Planhat Bewertungen & Produktdetails

Wir kamen von einem Wettbewerber zu Planhat und bereuen unsere Entscheidung nicht:

- Ihre API ist sehr umfassend und ermöglicht viel Flexibilität beim Aufbau einer eigenen Integration

- Der Account 360 ist wirklich hilfreich für alle im Team, um zu verstehen, was bei einem bestimmten Konto vor sich geht

- Die Kundenintelligenz / Gesundheitsbewertung / Dashboards sind intuitiv und einfach zu erstellen Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts Großes—meistens sich summierende Papierkram:

- Die Snowflake-Integration könnte flexibler sein

- Die Benutzererfahrung unterscheidet sich zwischen verschiedenen Funktionen, was zu einem ungleichmäßigen Erlebnis führt

- Ein paar unerwartete Eigenheiten hier und da Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde, dass Planhat am besten darin ist, jeden einzelnen Datenpunkt verfügbar und wertvoll zu machen. Wir können unseren Einfluss, unser Wachstum, unsere Leistung und mehr mit den verfügbaren Datenpunkten messen. Es zeichnet sich dadurch aus, wie es die Daten präsentiert und mit Berichten und Dashboards, die einfach zu bedienen und zu verstehen sind, leicht zugänglich macht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zu meinem obigen Punkt kann eine Menge Daten manchmal überwältigend sein. Aber nachdem ich Zeit im System verbracht und seine Quellen und Konfigurationen besser verstanden hatte, war ich weit weniger überwältigt. Es ist eher ein anfänglicher Schock, wenn man sieht, wie leistungsfähig das Werkzeug ist, aber das erweist sich letztendlich als etwas Gutes. Es war auch einfach zu lernen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe es wirklich, wie die Plattform Unmengen von Informationen einziehen kann. Ich liebe es, alle meine Konten bewerten und organisieren zu können sowie Kontomanager zu sein. Eine Seite zu haben, auf die ich gehen kann, um einen Überblick über einfache Aufgaben oder Playbooks zu sehen, ist ebenfalls ein Plus. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich würde es nicht als Abneigung betrachten, aber es ist eine schwierige Lernkurve. Unser Admin darf für Unterstützung chatten, aber ich nicht. Da es so viel zu tun gibt, wird es oft überwältigend, meine eigenen Ansichten zu Berichten einzurichten. Unser CSM ist zuverlässig, aber ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- Das visuelle Element und die Art und Weise, wie Daten präsentiert werden

- Einfachheit beim Hinzufügen von Notizen und Plänen zu einem bestimmten Kunden

- Volle Sichtbarkeit über alle Kunden und die Notizen anderer Teammitglieder

- Integriert sich gut mit anderen Werkzeugen

- Gut ausgebautes Hilfezentrum und Intercom-System Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- Anfangs schwer zu verstehen

- Das Filtern kann in der Datenansicht schwierig sein, insbesondere das Speichern der bevorzugten Ansicht

- Die Kalender-/Aufgabenplanungsfunktion ist nicht die intuitivste Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

En réalité, je conseille souvent Planhat à mes pairs dans Customer Success Ops. Je trouve que par rapport aux autres outils similaires, Planhat allie bien une expérience utilisateur fluide avec un reporting puissant et des capacités d'intégration et de personnalisation robustes. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Le point le plus faible de la solution est le portail ou le module customer-facing. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat has been a great new partner in our CS journey. The support and genuine care for our success stand out the most. Our CSM is always there to help us achieve our goals, and our TAM consistently finds solutions—even as we navigate a fairly complex setup across teams and features.

One of my favorite things is the in-product chat, which connects me directly to support. As a new admin, I use it a lot, and it makes troubleshooting so much easier. The AI bot is also super helpful for answering quick product questions. While the documentation doesn’t always cover everything I need, the chat function more than makes up for it.

I also really like the Portal feature—excited to see it fully rolled out on our side! Another standout is Planhat’s automation capabilities. The flexibility is incredible—you’d have to try really hard to find something that can’t be automated or achieved with a formula field. It’s a huge time-saver and makes complex setups much more scalable.

I’m really looking forward to Planhat 2.0 and advancing our setups! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

We’re still new to the platform, so it’s a bit early to provide fully constructive feedback. That said, our CSMs have faced some challenges getting used to Planhat—it takes time to learn how to navigate and make full use of its features. This is something we’re still working on. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- 360° view of our clients – A huge time saver, giving us instant access to key data

- Agility, autonomy, and guidance – Planhat covers 99% of our needs. The admin interface is simple enough that we never need a developer’s help. For more complex use cases, we either find a workaround or get instant guidance from their team

- Ability to manage all our client tiers with this CSP (from tech to high touch)

- Powerful automation and alerting – Keeping us proactive and efficient

- It really helps us forecast risks, set action plans, and track opportunities with precision.

