Avaliações e Detalhes do Produto de Altruist

Os processos e integrações da Altruist são perfeitos e fáceis. Não há qualquer ruído na plataforma deles - é intuitiva e nos economiza muitas horas por semana ao reduzir o tempo gasto na abertura de contas, manutenção, negociação/rebalanceamento, assim como faturamento. O suporte ao cliente também é fantástico! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada de que eu não goste. A grande coisa é que, sempre que vejo espaço para melhorias, a Altruist ouve minhas ideias e cria uma solução para satisfazer. O seu roteiro para novas funcionalidades continua a impressionar e ajuda a diferenciá-la da Schwab e da Fidelity. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu amo a eficiência, simplicidade e intuitividade da plataforma. Se você é um consultor que já lidou com software desajeitado ou processos arcaicos e pensou: "Por que eu não posso simplesmente ____?", Altruist provavelmente já implementou esse recurso. Além disso, a equipe de suporte é rápida, experiente e gentil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como a Altruist é tão nova, eles não têm algumas coisas que custodiantes mais estabelecidos têm -- como margem e certos tipos de contas. Estou confiante de que esses recursos estão prestes a chegar, já que a Altruist está continuamente evoluindo e melhorando. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Altruist é uma plataforma tudo-em-um para RIA's (Consultores de Investimento Registrados) e seus IAR's (Representantes de Consultores de Investimento). Eles desenvolveram o que deveria ser o padrão da indústria de 2022 para um pacote "quase" abrangente. As únicas coisas que eles não cobrem são seu CRM, planejamento financeiro e conformidade. Eles estão atualmente considerando cobrir os custos associados a dois desses, dependendo do seu relacionamento com eles.

-Você pode abrir contas em menos de 5 minutos.

-Software de portfólio e software de desempenho estão incluídos (crie seus próprios portfólios ou use o mercado de modelos deles, incluindo uma estratégia de indexação direta recém-criada). Eles usam AÇÕES FRACIONÁRIAS através da Apex Clearing Corporation, o que significa que você pode diversificar um cliente de qualquer tamanho em qualquer portfólio que você crie ou use.

-O suporte é muito responsivo

-Ao contrário do Betterment, você pode negociar ações para seus clientes e não está limitado a fundos mútuos/ETF's -- o que significa que você pode criar portfólios ou usar os deles para uma segmentação muito melhor nas contas dos clientes.

-A cobrança está incluída

-A interface do usuário é absolutamente linda e limpa tanto para o consultor quanto para o cliente

-Eles fazem a compensação através da Apex Clearing Corporation e são uma plataforma de tecnologia. A Apex tem mais de $100B sob custódia. É uma proposta de valor fácil quando você está falando com clientes existentes ou novos.

-Eles não têm um lado voltado para o varejo e não estão em competição com sua empresa.

-Não há taxas ou acordos que você tenha que pagar à Altruist (outras plataformas cobram taxas de wrap e taxas por mês por consultor para usar suas plataformas "modernas" que são inferiores em comparação com a Altruist).

-Suas soluções gerenciadas que você pode acessar "também conhecido como mercado de modelos" cobram apenas cerca de 10-12bps/mês, ao contrário dos SMA's em outras plataformas que cobram até 50-75bps.

-Eles se integram com quase todas as soluções de pilha de tecnologia de terceiros (incluindo Right Capital, Wealthbox, etc.) e podem extrair os dados da sua empresa da Schwab e de outros custodians para o sistema deles.

