Principais Alternativas de Envestnet | MoneyGuide Mais Bem Avaliadas
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Avaliações 23 Envestnet | MoneyGuide
Sentimento Geral da Revisão para Envestnet | MoneyGuide
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Eu gosto da simplicidade do MoneyGuide Pro, mas é só isso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu usei MGP na última década e eles não conseguiram desenvolver quaisquer adições significativas (aplicativo de telefone, HSA, orçamento, etc.) nesse período. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
MoneyGuide provides multiple planning tools to leverage with clients. To capture all client's assets/liabilities in one place and to have the ability to run various scenarios is very useful. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
There are so many different tools/scenarios it can be cumbersome at times Análise coletada por e hospedada no G2.com.
It's thorough but also client-friendly. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
I wish it were a bit easier to plan on the fly with clients. I find navigating and updateing results a bit tedious when clients are at the table. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
MGP is pretty robust in the data you can enter and situations you can model in. There are some newer features like Yodlee and blocks. It's a pretty strong piece of software compared to the competitors, hence its popularity. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
If you use this very frequently, then the price is worth it. Otherwise, it's an expensive software that I may use less than a handful of times a year. I'm also not a fan of software as a service, but MGP isn't the only company that's using this service model these days. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
The software is easy to use and client's enjoy how in dept the reporting capabilities are Análise coletada por e hospedada no G2.com.
MoneyGuide Pros servie team is exceptional, we have to call them on occasion as there are some scenarios we do not know how to create and it may not be the easiest for work through on your own without the assistance of their service team Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Acho que o formato de entrada de dados é excelente. É projetado para ser muito amigável ao usuário e focado no cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A ferramenta é amigável, mas tem muitas áreas que precisam ser atualizadas para garantir que o software esteja modelando sua situação corretamente e conforme o pretendido. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Bastante fácil de inserir dados. Não há personalização suficiente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu não gosto dos relatórios. A personalização não está no nível que eu gostaria. Há muitos itens que são padrão que eu acredito que apenas tornam o relatório confuso para o cliente.
Uma grande decepção foi a incapacidade de cancelar minha cobrança mensal. A menos que você tenha certeza absoluta de que deseja usar este software, eu não assinaria. Há apenas tanto que você pode aprender em um teste de 1 mês. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
- What if Worksheet and Supersolve are a great way to show clients how different changes in their plan can change the probability of success
- Insurance needs section is useful to calculate if client is over or underinsured
- Easy to read and thorough report Análise coletada por e hospedada no G2.com.
- Not the most visually appealing interface, other software has surpassed them with more modern interfaces
- Client facing experience is not the best, they have made efforts recently by adding a live chat support but it should be made self explanatory enough that chat would not be needed
- No option to change sequence of withdraws from types of assets (i.e. sometimes it makes sense to take IRA money first to reduce RMD burden) Análise coletada por e hospedada no G2.com.
