Características de Planhat
¿Cuáles son las funciones de Planhat?
Información del cliente
- Puntuaciones de estado del cliente
- Monitoreo de clientes
- Perfiles de clientes
- Guías
- Segmentos de clientes
Predicciones
- Disparadores personalizados
Plataforma
- Informes y paneles
- API e integraciones
- Herramientas de importación y exportación de datos
- Capacidad de flujo de trabajo
- Notificaciones
- Personalización
- Escalabilidad
- Rendimiento y fiabilidad
- Administración de usuarios, roles y accesos
Alternativas de Planhat Mejor Valoradas
Categorías de Planhat en G2
Filtrar por Funciones
Información del cliente
Puntuaciones de estado del cliente | Basado en 417 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona a los usuarios una puntuación específica del cliente para determinar la satisfacción general de cada cliente. | 88% (Basado en 417 reseñas) | |
Monitoreo de clientes | Basado en 411 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Monitorear las acciones de los clientes en general, así como sus interacciones con diferentes equipos dentro de la empresa, como el equipo de soporte | 90% (Basado en 411 reseñas) | |
Perfiles de clientes | Basado en 422 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Obtenga una visión holística de sus clientes. Cree perfiles de clientes basados en datos extraídos de múltiples fuentes, incluidos CRM, mesas de servicio, herramientas de marketing y sistemas financieros como software de contabilidad y nómina. | 89% (Basado en 422 reseñas) | |
Guías | Basado en 408 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree y estructure procesos clave de éxito del cliente en un "libro de jugadas" para crear las mejores prácticas de equipo unificadas para manejar a los clientes. | 85% (Basado en 408 reseñas) | |
Segmentos de clientes | Basado en 377 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Separe a los clientes en segmentos similares en función de criterios como modelos de suscripción, necesidades de soporte o comportamientos de uso para permitir una atención más personalizada y específica. | 88% (Basado en 377 reseñas) | |
Compromiso del producto | Basado en 352 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Identifique qué clientes están aprovechando al máximo sus productos o servicios y resalte aquellos que aún no han adoptado completamente o que pueden necesitar más capacitación. | 83% (Basado en 352 reseñas) | |
Encuestas | Basado en 292 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear y enviar encuestas a los clientes para determinar las puntuaciones netas de los promotores y otra información clave de satisfacción. | 74% (Basado en 292 reseñas) |
Predicciones
Riesgo de abandono | Basado en 361 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Calcula el riesgo de que tus clientes no renueven o continúen usando tu producto o servicio. | 82% (Basado en 361 reseñas) | |
Oportunidades de ventas adicionales | Basado en 302 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Descubre y resalta los factores que conducen a oportunidades de ventas adicionales. | 77% (Basado en 302 reseñas) | |
Disparadores personalizados | Basado en 362 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios establecer activadores personalizados para señalar acciones que llevarán a un cliente a actuar de una manera particular. | 86% (Basado en 362 reseñas) | |
Aprendizaje automático | Basado en 222 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad de la plataforma para aprender y mejorar las predicciones basadas en el comportamiento anterior del cliente y una creciente base de datos de información del cliente. | 70% (Basado en 222 reseñas) |
Plataforma
Informes y paneles | Basado en 412 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados para verlos | 84% (Basado en 412 reseñas) | |
API e integraciones | Basado en 387 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El número de fuentes de las que la plataforma puede extraer datos de clientes y qué tan bien se admiten esas integraciones. | 83% (Basado en 387 reseñas) | |
Herramientas de importación y exportación de datos | Basado en 365 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. | 83% (Basado en 365 reseñas) | |
Capacidad de flujo de trabajo | Basado en 367 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza las funciones diarias de éxito del cliente para procesos diarios más eficientes y efectivos. | 86% (Basado en 367 reseñas) | |
Notificaciones | Basado en 395 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Establezca alertas para las acciones de los clientes con el fin de responder de forma rápida y proactiva. | 84% (Basado en 395 reseñas) | |
Personalización | Basado en 390 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores acomodar su proceso único. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados. | 87% (Basado en 390 reseñas) | |