Esta, na minha opinião, é a LPL Financial e Raymond James de 2022, e é um grande disruptor na indústria. Quando os RIA's descobrirem sobre a Altruist, será difícil não mudar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada para não gostar. Novos recursos são lançados a cada duas semanas a um mês e são baseados no pulso coletivo de todos os RIA's e seus consultores na plataforma, que podem criar novas ideias e votar nelas. Eles são extraordinariamente responsivos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto da facilidade de poder abrir contas e iniciar transferências ACAT. Eu também gosto da cultura da empresa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Com qualquer novo provedor de serviços operando em um ambiente complexo, haverá bugs, lacunas e erros. A Altruist tem a sua parte. Mas eles são rápidos em reconhecer seus erros e corrigi-los. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro a abordagem totalmente online e com pouca papelada que a Altruist adotou, assim como a configuração barata ($24/ano por conta no momento da escrita, e somente APÓS 100 contas gratuitas). É super fácil integrar clientes, não há necessidade de formulários em papel/assinaturas físicas, e tudo acontece rapidamente. As transferências de ativos são rápidas, desde que você obtenha os números DTC corretos e a empresa contrária suporte ACAT sem problemas. Isso era exatamente o que eu procurava em uma plataforma de gestão de investimentos, estou muito satisfeito até agora. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ainda há muitas funcionalidades de produto em desenvolvimento, então certamente há coisas que seriam 'agradáveis' de fazer (mas não essenciais) que podem não ser suportadas. (Ex: ainda não é possível configurar contas a nível de entidade, embora, quando você ler isto, isso possa ser possível.) Dito isso, até agora tenho alta confiança de que a equipe de desenvolvimento construirá o que é necessário, e mesmo nos poucos meses desde que comecei a usar o Altruist, eles lançaram vários recursos úteis, como permitir contas UGMA/UTMA. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Seamless technology that is simple, and intuitive, yet does everything that I need it to do. The trading/rebalancing functionality is top-notch and it is each to open and fund accounts. Add to it a slick mobile app and we've got everything we need to run a top-notch advisory business. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Altruist is still in its formative years, so there are a number of account types that aren't yet available. However, based on the rapid development of the platform and that they seek out ideas from their users, I am confident in due time they will broaden access to new account types. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Altruist é uma solução excelente para RIAs que buscam simplificar sua gestão de patrimônio. Com soluções automatizadas para construção de portfólios personalizados, relatórios de desempenho e cobrança de taxas, é uma ferramenta essencial para o consultor moderno. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada! O Altruist cumpriu suas promessas e continua a iterar e adicionar novos recursos. Até agora, nada a desgostar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Finalmente, um custodiante que valoriza seus clientes e está construindo o que os consultores querem/precisam. Altruist substituiu muitas das ferramentas anteriores que eu usava no passado e ajudou a simplificar meu negócio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Sendo um dos primeiros usuários, tivemos que esperar pelo lançamento de novos recursos, mas eles têm sido lançados ao longo do tempo e continuam tornando a plataforma cada vez melhor. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A plataforma é intuitiva e fácil de usar. Combina perfeitamente gestão de portfólio/negociação, relatórios de desempenho e cobrança de taxas em um produto/interface de aparência agradável. Os mínimos de ativos de $0 da Altruist quebram barreiras para a indústria de consultoria, pois permitem que consultores financeiros iniciantes construam seu negócio do zero. ACATS digitais, abertura de conta digital, conexão bancária simples, aplicativo para smartphone tornam a plataforma fácil de usar para os clientes finais. O serviço ao cliente da Altruist é prestativo, rápido e responsivo, em forte contraste com o serviço ao cliente de custodians tradicionais, com base na minha experiência anterior. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A plataforma tem apenas 2-3 anos, então ainda há muito espaço para melhorias. Um ponto problemático é a incapacidade de abrir certas contas de investimento (contas de educação 529, HSAs, contas para organizações sem fins lucrativos/fundos). O sistema de negociação poderia ser mais refinado e incluir mais informações sobre implicações de ganhos/perdas fiscais. Integrações com software de planejamento financeiro são um recurso altamente aguardado. Embora o Altruist ainda não tenha todos os recursos avançados, ele acerta nas coisas essenciais e indicou que muitos pedidos de recursos populares estão em desenvolvimento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eles colocam a experiência do usuário em primeiro lugar. Tudo é bem projetado para garantir o máximo de conveniência. Meus clientes adoram porque é muito mais fácil de usar do que outros custodians. Sem papelada. Tudo é rápido, simples e elegante. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Sem reclamações. Eles estão constantemente trabalhando para melhorar a plataforma e aceitam recomendações dos consultores que atendem sobre quais recursos adicionar em seguida. Novos recursos adicionados consistentemente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.