Best Investment Portfolio Management Tools
O software de gestão de portfólio de investimentos, também conhecido como software de gestão de patrimônio, rastreia e gerencia portfólios de investidores. Profissionais de investimento usam essas soluções para construir, rastrear e gerenciar os portfólios de investimento de seus clientes. Este software inclui ferramentas que facilitam a comunicação entre cliente e investidor e pode ser usado por investidores, consultores financeiros e seus clientes.
Empresas de gestão de patrimônio, empresas de gestão de ativos, fundos de hedge, companhias de seguros e fundos de pensão usam plataformas de gestão de portfólio para gerenciar portfólios de clientes, monitorar o desempenho de fundos, gerenciar passivos e diversificar a gestão de ativos.
As melhores plataformas de gestão de portfólio vêm com recursos como rastreamento de investimentos, contabilidade de investimentos, relatórios, ferramentas de comunicação com clientes, ferramentas de análise de investimentos e mais. Permite que consultores e profissionais de investimento mantenham uma visão holística de suas atividades em nome de seus clientes, agregando todos os dados relevantes e oferecendo ferramentas para auxiliar na análise de investimentos. Além disso, o melhor software de gestão de portfólio de investimentos permite que os usuários acompanhem os valores dos ativos, fiquem a par das condições de mercado, identifiquem ameaças e exposição a riscos, e forneçam insights financeiros personalizados.
Se as ferramentas de gestão de portfólio de investimentos não tiverem recursos de contabilidade integrados, elas frequentemente se integram com outras soluções de contabilidade para suporte, como plataformas de negociação de corretagem. As soluções nesta categoria também se conectam a fontes de terceiros para importar dados de mercado.
Para se qualificar para inclusão na categoria de Gestão de Portfólio de Investimentos, um produto deve:
Gerenciar vários tipos de investimentos, como ações, títulos, fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa Fornecer recursos para comprar e vender instrumentos financeiros e gerenciar dividendos em dinheiro Gerenciar registros de investimentos Agregar informações financeiras de fontes de dados de mercado de terceiros Fornecer ferramentas de relatórios detalhados para relatar cronogramas fiscais, fluxo de caixa projetado, etc. Conter um portal de cliente que possa ser usado para fazer pedidos e transferir fundos Oferecer ferramentas para conduzir análise de portfólio de investimentosMelhor Software de Gestão de Portfólio de Investimentos à Primeira Vista
A G2 se orgulha de mostrar avaliações imparciais sobre a satisfação com user em nossas classificações e relatórios. Não permitimos colocações pagas em nenhuma de nossas classificações, rankings ou relatórios. Saiba mais sobre nossas metodologias de pontuação.
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Morningstar Direct pode ajudá-lo a pesquisar mercados, posicionar produtos, analisar a concorrência e compartilhar suas percepções de forma rápida, clara e concisa. Direct atende às suas necessidades
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Morningstar Advisor Workstation é um conjunto conectado de ferramentas que abrange a criação de propostas, pesquisa de investimentos, planejamento de investimentos e mais, que capacita conselhos excel
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Koyfin é uma plataforma moderna e econômica de análise financeira usada por mais de 30.000 consultores financeiros e gestores de patrimônio. Ela fornece ferramentas para criar carteiras modelo, analis
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Gerenciar um 401(k) é desafiador. É por isso que o Betterment at Work torna simples para os empregadores oferecerem um 401(k) de alta qualidade. Desde suporte administrativo contínuo e gestão de inves
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eMoney fornece soluções e serviços tecnológicos que ajudam as pessoas a falar sobre dinheiro. Enraizadas em planejamento financeiro abrangente, as soluções da eMoney fortalecem os relacionamentos com
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Morningstar Office é a única plataforma de contabilidade de portfólio e gestão de práticas para RIAs (Consultores de Investimento Registrados) que integra totalmente os dados, análises e classificaçõe
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Altruist está em uma missão para tornar o excelente aconselhamento financeiro independente mais eficiente, acessível e acessível. A plataforma de consultoria financeira tudo-em-um da empresa fornece a
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O software de gestão de portfólio da SimCorp oferece análises de gestão de investimentos em tempo real e dados para ajudar a melhorar a tomada de decisões. De ponta a ponta, nosso portfólio de produto
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As empresas que desejam se manter atualizadas e competitivas neste mercado dinâmico precisam de uma solução de gestão de portfólio que suporte múltiplas classes de ativos, portfólios em várias moedas,
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Backstop, um serviço da ION Analytics, tem a missão de ajudar os clientes a derrubar as barreiras ao acesso a dados e oferecer melhores decisões. Como parte da ION Analytics, nossos serviços líderes d
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Simply Wall St procurou resolver isso apresentando dados de ações em um novo formato visual, que pode ser facilmente apreciado tanto por novos investidores quanto por veteranos. O resultado é o floco
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Nomeado a melhor escolha de software de planejamento financeiro por oito anos consecutivos, de acordo com a pesquisa anual da Financial Planning Magazine. Por quê? Tornamos o planejamento financeiro e
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