Reseñas y detalles del producto de Planhat

Algunas de mis cosas favoritas de Planhat son los flujos de trabajo y lo fácil que es colaborar con tus clientes en objetivos y listas de tareas (me encanta poder asignar una fecha de vencimiento y marcar cosas como completadas). También soy un gran fan de la función de Conversaciones, ya que puedo ver cómo mis compañeros responden a ciertas preguntas o inspirarme para abordar ciertos temas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, la cantidad de funciones puede ser abrumadora y lleva unas semanas averiguar qué funciones son más relevantes para ti y cómo incorporarlas mejor en tu día, pero realmente este es un buen problema, ya que parece que hay una función para casi todo.

Además, tengo dificultades para formatear algunas de las Páginas del Portal y formatear notas en el Registro de Actividades. Sería genial tener más funciones de formato añadidas (codificación de colores, etc.). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Planhat es la facilidad de uso en general. Una vez que tienes los datos fluyendo, es muy fácil como principiante entrar y comenzar a configurar filtros, guías, plantillas, etc. La integración con SFDC también es muy fácil de configurar y poner en marcha. El equipo de Éxito del Cliente ha sido maravilloso, ¡siempre servicial! La organización de CS adora usar la plataforma y la ha adoptado bien hasta ahora, haciendo sus vidas más fáciles y eficientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que a veces las respuestas de soporte a las preguntas requieren un poco de ida y vuelta para transmitir y abordar un punto. Normalmente incluyo a nuestro CSM, quien puede abordarlo o ayudar a avanzar las cosas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nuestra organización utiliza más de 300 sistemas/plataformas, y Planhat es, en mi opinión, el mejor. Como se mencionó en el título, Planhat es una excelente plataforma todo en uno para gestionar tu cartera de negocios. Puedo enviar/recibir correos electrónicos, entender nuevas oportunidades, programar tareas/actividades necesarias, rastrear MRR/ARR, entender la salud de mis cuentas, subir documentos/adjuntos y tener visibilidad de los contactos de los clientes. Como el equipo de Planhat es verdaderamente colaborativo en la implementación de personalizaciones solicitadas, hay muchos más beneficios específicos para mi equipo y para mí. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi única queja es la dificultad que rodea el formato de los correos electrónicos. Los puntos de viñeta pueden ser difíciles de implementar, y copiar y pegar de otras fuentes puede causar problemas, ya que ajustar la fuente para que coincida con diferentes fuentes no siempre funciona bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que tengamos múltiples equipos de Go-To-Market conectados a la solución y que todos estén comprometidos con el éxito de nuestros clientes. El hecho de que podamos automatizar tareas repetitivas, como enviar chequeos regulares, correos electrónicos de incorporación o recordatorios de renovación, libera a nuestros equipos de éxito del cliente para que puedan dedicar más tiempo a nuestros clientes estratégicos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, Planhat puede ser un poco intimidante. Dado que es una solución tan robusta, hay tanto que puedes hacer con la herramienta que a veces te sientes un poco abrumado y puede que no sepas por dónde empezar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Our team was excited about getting Planhat and started adopting it for efficiency gains in logging meeting notes, managing tasks, and sending emails right away. The initial training took just a few hours and the team was off and running. There is of course a learning curve, but we have been very pleased with the level of engagement, feedback, and adoption we have seen from the team and they proactively share tips and tricks with each other as they discover them and put them into practice each week.

We are nearly six months out from our initial go-live and have a long list of efficiency gains in day-to-day tasks; improved tools, views, reporting, and processes to manage our books of business; and a Customer 360 View that we did not have before. We are looking forward to exploring additional functionality around Success Planning, Customer Portals, and automated triggers for expansion and risk alerts over the next few quarters.

It's not unusual to hear the question, "Can we do that in Planhat?" in almost every leadership or planning meeting, and often the answer is, "yes, we can!" Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Many of our customers have multiple subscription agreements with different term dates, lengths, spend, and products. Planhat doesn't seem to manage this well, resulting in erroneous data around ARR, renewal dates, customer stage, and health. The GCalendar integration has also proven to be a bit challenging, with some updates overriding the activities in Planhat and others not, so we have had to rethink how we prep for meetings to ensure that the information isn't lost in the next update.

We often have to choose between filtering data at the account level or at the opportunity level, but cannot do both, and we need to be able to do both in the same filter view. We have also hit several snags trying to bring data in from SFDC because of limitations in what we can bring over and how it would show up in Planhat. Our CSM and TAM have been great about helping us to troubleshoot, but some things we just haven't been able to solve for. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Planhat is an excellent tool for team management, customer management and overall customer success processes. What I especially like is how I can integrate so many different tools in one place to get an holistic overview of our customer base and its well-being. Me and my team uses Planhat on a daily base.

