Avaliações e Detalhes do Produto de eMoney

Nos meus 11 anos como planejador financeiro, o eMoney é minha plataforma de planejamento favorita entre mais de 5 outras que experimentei. O preço também é competitivo. É muito fácil de usar tanto para mim quanto para meus clientes. Por causa de sua versatilidade, também é o favorito dos meus clientes. A capacidade de abordar todos os aspectos do planejamento financeiro em uma única ferramenta realmente comunica como esses aspectos estão inter-relacionados. Como um investimento ou transação específica afeta impostos e metas é fundamental para meus clientes entenderem. Meus clientes e eu adoramos a capacidade de analisar como estar subsegurado afeta o bem-estar futuro de suas famílias, ou como as projeções sugerem que um cliente pode estar vivendo muito para o amanhã em vez de viver no momento.

O eMoney também está sempre procurando maneiras de melhorar a experiência do cliente, bem como a do planejador. As atualizações e melhorias da plataforma são regulares, mas nunca me vejo desejando que tivessem deixado como estava. Cada atualização é uma melhoria legítima. Melhorias recentes foram feitas no Decision Center, o que realmente aumentou a compreensão dos meus clientes sobre como mudar estratégias ou suposições afeta suas finanças futuras em termos de aposentadoria, financiamento de metas, impostos, etc.

A plataforma é intuitiva a ponto de eu raramente precisar buscar suporte da equipe técnica. Mas quando preciso, sua equipe está sempre apta a ajudar de maneira oportuna. Eles estão muito familiarizados com a lógica subjacente e muitas vezes também são planejadores financeiros. Isso significa que não apenas entendem o que quero modelar, mas também por que quero fazer isso.

O recurso de agregação de dados da plataforma é um grande economizador de tempo para mim e meus clientes. Nenhuma agregação de dados é perfeita, mas esta chega perto. Quando encontro uma falha, enviar um ticket é fácil e a resposta é rápida. A equipe técnica também é muito boa em me manter atualizado com o progresso.

Finalmente, meus clientes e eu apreciamos todos os tipos de relatórios e simulações que o sistema pode realizar. Quando meus clientes pedem algum tipo de análise ou projeções, sinto que o eMoney sempre tem a ferramenta ou relatório certo para resolver a necessidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora o suporte telefônico da eMoney seja ótimo, seus recursos para usuários não são intuitivos. Eu me vi gastando muito tempo procurando em sua base de conhecimento, incapaz de encontrar o que preciso. Então, às vezes, tenho que ligar para obter minhas informações.

Entendo que apoiar a agregação de dados é um desafio imenso. Embora façam um bom trabalho, meus clientes às vezes ficam frustrados com o processo de solução de problemas para corrigir uma conexão. Talvez seja uma terceira parte lidando com a agregação de dados, mas meus clientes sentem que têm que passar por muitos obstáculos, às vezes sem resolução.

