Planhat Bewertungen & Produktdetails

Einige meiner Lieblingsaspekte von Planhat sind die Workflows und wie einfach es ist, mit Ihren Kunden an Zielen und Aufgabenlisten zusammenzuarbeiten (ich liebe es, ein Fälligkeitsdatum zuzuweisen und Dinge abzuhaken). Ich bin auch ein großer Fan der Conversations-Funktion, da ich sehen kann, wie meine Teamkollegen auf bestimmte Fragen antworten oder Inspirationen dafür bekommen, wie man bestimmte Themen angehen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal kann die Anzahl der Funktionen überwältigend sein, und es dauert ein paar Wochen, um herauszufinden, welche Funktionen für einen am relevantesten sind und wie man sie am besten in den Alltag integriert - aber wirklich, das ist ein gutes Problem, da es scheint, als gäbe es eine Funktion für fast alles!

Zusätzlich habe ich Schwierigkeiten, einige der Portal-Seiten zu formatieren und Notizen im Aktivitätsprotokoll zu formatieren. Es wäre großartig, mehr Formatierungsfunktionen hinzuzufügen (Farbkodierung usw.). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was mir an Planhat am besten gefällt, ist die allgemeine Benutzerfreundlichkeit. Sobald die Daten fließen, ist es für einen Anfänger sehr einfach, Filter, Playbooks, Vorlagen usw. einzurichten. Die SFDC-Integration ist ebenfalls sehr einfach einzurichten und in Betrieb zu nehmen. Das Customer Success Team war wunderbar, immer hilfsbereit! Die CS-Organisation liebt es, die Plattform zu nutzen und hat sie bisher gut angenommen - was ihr Leben einfacher und effizienter macht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde, dass die Antworten des Supports auf Fragen manchmal ein Hin und Her erfordern, um einen Punkt zu klären und zu bearbeiten. Normalerweise ziehe ich unseren CSM hinzu, der in der Lage ist, das Problem zu lösen oder die Dinge voranzutreiben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Unsere Organisation nutzt über 300 Systeme/Plattformen, und Planhat ist meiner Meinung nach die beste. Wie im Titel erwähnt, ist Planhat eine großartige All-in-One-Plattform zur Verwaltung Ihres Geschäftsportfolios. Ich kann E-Mails senden/empfangen, neue Möglichkeiten verstehen, erforderliche Aufgaben/Aktivitäten planen, MRR/ARR verfolgen, die Gesundheit meiner Konten verstehen, Dokumente/Anhänge hochladen und Einblick in Kundenkontakte haben. Da das Planhat-Team bei der Umsetzung angeforderter Personalisierungen wirklich kollaborativ ist, gibt es viele weitere Vorteile, die speziell für mein Team und mich gelten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Meine einzige Beschwerde ist die Schwierigkeit bei der Formatierung von E-Mails. Aufzählungspunkte können schwer umzusetzen sein, und das Kopieren und Einfügen aus anderen Quellen kann Probleme verursachen, da die Anpassung der Schriftart von verschiedenen Quellen nicht immer gut funktioniert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass wir mehrere Go-To-Market-Teams in die Lösung eingebunden haben und alle in den Erfolg unserer Kunden investiert sind. Die Tatsache, dass wir repetitive Aufgaben wie das Versenden regelmäßiger Check-ins, Onboarding-E-Mails oder Verlängerungserinnerungen automatisieren können, entlastet unsere Customer-Success-Teams, sodass sie sich mehr auf unsere strategischen Konten konzentrieren können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal kann Planhat etwas einschüchternd sein. Da es sich um eine so umfassende Lösung handelt, gibt es so viel, was man mit dem Tool tun kann, dass man manchmal ein wenig überwältigt ist und nicht weiß, wo man anfangen soll. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Our team was excited about getting Planhat and started adopting it for efficiency gains in logging meeting notes, managing tasks, and sending emails right away. The initial training took just a few hours and the team was off and running. There is of course a learning curve, but we have been very pleased with the level of engagement, feedback, and adoption we have seen from the team and they proactively share tips and tricks with each other as they discover them and put them into practice each week.

We are nearly six months out from our initial go-live and have a long list of efficiency gains in day-to-day tasks; improved tools, views, reporting, and processes to manage our books of business; and a Customer 360 View that we did not have before. We are looking forward to exploring additional functionality around Success Planning, Customer Portals, and automated triggers for expansion and risk alerts over the next few quarters.

It's not unusual to hear the question, "Can we do that in Planhat?" in almost every leadership or planning meeting, and often the answer is, "yes, we can!" Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Many of our customers have multiple subscription agreements with different term dates, lengths, spend, and products. Planhat doesn't seem to manage this well, resulting in erroneous data around ARR, renewal dates, customer stage, and health. The GCalendar integration has also proven to be a bit challenging, with some updates overriding the activities in Planhat and others not, so we have had to rethink how we prep for meetings to ensure that the information isn't lost in the next update.