I've worked with Planhat for almost 10 years and have appreciated the collaboration throughout this time as well as recommended it to new customers to Planhat. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Smaller issues that can cause a lot of frustration such as:

1. Integrations break - often detected way too late

2. Overwhelming at times - I feel sometimes that Planhat should "settle" with CS processes and not go too broad in their offering. Too many nice-to-have while some need-to-have would require more attention from product development. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡La gente! El equipo de Planhat es servicial en cada etapa, a menudo yendo mucho más allá de lo esperado para ayudar con problemas, algunos de los cuales son de nuestra parte.

El soporte, cuando se necesita, ha sido muy útil. Dan excelentes sugerencias y ayudan con nuestros problemas de manera oportuna.

El producto para CSMs es realmente impresionante, liberando su tiempo para cuidar a nuestros clientes de la mejor manera que consideren adecuada.

El desarrollo y la hoja de ruta son realmente emocionantes y no puedo esperar a ver las mejoras que Planhat tiene para ofrecer.

La capacidad de incorporar a nuestro equipo multifuncional también es muy emocionante. Planhat añadirá un gran valor a nuestros servicios y equipos TAM.

La herramienta se integra muy bien con todos los grandes almacenes y sistemas, incluyendo Snowflake, Salesforce y AWS. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La carga inicial sobre los administradores es pesada. Junto con una curva de aprendizaje pronunciada, particularmente para los administradores, esto obstaculizó la implementación en las etapas iniciales.

Al principio, tuvimos dificultades para sincronizar nuestra gran base de datos de Snowflake. Esto se debió a problemas de higiene de datos de nuestra parte y algunos detalles técnicos que Planhat no había resuelto del todo. El equipo solucionó rápidamente sus problemas y proporcionó orientación para mejorar nuestros datos.

La depuración de problemas es mucho más difícil de lo necesario. Proporcionar registros de errores haría el trabajo del administrador mucho más sencillo.

Los campos de fórmula y las automatizaciones siguen siendo un poco defectuosos y están limitados en algunos aspectos. La encadenación de campos de fórmula resulta en sincronizaciones de datos retrasadas. La lógica básica 'OR' en los filtros no está soportada.

No hay una opción nativa de darse de baja en los correos electrónicos de Planhat. Esto ha resultado en que creemos nuestra propia opción, que tiene algunas fallas y puede resultar en algunos usuarios perdidos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

All the essential features a Client Success Manager needs are conveniently located in one place! I appreciate how user-friendly, customizable, and versatile it is for filtering and finding exactly what you need. Our biggest challenge was maintaining transparency about clients across the organization, and PlanHat resolved this seamlessly. Not only that, but it has become an indispensable tool used daily by our entire team. The implementation was quick, and we can always rely on our CSM for prompt support, whether through a call or a quick email response. We wouldn’t be where we are today without her commitment, and PlanHat has only amplified our success. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The platform may come with a slight learning curve due to its extensive capabilities. However, once you get the hang of it, navigating and using its features becomes seamless. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Email module:

- Being able to send emails directly from Planhat

- Email templates to be created and implemented by the whole team, all inside the tool

- As a manager, being able to track emails that have been sent by the team

Data module:

- The modularity of the tool, you can mix/match data as you wish

- Having the possibility to create dashboard within the tool

- Everything in one place, it is well thought

Integrations:

- Integrations with our ecosystem (Snowflake, Salesforce, Intercom)

Support:

- Monthly calls and check-ins with our CSM

- Reactivity of the support team

- The chatbot is a good one Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sometimes I feel overwhelmed by the amount of information displayed, I wish it was a bit more "minimalistic" sometimes.

I wish we had the opportunity to clean up inactive filters, folders, emails automatically.

Sometimes the logic is lacking behind key features, e.g. you cannot change the CSM owner of an account and have this new person applied to all workflows, it requires a manual task that is time-consuming. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En general, Planhat es un buen producto. Es fácil de navegar y viene con una cantidad decente de opciones de personalización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es algo difícil introducir datos en el sistema. Necesitas estructurar los conjuntos de datos de maneras muy específicas. Las opciones de filtrado para los datos que se traen de Salesforce son limitadas. Las opciones de filtrado para traer datos de un almacén de datos son inexistentes y deben definirse en tu modelo externo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.