- Smooth user experience – The platform is intuitive and easy to navigate, making adoption effortless for both admins and occasional users. Indeed Leadership, Customer Support, Product, and other teams can easily access client insights without being daily users

- Responsive and supportive customer service – Whenever we need assistance, the support team is quick to respond and provides clear, actionable guidance. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- The Contacts (end users of your customers) management is quite difficult when you have Parent and Child accounts, very simple if you only have parent accounts

- Portal looks pretty outdated

- The success plans unit is not suited for tech touch customers Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- Benutzerfreundlichkeit

- Hilft, die Kunden-Onboardings und -Adoptionen auf eine recht einfache und zugängliche Weise zu verarbeiten

- Planhat-Kundenerfolg und Verfügbarkeit von technischen Account-Managern

- Sehr leistungsstark, sobald die Daten in das Tool eingespeist sind

- Sales CRM-Synchronisation (HubSpot)

- Europäisches Tool Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- Die erste Antwort des Kundensupports im Chat auf komplexe Fragen ist oft teilweise falsch. Sie könnten mehr Fragen stellen, wenn die Anfrage für sie nicht klar genug ist, bevor sie antworten.

- Einige Benutzeroberflächen als Administrator sind nicht praktisch (alle Automatisierungen verwalten oder alle Datenfelder), aber ich nehme an, dass es in der neuen Planhat-Version, die bald erscheint, verbessert wird! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat zeichnet sich durch seine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche aus, die es einfach macht, Workflows für den Kundenerfolg zu visualisieren und zu verwalten. Ich schätze die anpassbaren Dashboards, die es meinem Team ermöglichen, KPIs und Kunden-Gesundheitswerte in Echtzeit zu verfolgen. Die robusten Integrationsmöglichkeiten der Plattform mit Tools wie HubSpot und Salesforce rationalisieren unsere Prozesse und beseitigen die manuelle Dateneingabe. Insgesamt hat es unsere Fähigkeit, Kunden zu halten und Upselling-Möglichkeiten zu identifizieren, erheblich verbessert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Während Planhat eine große Auswahl an Funktionen bietet, glaube ich, dass seine Berichtsfähigkeiten flexibler sein könnten. Zum Beispiel kann das Erstellen benutzerdefinierter Berichte manchmal einschränkend wirken, und das Hinzufügen fortschrittlicherer Filteroptionen würde die Plattform noch leistungsfähiger machen. Außerdem erfordern einige Integrationen zusätzliche Einrichtungszeit, was den Onboarding-Prozess für neue Benutzer verlangsamen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat war ein Wendepunkt für unsere Produktunterstützungsoperationen. Der außergewöhnliche Produktsupport erleichtert die Implementierung von Workflows für die Kunden-Onboarding direkt innerhalb der Plattform. Die Kundenportale sind von unschätzbarem Wert, um Onboarding-Ziele mit Kunden zu verfolgen und alle auf dem gleichen Stand zu halten. Die robusten Automatisierungsmöglichkeiten ermöglichen es uns, eine Vielzahl von Warnungen basierend auf Echtzeitdaten zu erstellen, sodass wir niemals kritische Updates verpassen.

Für den Kundenerfolg glänzt Planhat beim Verfolgen von Verlängerungen, Lizenzinformationen und beim Bereitstellen rechtzeitiger Warnungen, um potenziellen Risiken voraus zu sein. Die Berichterstattungsfunktionen sind umfassend und bieten uns tiefe Einblicke sowohl in die Kundengesundheit als auch in die Teamleistung. Es ist eine All-in-One-Lösung, die komplexe Prozesse vereinfacht und die Gesamteffizienz verbessert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Während Planhat eine fantastische Plattform ist, gibt es einige Bereiche, die verbessert werden könnten. Es gibt keine native Zeiterfassungsfunktion, die eine hilfreiche Ergänzung wäre. Der Automatisierungs-Builder, obwohl leistungsstark, kann manchmal herausfordernd zu verwenden sein, da er Vertrautheit mit den Namenskonventionen der Felder erfordert. Außerdem schränkt die Unfähigkeit, einen Vanity-Link zu Kundenportalen hinzuzufügen, einige Anpassungsoptionen ein. Ich schätze jedoch, dass das Team diese Probleme aktiv verfolgt und offenbar bestrebt ist, sie in Zukunft anzugehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.