Avaliações e Detalhes do Produto Wealthbox CRM

Adoro que o anotador de IA me permita manter o foco no cliente em vez de escrever notas o tempo todo. É realmente um divisor de águas e tem nos poupado horas e horas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única coisa que eu não gosto é que cada tarefa só pode ser atribuída a um único planejador ou gestor de patrimônio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Wealthbox é um ótimo CRM para manter meu negócio funcionando sem problemas, graças às suas capacidades de fluxo de trabalho e integrações que ajudam a manter tudo em movimento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Muitos recursos são inacessíveis a menos que você atualize seu plano, e o aumento de preço é significativo. Eu gostaria que eles oferecessem atualizações de recursos mais flexíveis e de menor custo para que pequenas empresas pudessem acessar o que precisam a um preço mais razoável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu mais gosto no Wealthbox CRM é o quão intuitivo e fácil de usar ele é, enquanto ainda é poderoso. Ele mantém todas as notas de clientes, tarefas e acompanhamentos organizados em um só lugar, tornando simples manter-se em dia com os relacionamentos e a conformidade sem se sentir sobrecarregado. Ele me ajuda a trabalhar de forma eficiente e a ser proativo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu não gosto no Wealthbox CRM é que algumas automações avançadas e recursos de relatórios são limitados em comparação com CRMs de grandes empresas. Também há uma certa curva de aprendizado ao configurar fluxos de trabalho personalizados, e integrações mais profundas às vezes exigem soluções alternativas. Ainda assim, essas são pequenas concessões para o quão limpa e amigável a plataforma é. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Wealthbox continua a inovar seu programa de software, adaptando-se às necessidades da indústria de serviços financeiros que atende. Além disso, múltiplos programas de software integram-se perfeitamente com o Wealthbox, tornando o valor deste CRM exponencialmente maior do que seria sem essas parcerias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, parece que o Wealthbox tenta ser tudo para todos. O que quero dizer com isso é que, ao adicionar inovações e atualizações de software, às vezes o foco principal do valor do Wealthbox se dilui ao perseguir coisas chamativas que podem não fazer sentido para o Wealthbox incorporar ou que desviam de sua direção inicial. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A transição para o Wealthbox a partir do Redtail foi rápida e quase sem problemas. A interface no Wealthbox facilita a adaptação. O aplicativo móvel funciona bem. As tarefas e fluxos de trabalho são fáceis de usar e ajudam a acompanhar a produtividade. As atualizações em massa do CRM e os campos personalizados facilitam a reconfiguração do CRM. O suporte ao cliente, na maioria das vezes, é rápido e útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Certos campos no Redtail não foram exportados 1 para 1 para os campos do Wealthbox. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Vindo do Redtail, não vejo vantagens no Wealthbox. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há número de telefone para contatá-los. Você tem que marcar uma consulta no calendário deles navegando pelo sistema, os horários de consulta são sempre no dia seguinte ou mais tarde. Eu não gosto da maioria disso, muito complicado. Não tenho horas para dedicar à construção do meu sistema dentro do Wealthbox. Redtail era tão fácil de usar e fornece os mesmos dados. Vindo do Redtail, não vejo vantagens no Wealthbox, os criadores obviamente não trabalharam no meu ambiente onde atendo clientes e forneço informações aos representantes. Eu podia criar etiquetas de envio tão facilmente! Agora tenho que construir o modelo eu mesmo exportando o relatório (muito complexo para criar relatório), depois salvar em um cvs e então tentar preencher um modelo de etiqueta. Sério! Era mais rápido escrever os envelopes à mão. Muitos cliques para navegar de cliente para cliente. Eu estremeço sempre que o representante pede um grupo específico de clientes para um relatório. Eu uso diferentes recursos para criar os relatórios devido à dificuldade e imprecisões. A lista continua e continua. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É um CRM construído do zero especificamente para profissionais financeiros, ao contrário de outros fornecedores que vendem soluções prontas que não são direcionadas a ninguém em particular. Ele se integra com muitas outras soluções que já usamos diariamente, como Albridge e eMoney. Navegar pelo WB é bastante tranquilo e fácil, e a curva de aprendizado é muito menos intensa do que em outros CRMs. Por último, eles são o NOVO CRM no mercado e estão hiper focados em inovação e crescimento rápidos em comparação com outros CRMs mais antigos que podem não priorizar isso mais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Facilmente, minha maior reclamação sobre o WB é como os usuários enviam e recebem notificações para se comunicar com outros na plataforma. Você não pode "mencionar" ou "@" outro usuário, e deve, em vez disso, ir ao botão "Notificar" após cada tarefa/comentário que você faz, clicar no nome deles, depois clicar em salvar para finalmente garantir que o usuário seja notificado sobre o que quer que você esteja trabalhando. E TODAS as notificações às quais um usuário está atribuído serão enviadas a você por alerta de e-mail... Não é o melhor para aqueles que já têm caixas de entrada excessivamente cheias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O marketing foi ótimo. Isso me fez inscrever-me.

Notas fixadas é o melhor recurso que o sistema possui.

eles vão te contar sobre a caixa de atualização que está na página inicial. mas a colocação disso não é boa. bem, você está trabalhando, está gastando seu tempo em tarefas ou fluxos de trabalho. não na página que te diz o que seu tempo fez. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O sistema não era amigável para o usuário. Dobrou o número de cliques necessários para a tarefa mais simples. O atendimento ao cliente não é útil. Toda vez que você tem uma pergunta, eles o encaminham para um departamento diferente. O golpe final foi que levou três departamentos para nos dizer como eles acham que deveríamos compartilhar informações sobre clientes com nossa equipe—algo tão simples, mas sem ajuda. No final, deixamos o Wealthbox, e meus assistentes de vendas me agradeceram por deixar esse sistema. Ficamos com eles por três meses, e foi um golpe para o fluxo do nosso negócio. Eles também nos convenceram a pagar anualmente e estão mantendo milhares de dólares, mesmo que tenhamos terminado com este sistema. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto da facilidade de uso e da natureza intuitiva do WealthBox. Podemos gerenciar a maior parte do nosso negócio de forma eficiente através do Wealthbox. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A integração de e-mail deles falha o suficiente para ser perceptível em nosso negócio.

Eles querem cobrar dos clientes existentes por novos recursos para os quais oferecem períodos de teste aos novos clientes.

Eles precisam melhorar drasticamente a capacidade de gerenciar a equipe adicionando recursos de acompanhamento e notificações automáticas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ponto único de verdade para todos os dados. Você não pode operar com sucesso sem bons dados. Wealthbox torna fácil para consultores e membros da equipe manter, rastrear e relatar dados com treinamento mínimo ou complicação excessiva da plataforma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não tenho nada que eu não goste sobre o Wealthbox. Estou ansioso por futuras melhorias e personalizações no painel principal! Análise coletada por e hospedada no G2.com.