen & Produktdetails

Die Workflows in Planhat haben unserem Team wirklich geholfen, organisiert zu bleiben und alle kundenbezogenen Aufgaben im Griff zu haben. Ich kann den Fortschritt leicht verfolgen, Updates protokollieren und mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten, was uns alle auf dem gleichen Stand hält. Ihr Support-Team ist auch fantastisch—jedes Mal, wenn ich eine Frage hatte oder Hilfe benötigte, haben sie schnell geantwortet und immer praktische Lösungen angeboten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn ich etwas erwähnen müsste, wäre es das Fehlen einer schnellen Möglichkeit, zu einer vorherigen Seite in der Benutzeroberfläche zurückzukehren. Es ist ein kleines Problem, und ich habe bereits gehört, dass sie daran arbeiten, es zu beheben, also ist es nicht so schlimm. Insgesamt gibt es wirklich nichts, was mich dazu bringen würde, die Nutzung von Planhat zu überdenken—es ist ein solides Werkzeug. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Integrationen: Die Integration mit SF hat sich als viel robuster erwiesen als frühere Plattformen, die wir verwendet haben.

Support: Der Support, das Onboarding und der Kundenservice, insbesondere Sabrina, waren eine erstaunliche Hilfe für uns. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

die Logik hinter den Ansichten von Aufgaben/Besprechungen ist etwas verwirrend. Es scheint, dass viele Ordner und Filter benötigt werden, um einen klaren Überblick über die täglichen Erwartungen für einen CSM zu erhalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich kann meine Aktivitäten mit Kunden verfolgen, ich halte dort alle meine Notizen, ich verwalte Onboardings, Upsells, Verlängerungen. Ich verfolge die Kundengesundheit und stelle sicher, dass ich immer den Überblick über mein Portfolio habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kann mir nichts einfallen, ich bin kein Power-User, also sehe ich nicht, was verbessert werden könnte (vielleicht die Möglichkeit, Farben für Ihre Aufgaben festzulegen). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

What I love most about Planhat is how it has significantly transformed the way CSMs manage their customers. The tool provides a very intuitive interface that gives easy access to all customer data. For onboarding teams, it’s fantastic as it allows us to control and streamline workflows effectively. Additionally, having an expert CSM who we’ve met with weekly for months has been a game-changer. Their expertise in customizing the tool to meet our specific needs has been invaluable. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

One thing I would love to see in the future is the integration of AI into the platform to recommend workflows for teams, rather than having to build them constantly myself. However, I understand that new developments are on the way, so I’m looking forward to what’s coming.

Besides, I would advise companies is to spend time upfront planning how to structure your data and how you want your teams to work with the tool. Proper initial setup is crucial for maximizing the benefits of Planhat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- We finally have data in a format that is usable for our CX team to track their portfolio

- We have more insights on our customers than we have ever had before

- Our CSM Lisa is willing to roll up her sleves and find solutions for different challenges our company is solving for!

- I love being a part of the community and experiencing all of the webinars and slack channel Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- It was a fairly big lift getting the data to connect from salesforce in the beginning Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Menschen, das Onboarding-Erlebnis und die Gesamterfahrung sowie die Produktergebnisse, die Sie mit Planhat haben können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kann nicht sagen, dass ich eine "Abneigung" habe. Alles, was ich erlebt, genutzt oder in Anspruch genommen habe, wurde gelöst, erklärt oder erledigt und schnell gelöst. Liebe das Planhat-Team! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt heute kein Werkzeug, das Ihr Portfolio so organisieren kann wie Planhat. Alles andere auf dem Markt ist sehr finanzorientiert und äußerst schwer zu verwalten. Das Support-Team ist sehr nah und didaktisch. Das Tool ermöglicht viele verschiedene Ansichten und das Teilen. Sehr einfach, neue Felder zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein wenig schwierig, die Dashboard-Ansichten zu erstellen und zu verwenden. Da wir eine sehr komplexe Kundenstruktur haben, sind die Filter nicht einfach einzustellen und die Informationen müssen häufig überprüft werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat is very easy to use and also quite flexible to be adapted to your businesses needs. The integration and syncing of customers as well as setting up automations and workflows is very easy and fast.

Planhat gives a great overview over the health and status of customers and helps us to detect risks as well as upsell potentials better. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Some Setups are quite complex, but Planhat has a very good AI Chatbot which can help with a lot of requests. Also their support is fast and very capable, as well as our CSM and TAM. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist relativ einfach und unkompliziert, den Überblick über den Arbeitsablauf, die Kunden, die Aufgaben zu behalten und gut im Team zusammenzuarbeiten. Alles ist wirklich leicht zu navigieren, und die Dashboards/Ansichten sind anpassbar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, wenn ich Notizen schreibe, würden sie automatisch gespeichert, da ich manchmal anfange, Notizen zu einem Unternehmen hinzuzufügen und dann für einen Anruf unterbrechen muss und dann den Tab schließe und meine Arbeit verliere. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- Die Gesamtübersicht aller Konten nach Team / nach Portfolio

- Die Detailinformationen, die auf einer Kundenkarte eingegeben / angezeigt werden können

- Die Konnektivität mit anderen Tools (Google, Hubspot, Aircall...)

- Die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten der Personalisierung

- Die Dashboards, Zahlenansichten und personalisierten Tabellen Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- Die Konnektivitätsprobleme mit Google Mail + Kalender (müssen widerrufen und erneut verbunden werden)

- Die Tatsache, dass es nicht möglich ist, Kundenkonten automatisch nach Quartalen zu sortieren (basierend auf den Erneuerungs-/Vertragsenddaten)

- Der Kalender, der am Sonntag beginnt (nicht praktisch für Französischsprachige) Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.