Escalabilidad | Basado en 380 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para que la plataforma crezca con la empresa del usuario y soporte a un número creciente de clientes y usuarios dentro de la plataforma. | 89% (Basado en 380 reseñas) | |
Seguridad de los datos | Basado en 349 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Las medidas tomadas para garantizar que los datos de los clientes que se mantienen dentro de la plataforma se alojen en un entorno seguro y no sean propensos a riesgos. | 90% (Basado en 349 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | Basado en 391 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda. | 86% (Basado en 391 reseñas) | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Basado en 394 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | 89% (Basado en 394 reseñas) |
Optimización de ingresos
Clientes en riesgo | Según lo informado en 81 reseñas de Planhat. Identificar a los clientes que tienen más probabilidades de cancelar sus suscripciones | 83% (Basado en 81 reseñas) | |
Optimización de ofertas | Optimice las ofertas de productos y paquetes para aumentar la lealtad del cliente Esta función fue mencionada en 55 reseñas de Planhat. | 76% (Basado en 55 reseñas) | |
Abandono de clientes | Basado en 84 reseñas de Planhat. Abordar la rotación de clientes identificando las causas de las cancelaciones | 85% (Basado en 84 reseñas) | |
Previsión de ingresos | Según lo informado en 70 reseñas de Planhat. Estimar cambios futuros en los ingresos por tipo de producto o categoría de cliente | 79% (Basado en 70 reseñas) |
Reconocimiento de ingresos
Seguimiento de uso | Según lo informado en 76 reseñas de Planhat. Realice un seguimiento del uso por empresa, período de tiempo personalizado o contrato | 83% (Basado en 76 reseñas) | |
Ingresos diferidos | Según lo informado en 50 reseñas de Planhat. Realizar un seguimiento de los pagos recibidos por productos que aún no se han entregado | 75% (Basado en 50 reseñas) | |
Acumulación de ingresos | Según lo informado en 55 reseñas de Planhat. Reglas de reconocimiento para acumular ingresos diaria o mensualmente | 78% (Basado en 55 reseñas) |
Facturación y pagos
Condiciones de pago | Proporcionar múltiples condiciones de pago por cliente o contrato Esta función fue mencionada en 62 reseñas de Planhat. | 81% (Basado en 62 reseñas) | |
Facturación personalizada | Según lo informado en 50 reseñas de Planhat. Diferentes tipos de facturación, tales como: recurrente, cambios únicos, según el número de puestos o el uso | 79% (Basado en 50 reseñas) | |
Precios personalizados | Administre precios específicos del cliente, así como cupones, descuentos y planes de regalo Los revisores de 56 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 77% (Basado en 56 reseñas) |
Análisis de productos
Análisis a nivel de cuenta | Basado en 59 reseñas de Planhat. Capacidad para ver análisis a nivel de cuenta. | 86% (Basado en 59 reseñas) | |
Análisis a nivel de usuario | Capacidad para ver analíticas a nivel de usuario. Esta función fue mencionada en 60 reseñas de Planhat. | 82% (Basado en 60 reseñas) | |
Segmentación | Según lo informado en 55 reseñas de Planhat. Capacidad para comparar el uso en segmentos como el rol, el tamaño de la empresa, etc. | 88% (Basado en 55 reseñas) | |
Embudos | Basado en 45 reseñas de Planhat. Vea cómo los usuarios se mueven a través de un producto a través de secuencias de páginas agrupadas | 81% (Basado en 45 reseñas) | |
Alertas | Reciba alertas e informes automatizados basados en ganancias o pérdidas en el rendimiento. Esta función fue mencionada en 57 reseñas de Planhat. | 86% (Basado en 57 reseñas) | |
Análisis multiproducto | Vea análisis para múltiples productos en un solo panel, incluida la participación entre productos Los revisores de 46 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 86% (Basado en 46 reseñas) | |
Puntuación de usuarios | Califica a los clientes y visitantes para identificar cuentas en riesgo o prósperas. Esta función fue mencionada en 53 reseñas de Planhat. | 84% (Basado en 53 reseñas) | |
Integraciones | Basado en 61 reseñas de Planhat. Amplitud y funcionalidad de las integraciones con productos de terceros. | 84% (Basado en 61 reseñas) |
Abastecimiento de datos
Enriquecimiento de datos | Según lo informado en 128 reseñas de Planhat. Utiliza fuentes de datos externas para mejorar los perfiles de los clientes. | 85% (Basado en 128 reseñas) | |
Expansibilidad | Según lo informado en 125 reseñas de Planhat. Se puede actualizar para aceptar nuevas fuentes y tipos de datos. | 85% (Basado en 125 reseñas) | |
Marketing de contenidos | Basado en 90 reseñas de Planhat. Puede actuar como una plataforma de marketing de contenidos. | 67% (Basado en 90 reseñas) | |
Múltiples dispositivos | Puede interactuar con los clientes a través de cualquier dispositivo con un mensaje consistente. Los revisores de 93 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 75% (Basado en 93 reseñas) |
