Avaliações e Detalhes do Produto de Wealthbox CRM

Vindo do Redtail, não vejo vantagens no Wealthbox. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há número de telefone para contatá-los. Você tem que marcar uma consulta no calendário deles navegando pelo sistema, os horários de consulta são sempre no dia seguinte ou mais tarde. Eu não gosto da maioria disso, muito complicado. Não tenho horas para dedicar à construção do meu sistema dentro do Wealthbox. Redtail era tão fácil de usar e fornece os mesmos dados. Vindo do Redtail, não vejo vantagens no Wealthbox, os criadores obviamente não trabalharam no meu ambiente onde atendo clientes e forneço informações aos representantes. Eu podia criar etiquetas de envio tão facilmente! Agora tenho que construir o modelo eu mesmo exportando o relatório (muito complexo para criar relatório), depois salvar em um cvs e então tentar preencher um modelo de etiqueta. Sério! Era mais rápido escrever os envelopes à mão. Muitos cliques para navegar de cliente para cliente. Eu estremeço sempre que o representante pede um grupo específico de clientes para um relatório. Eu uso diferentes recursos para criar os relatórios devido à dificuldade e imprecisões. A lista continua e continua. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It's a CRM built from the ground up specifically for financial professionals, unlike other providers who sell off-the-shelf solutions that are catered to nobody in particular. It integrates with lots of other solutions that we already use on a daily basis, like Albridge & eMoney. Navigating through WB is fairly seamless and easy and the learning curve is a lot less intense than other CRMs. Lastly, they are the NEW CRM on the block, and are hyper focused on rapid innovation & growth compared to other, older CRMs who may not prioritize that anymore. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Easily my biggest gripe about WB is how users send & receive notifications to communicate with others on the platform. You can't "mention" or "@" another user, and must instead go to the "Notify" button after each task/comment you make, click their name, then click save to finally ensure that user gets notified of whatever it is you're working on. And ALL notifications a user is assigned to will be sent to you via email alert... Not the best for those with already overly cluttered inboxes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O marketing foi ótimo. Isso me fez inscrever-me.

Notas fixadas é o melhor recurso que o sistema possui.

eles vão te contar sobre a caixa de atualização que está na página inicial. mas a colocação disso não é boa. bem, você está trabalhando, está gastando seu tempo em tarefas ou fluxos de trabalho. não na página que te diz o que seu tempo fez. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O sistema não era amigável para o usuário. Dobrou o número de cliques necessários para a tarefa mais simples. O atendimento ao cliente não é útil. Toda vez que você tem uma pergunta, eles o encaminham para um departamento diferente. O golpe final foi que levou três departamentos para nos dizer como eles acham que deveríamos compartilhar informações sobre clientes com nossa equipe—algo tão simples, mas sem ajuda. No final, deixamos o Wealthbox, e meus assistentes de vendas me agradeceram por deixar esse sistema. Ficamos com eles por três meses, e foi um golpe para o fluxo do nosso negócio. Eles também nos convenceram a pagar anualmente e estão mantendo milhares de dólares, mesmo que tenhamos terminado com este sistema. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto da facilidade de uso e da natureza intuitiva do WealthBox. Podemos gerenciar a maior parte do nosso negócio de forma eficiente através do Wealthbox. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A integração de e-mail deles falha o suficiente para ser perceptível em nosso negócio.

Eles querem cobrar dos clientes existentes por novos recursos para os quais oferecem períodos de teste aos novos clientes.

Eles precisam melhorar drasticamente a capacidade de gerenciar a equipe adicionando recursos de acompanhamento e notificações automáticas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ponto único de verdade para todos os dados. Você não pode operar com sucesso sem bons dados. Wealthbox torna fácil para consultores e membros da equipe manter, rastrear e relatar dados com treinamento mínimo ou complicação excessiva da plataforma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não tenho nada que eu não goste sobre o Wealthbox. Estou ansioso por futuras melhorias e personalizações no painel principal! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Primeiro, é muito fácil de usar. Nossa equipe começou a utilizá-lo desde o primeiro dia. Eles têm menos cliques para obter o que precisam do que com nosso antigo CRM. E, nosso engajamento com o CRM aumentou mais de 300% em comparação com o uso do nosso software antigo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não encontrei nada de que não goste no Wealthbox. Ótimo software! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Depois de trabalhar com clientes, posso anotar notas e criar Tarefas para minha administradora completar. Uma vez que ela completa a Tarefa, recebo um e-mail que completa o ciclo de comunicação sem etapas adicionais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O link do e-mail quebra frequentemente e deve ser re-ligado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto de ver notas, tarefas e arquivos sequenciais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de ter uma capa separada para alguns documentos diversos para cada cliente. Isso foi a única coisa que eu gostei sobre o Red Tail. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro como posso acompanhar todos os detalhes dos meus clientes em um só lugar. Também sou capaz de enviar e-mails em massa para todos os meus clientes ou restringir a grupos específicos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ter que digitar o apelido/nome na etiqueta de e-mail em massa. Eu gostaria de poder configurá-lo para enviá-lo e ele automaticamente endereçaria à pessoa para quem estou enviando. A outra coisa é como ele não se comunica com o ClientWorks da LPL, mas estou ouvindo que isso supostamente vai mudar até o final do ano. Era para ter acontecido no ano passado, então estou esperançoso de que aconteça em breve. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

WealthBox is built for modern financial advisor CRM users. WB integrates well with other components of my tech stack and is so easy to manage. I particularly like the FMG integration that prevents the need to enter contacts for automated marketing features. MyRepChat also works great with WB as doe Nitrogen/Riskalyze. The email tracking feature is awesome! If you have ever wished you knew when a client opened an email, you can! The cost is palatable and worth every penny. I would recommend WB to any advisor who is ready to be more efficient and complete tasks more efficiently. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I sometimes forget to click "save" and lose my updates. That isn't a problem with note entry, so I haven't suffered loss of something that required substantial time to enter. WealthBox is working on offering improved accessibility options like larger text size, bold text, or changing fonts to one that is easier to read for those with poor eyesight like me. Análise coletada por e hospedada no G2.com.