We often have to choose between filtering data at the account level or at the opportunity level, but cannot do both, and we need to be able to do both in the same filter view. We have also hit several snags trying to bring data in from SFDC because of limitations in what we can bring over and how it would show up in Planhat. Our CSM and TAM have been great about helping us to troubleshoot, but some things we just haven't been able to solve for. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat is an excellent tool for team management, customer management and overall customer success processes. What I especially like is how I can integrate so many different tools in one place to get an holistic overview of our customer base and its well-being. Me and my team uses Planhat on a daily base.

I've worked with Planhat for almost 10 years and have appreciated the collaboration throughout this time as well as recommended it to new customers to Planhat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Smaller issues that can cause a lot of frustration such as:

1. Integrations break - often detected way too late

2. Overwhelming at times - I feel sometimes that Planhat should "settle" with CS processes and not go too broad in their offering. Too many nice-to-have while some need-to-have would require more attention from product development. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Menschen! Das Team bei Planhat ist in jeder Phase hilfsbereit und geht oft viel weiter als erwartet, um bei Problemen zu helfen, von denen einige auf unserer Seite liegen.

Der Support, wenn benötigt, war sehr hilfreich. Sie geben großartige Vorschläge und helfen zeitnah bei unseren Problemen.

Das Produkt für CSMs ist wirklich beeindruckend und gibt ihnen die Freiheit, sich auf die bestmögliche Weise um unsere Kunden zu kümmern.

Die Entwicklung und der Fahrplan sind wirklich spannend und ich kann es kaum erwarten, die Verbesserungen zu sehen, die Planhat zu bieten hat.

Die Fähigkeit, unser funktionsübergreifendes Team an Bord zu nehmen, ist ebenfalls sehr spannend. Planhat wird unseren Dienstleistungen und TAM-Teams großen Wert hinzufügen.

Das Tool integriert sich wirklich gut mit allen großen Datenbanken und Systemen, einschließlich Snowflake, Salesforce und AWS. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die anfängliche Belastung der Administratoren ist hoch. Zusammen mit einer steilen Lernkurve, insbesondere für Administratoren, behinderte dies die Implementierung in den frühen Phasen.

Zu Beginn hatten wir Schwierigkeiten, unsere große Snowflake-Datenbank zu synchronisieren. Dies lag an Problemen mit der Datenhygiene auf unserer Seite und einigen technischen Details, die Planhat noch nicht ganz ausgearbeitet hatte. Das Team behob schnell ihre Probleme und gab Anleitungen zur Verbesserung unserer Daten.

Das Debuggen von Problemen ist viel schwieriger, als es sein müsste.

Formelfeld und Automatisierungen bleiben etwas fehlerhaft und sind in einigen Punkten eingeschränkt. Die Verkettung von Formelfeldern führt zu verzögerten Datensynchronisierungen. Grundlegende 'ODER'-Logik in Filtern wird nicht unterstützt.

Es gibt keine native Abmeldeoption in den E-Mails von Planhat. Dies hat dazu geführt, dass wir unsere eigene Option erstellt haben, die einige Mängel aufweist und möglicherweise einige Benutzer verpasst. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

All the essential features a Client Success Manager needs are conveniently located in one place! I appreciate how user-friendly, customizable, and versatile it is for filtering and finding exactly what you need. Our biggest challenge was maintaining transparency about clients across the organization, and PlanHat resolved this seamlessly. Not only that, but it has become an indispensable tool used daily by our entire team. The implementation was quick, and we can always rely on our CSM for prompt support, whether through a call or a quick email response. We wouldn’t be where we are today without her commitment, and PlanHat has only amplified our success. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The platform may come with a slight learning curve due to its extensive capabilities. However, once you get the hang of it, navigating and using its features becomes seamless. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Email module:

- Being able to send emails directly from Planhat

- Email templates to be created and implemented by the whole team, all inside the tool

- As a manager, being able to track emails that have been sent by the team

Data module:

- The modularity of the tool, you can mix/match data as you wish

- Having the possibility to create dashboard within the tool

- Everything in one place, it is well thought

Integrations:

- Integrations with our ecosystem (Snowflake, Salesforce, Intercom)

Support:

- Monthly calls and check-ins with our CSM

- Reactivity of the support team

- The chatbot is a good one Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sometimes I feel overwhelmed by the amount of information displayed, I wish it was a bit more "minimalistic" sometimes.

I wish we had the opportunity to clean up inactive filters, folders, emails automatically.

Sometimes the logic is lacking behind key features, e.g. you cannot change the CSM owner of an account and have this new person applied to all workflows, it requires a manual task that is time-consuming. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insgesamt ist Planhat ein gutes Produkt. Es ist einfach zu navigieren und bietet eine angemessene Menge an Anpassungsoptionen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist etwas schwierig, Daten in das System zu bringen. Sie müssen Datensätze auf sehr spezifische Weise strukturieren. Die Filteroptionen für Daten, die aus Salesforce importiert werden, sind begrenzt. Die Filteroptionen für das Einbringen von Daten aus einem Datawarehouse sind nicht vorhanden und müssen in Ihrem externen Modell definiert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.