Inteligencia
Métricas de marketing | Proporciona análisis del ROI y la eficiencia del programa de marketing. Los revisores de 77 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 64% (Basado en 77 reseñas) | |
Modelado predictivo | Predice resultados basados en modelos estadísticos; puede dar una idea de los escenarios hipotéticos. Esta función fue mencionada en 82 reseñas de Planhat. | 66% (Basado en 82 reseñas) | |
Motor de recomendaciones | Basado en 80 reseñas de Planhat. Utiliza inteligencia artificial para proporcionar sugerencias basadas en los resultados deseados. | 65% (Basado en 80 reseñas) | |
Identificación de oportunidades | Basado en 68 reseñas de Planhat. Destaca las oportunidades de venta cruzada, ventas adicionales y espacios en blanco | 78% (Basado en 68 reseñas) | |
Renovaciones sin intervención | Puede automatizar completamente el proceso de renovación de acuerdos Esta función fue mencionada en 57 reseñas de Planhat. | 77% (Basado en 57 reseñas) | |
Contenido inteligente | Sugiere contenido apropiado para la etapa y el tono del acuerdo Esta función fue mencionada en 57 reseñas de Planhat. | 75% (Basado en 57 reseñas) |
Funcionalidad
Identificación | Según lo informado en 35 reseñas de Planhat. Identifique correctamente los datos inexactos, incompletos o duplicados de un origen de datos. | 81% (Basado en 35 reseñas) | |
Corrección | Según lo informado en 31 reseñas de Planhat. Utilice la eliminación, modificación, anexión, fusión u otros métodos para corregir datos erróneos. | 80% (Basado en 31 reseñas) | |
Normalización | Estandarice el formato de los datos para lograr uniformidad y un uso más fácil de los datos. Esta función fue mencionada en 28 reseñas de Planhat. | 82% (Basado en 28 reseñas) | |
Limpieza preventiva | Según lo informado en 31 reseñas de Planhat. Limpie los datos a medida que entran en el origen de datos para evitar mezclar datos incorrectos con datos limpios. | 78% (Basado en 31 reseñas) | |
Coincidencia de datos | Encuentra duplicados mediante la tecnología de lógica difusa o una función de búsqueda avanzada. Esta función fue mencionada en 35 reseñas de Planhat. | 76% (Basado en 35 reseñas) |
Gestión
Informes | Proporcione información de seguimiento después de la limpieza de datos a través de un panel visual o informes. Esta función fue mencionada en 43 reseñas de Planhat. | 83% (Basado en 43 reseñas) | |
Automatización | Según lo informado en 44 reseñas de Planhat. Ejecute automáticamente la identificación, corrección y normalización de datos en las fuentes de datos. | 84% (Basado en 44 reseñas) | |
Auditorías de Calidad | Programe auditorías automatizadas para identificar anomalías de datos a lo largo del tiempo en función de las reglas empresariales establecidas. Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Planhat. | 75% (Basado en 29 reseñas) | |
Tablero de instrumentos | Según lo informado en 44 reseñas de Planhat. Ofrece una visión de todo el ecosistema de gestión de la calidad de los datos. | 85% (Basado en 44 reseñas) | |
Gobernanza | Según lo informado en 29 reseñas de Planhat. Permite el acceso basado en roles de usuario y acciones para la autorización de tareas específicas. | 86% (Basado en 29 reseñas) |
Equipo de ventas
Proceso de ventas flexible | Puede operar bajo al menos dos metodologías de ventas distintas Esta función fue mencionada en 60 reseñas de Planhat. | 79% (Basado en 60 reseñas) | |
Modo de entrenamiento | Incluye capacidades de grabación y revisión para capacitar a nuevos vendedores o revisar acuerdos antiguos Esta función fue mencionada en 60 reseñas de Planhat. | 76% (Basado en 60 reseñas) | |
Guías | Crea y almacena múltiples playbooks para ventas Los revisores de 81 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 81 reseñas) |
Cartografía
Múltiples organigramas | Basado en 53 reseñas de Planhat. Permite múltiples mapas de relaciones para cada cuenta y oportunidad | 72% (Basado en 53 reseñas) | |
Roles de las partes interesadas | Incluye definiciones explícitas de los roles de las partes interesadas Los revisores de 66 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 66 reseñas) |
Conceptos básicos de la plataforma
Plantillas | Proporcione plantillas para el mapeo del recorrido del cliente para impulsar el proceso. Los revisores de 118 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 81% (Basado en 118 reseñas) | |
Exportación | Capacidad para exportar mapas de viaje del cliente en una variedad de formatos para presentar y analizar. Los revisores de 105 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 80% (Basado en 105 reseñas) | |
Acceso multiusuario y colaboración | Según lo informado en 99 reseñas de Planhat. Permita que los miembros del equipo inviten a otros a colaborar en mapas de viaje y realizar cambios directos. | 85% (Basado en 99 reseñas) | |
