Best Financial Services CRM
O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) de serviços financeiros fornece aos usuários uma base centralizada a partir da qual conduzir todas as atividades centradas no cliente. Instituições de serviços financeiros, como bancos tradicionais, fundos de hedge, bancos de investimento e agências de seguros, utilizam o software de CRM de serviços financeiros para criar, construir, manter e fortalecer relacionamentos com os clientes.
Os clientes são a essência da indústria de serviços financeiros, portanto, garantir que esses relacionamentos sejam fortes é vital para o sucesso de uma instituição. Profissionais de serviços financeiros usam o software de CRM de serviços financeiros para coordenar o contato com clientes, gerenciar documentação, realizar análise de contas, agendar reuniões, construir e manter pipelines de vendas, realizar verificação de conheça seu cliente (KYC) e mais.
O software de CRM de serviços financeiros integra-se com outros softwares de serviços financeiros, incluindo software de pesquisa financeira e software de gerenciamento de portfólio de investimentos. As soluções nesta categoria também importam bancos de dados de contatos e integram-se com software de contabilidade.
Para se qualificar para inclusão na categoria de CRM de Serviços Financeiros, um produto deve:
Fornecer recursos projetados exclusivamente para profissionais de serviços financeiros Armazenar informações de contato Integrar-se com outros softwares de serviços financeiros Fornecer capacidades de contato com clientesMelhor Serviços Financeiros CRM Software à Primeira Vista
A G2 se orgulha de mostrar avaliações imparciais sobre a satisfação com user em nossas classificações e relatórios. Não permitimos colocações pagas em nenhuma de nossas classificações, rankings ou relatórios. Saiba mais sobre nossas metodologias de pontuação.
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Maximizer é um CRM projetado para vice-presidentes de vendas, proporcionando mais visibilidade nas atividades de vendas e controle sobre o progresso de negociações críticas. Personalizável para atende
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Fundada em 2003, a Redtail Technology é uma fornecedora líder de soluções de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) baseadas na web, soluções de mensagens de texto em conformidade (Redtail Speak
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IRIS é um acrônimo para "Integrated Reporting is Simple" porque na IRIS CRM, construir software fácil de usar é nosso princípio orientador. Não se deixe enganar pelo resto do nome, somos muito mais do
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Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros que foi lançada em 2014. Integrada com os principais custodians e parceiros de tecnologia de gestão de patrimônio, a Wealthbox é conhecid
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Practifi é o principal CRM desenvolvido especificamente para gestão de patrimônio. Ao revelar insights importantes, automatizar fluxos de trabalho e possibilitar experiências personalizadas para os cl
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Backstop, um serviço da ION Analytics, tem a missão de ajudar os clientes a derrubar as barreiras ao acesso a dados e oferecer melhores decisões. Como parte da ION Analytics, nossos serviços líderes d
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Salesforce Financial Services Cloud fornece soluções integradas de vendas, serviço e marketing que eliminam silos e ajudam a criar uma experiência de cliente coesa e personalizada em todos os departam
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Gestão Poderosa de Práticas para Agentes e Consultores SmartOffice é a única solução de CRM em nuvem projetada para ajudar agentes de seguros e consultores financeiros a oferecer um serviço ao client
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Como pioneira em tecnologia para mercados de capitais privados, a Altvia está na vanguarda da inovação que capacita os GPs a oferecer uma experiência de LP de primeira classe. A plataforma tecnológica
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DealCloud é o principal fornecedor de software para mercados de capitais privados para prospecção, originação e gestão de negócios para centenas de empresas de investimento principal, bancos de invest
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Total Expert é a plataforma de engajamento de clientes desenvolvida especificamente e confiada por mais de 200 empresas financeiras. A plataforma unifica dados, marketing, vendas e soluções de conform
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Creatio CRM para a Indústria Financeira oferece um CRM premiado, uma grande variedade de aplicativos financeiros e liberdade ilimitada de inovação com ferramentas de desenvolvimento sem código! Creati
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Equisoft/connect é um software CRM baseado na web, projetado especificamente para consultores que buscam otimizar sua prática de negócios.
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O AdvisorEngine CRM é construído para consultores, por consultores. Confiado por gestores de patrimônio desde 2000, ele compreende intrinsecamente o negócio, oferecendo automação de fluxo de trabalho
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Em termos simples? Nós reunimos tudo e todos. CRMNEXT é A solução de CRM bancário. Totalmente personalizável para atender às necessidades específicas de CRM de bancos comunitários, cooperativas de cr
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