Realmente não há muito que eu não goste na eMoney, então além dessas reclamações, qualquer coisa a mais seria apenas implicância. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É um software de planejamento baseado em fluxo de caixa que (acredito) é o tipo mais útil e eficaz. O "Centro de Decisões" é extremamente legal e muito útil ao construir e depois apresentar opções de plano para os clientes. E eu adoro os vários otimizadores integrados. Talvez, acima de tudo, eu adore o quão útil ele é no planejamento tributário — coisas como mostrar automaticamente os impactos de preencher certas faixas de imposto com conversões Roth e qual é o impacto tributário líquido ao longo da vida. Os clientes também apreciam a visibilidade que obtêm em seu painel de controle. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É poderoso, mas leva muito trabalho para aprender a usá-lo de forma eficaz. Há muitos lugares para clicar e muitas coisas para aprender. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Emoney é o software de planejamento mais abrangente que já usei. Ele equilibra sua facilidade de uso com um conjunto completo de recursos de planejamento. Se você está tentando fazer um plano simples, pode inserir informações básicas do cliente no Emoney em alguns cliques e ter tanto uma boa compreensão do quadro financeiro geral quanto uma série de relatórios para compartilhar com eles. Se você precisa de um planejamento mais complexo, o Emoney pode aprofundar e fornecer uma análise muito detalhada ou nuançada de quase qualquer situação financeira. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora o Emoney seja uma ótima ferramenta, é muito isolado e não permite uma fácil integração com a maioria dos CRMs hoje em dia. Enquanto meu custodiante, agregador de portfólio e Salesforce se comunicam bem entre si, o Emoney permanece separado deles. (Ele puxa informações de conta, mas apenas em uma direção e com informações limitadas.) O Emoney também costumava estar muito à frente de seus concorrentes com sua interface, mas agora parece que talvez precise de uma atualização. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há 11 anos, começamos com a adoção inicial do eMoney. Mergulhamos completamente na adoção do software e, desde o início, o eMoney se tornou uma ferramenta integral para nossos processos em toda a empresa. eMoney esteve envolvido no processo de implementação e fez um ótimo trabalho ao longo do caminho. Tem sido bom ver o eMoney crescer à medida que crescemos. Minha equipe está no software ao longo do dia. O software continua a evoluir e amadurecer enquanto se adapta simultaneamente às novas mudanças na legislação tributária. Gosto mais do atendimento ao cliente do eMoney. Na era dos serviços de atendimento ao cliente horríveis, isso não é verdade para o eMoney. Eles sempre atendem o telefone e quase sempre resolvem o problema imediatamente. Do ponto de vista do atendimento ao cliente, eles são uma empresa que exemplifica o que o atendimento ao cliente deve ser. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pode ser complexo, mas é o que é necessário para preparar um plano financeiro preciso. Gostaria de ver mais e integrações mais profundas com outros softwares no futuro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Melhor produto no mercado para construir planos financeiros. O fluxo de caixa é o mais detalhado. O centro de decisões também é ótimo para mostrar o impacto das decisões dos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O site do cliente poderia ser melhor, especificamente a área de gastos. Sempre mencionamos isso como um valor agregado, mas os clientes precisam entrar e vincular contas. Além disso, sinto que a qualidade do suporte ao cliente diminuiu um pouco. Sinto que estou sendo transferido muito mais e sinto que os representantes ao telefone não são tão conhecedores quanto eram há alguns anos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

eMoney é muito fácil de usar! Sempre que tenho dúvidas sobre detalhes no software, usei a caixa de chat e fui guiado passo a passo para encontrar a solução para minhas perguntas. É fácil o suficiente para atualizar em tempo real durante reuniões com clientes. Gerar relatórios é rápido e eles são fáceis para os clientes entenderem. Usamos o eMoney diariamente com vários clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única desvantagem é que, às vezes, pode ser complicado manter as contas que estão mantidas separadamente devidamente vinculadas. Elas podem exigir "reparos" para serem atualizadas corretamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ótimo serviço e eles estão sempre avançando em sua tecnologia. A capacidade de obter ajuda em qualquer situação com o cliente é muito valiosa. Além disso, é fácil criar um cliente e implementar até mesmo um plano básico. Eu uso para todos os meus clientes de alguma forma ou maneira todos os dias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O único problema, que é um problema com qualquer tecnologia, é manter as conexões das contas consistentes. Mas, a equipe deles está sempre lá para ajudar e, na maioria das vezes, o problema é com a outra empresa com a qual estão tentando se conectar, não com eles. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

eMoney oferece uma ampla variedade de opções de relatórios, tornando cada plano financeiro personalizado para cada cliente. Isso permite que o plano seja adaptado aos desejos e necessidades do consultor. O software tem tantas capacidades que estou sempre aprendendo algo novo, mesmo após usá-lo por três anos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma coisa que eu não gosto sobre o eMoney é que a ferramenta de análise de dívida é um pouco confusa de usar e, na minha opinião, não é tão clara para um cliente ler. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As capacidades de planejamento do eMoney são tremendas. Você pode ser tão detalhista quanto desejar no back-end e o portal do cliente traz tudo à vida no front-end. As ferramentas também são apoiadas por pessoas que entendem o que você está tentando realizar e como ajudá-lo a chegar à linha de chegada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Se você se concentrar no fluxo de caixa, pode ser muito difícil para os clientes fornecerem todas as informações necessárias para completar um plano abrangente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro as capacidades de "e se". Eu lido com muitos investidores imobiliários que têm necessidades de planejamento financeiro bastante complexas e a capacidade de mostrar a eles todas as alternativas é uma grande ajuda. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pode ser muita informação para os clientes e um tanto avassalador se não for apresentado em pequenas partes. Acho que é mais uma falha do consultor do que do software. Análise coletada por e hospedada no G2.com.