Múltiples Personas | Proporcionar la capacidad de comparar las experiencias de múltiples personas en un mapa de viaje. Esta función fue mencionada en 90 reseñas de Planhat. | 79% (Basado en 90 reseñas) | |
Análisis de Datos | Según lo informado en 92 reseñas de Planhat. Capacidad para integrarse con análisis de datos multicanal y en tiempo real para impulsar la creación del mapa de viaje del cliente. | 79% (Basado en 92 reseñas) |
Contenido
Colaboración de documentos | Según lo informado en 92 reseñas de Planhat. Permite a los usuarios colaborar simultáneamente en un documento dentro de la aplicación. | 72% (Basado en 92 reseñas) | |
Control de versiones | Almacena diferentes versiones de un documento. Esta función fue mencionada en 71 reseñas de Planhat. | 69% (Basado en 71 reseñas) | |
Firma electrónica | Permite a los usuarios proporcionar una firma electrónica dentro de la plataforma. Esta función fue mencionada en 68 reseñas de Planhat. | 59% (Basado en 68 reseñas) | |
Solicitud de archivo | Según lo informado en 65 reseñas de Planhat. Permite a las empresas solicitar archivos de los clientes. | 60% (Basado en 65 reseñas) | |
Comentarios | Según lo informado en 80 reseñas de Planhat. Permite a las empresas solicitar comentarios sobre proyectos o documentos de los clientes. | 73% (Basado en 80 reseñas) |
Colaboración
Facturación | Según lo informado en 78 reseñas de Planhat. Proporciona facturación dentro de la aplicación. | 67% (Basado en 78 reseñas) | |
Mensajería instantánea | Basado en 72 reseñas de Planhat. Proporciona capacidad de mensajería instantánea interna y/o externa. | 66% (Basado en 72 reseñas) | |
Gestión de Proyectos | Ofrezca funciones de gestión de proyectos como la creación de tareas y el seguimiento dentro de la aplicación. Los revisores de 95 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 95 reseñas) | |
Analytics | Ofrezca análisis sobre productividad o compromiso con el cliente. Esta función fue mencionada en 113 reseñas de Planhat. | 82% (Basado en 113 reseñas) | |
Seguimiento de tiempo | Según lo informado en 76 reseñas de Planhat. Permite a las empresas realizar un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos dentro de la aplicación. | 75% (Basado en 76 reseñas) | |
Aplicación móvil | Proporciona una aplicación móvil. Los revisores de 58 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 46% (Basado en 58 reseñas) |
Configuración de incorporación
Flujos | Proporcione flujos de trabajo personalizables para actividades y tareas de incorporación. Esta función fue mencionada en 186 reseñas de Planhat. | 87% (Basado en 186 reseñas) | |
Plantillas | Basado en 190 reseñas de Planhat. Incluye plantillas para incorporar planes de proyectos y documentos. | 84% (Basado en 190 reseñas) | |
Listas | Basado en 195 reseñas de Planhat. Genere listas de verificación para monitorear el prograss de los proyectos de incorporación. | 87% (Basado en 195 reseñas) |
Seguimiento de proyectos
Monitoreo | Realice un seguimiento de tareas, proyectos y dependencias mediante vistas de línea de tiempo o diagramas de GANTT. Esta función fue mencionada en 174 reseñas de Planhat. | 85% (Basado en 174 reseñas) | |
Recursos | Asigne recursos a tareas y proyectos, y realice un seguimiento de sus costos. Los revisores de 144 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 80% (Basado en 144 reseñas) | |
Contenido | Basado en 152 reseñas de Planhat. Administre documentos de incorporación, materiales de capacitación y otro contenido. | 83% (Basado en 152 reseñas) | |
Tareas | Basado en 195 reseñas de Planhat. Asigne y realice un seguimiento de las tareas de incorporación a las partes interesadas internas y externas. | 85% (Basado en 195 reseñas) | |
Optimización | Basado en 147 reseñas de Planhat. Identifique tendencias y análisis que se pueden utilizar para optimizar la incorporación. | 83% (Basado en 147 reseñas) |
Compromiso con el cliente
Portal | Según lo informado en 169 reseñas de Planhat. Proporcione un portal para que los clientes y usuarios externos colaboren y compartan documentos. | 81% (Basado en 169 reseñas) | |
Compromiso | Según lo informado en 164 reseñas de Planhat. Incluye características para mantener a los clientes comprometidos, como las comunicaciones internas. | 84% (Basado en 164 reseñas) | |
Marca | Cree portales de marca blanca por cliente, producto o proyecto. Los revisores de 156 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función. | 78% (Basado en 156 reseñas) | |
Visibilidad | Basado en 171 reseñas de Planhat. Proporcione múltiples niveles de visibilidad en todas las etapas de incorporación. | 86% (Basado en 171 reseñas) | |
Colaboración | Basado en 175 reseñas de Planhat. Permita que los usuarios internos y externos colaboren sin iniciar sesión en el sistema. | 85% (Basado en 175 reseñas) |
