Reseñas y detalles del producto de Planhat

La posibilidad de obtener una gran cantidad de información a partir de los datos. Y actuar sobre esos datos en lugar de acercarse a ciegas a sus clientes. Ahora podemos tomar decisiones más inteligentes basadas en datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tengo que aprender a pensar en cómo funciona el sistema. Eso es algo que se desarrollará con el tiempo, pero ya le estoy cogiendo el truco. :)

Cuando hago clic en "acciones" a veces se abre "hoy", pero muchas veces "todas las actividades" y eso es un poco molesto. Y estoy tratando de encontrar una solución para medir a todos los clientes que yo y mis colegas hemos incorporado para completar nuestro KPI y eso no está funcionando en este momento.

- cuando hago una cita en PH no es realmente fácil de usar si añades tiempo a la cita. Mucho clic.

- Si es posible, hacer un tiempo favorito (por ejemplo, 0:45 min por llamada de incorporación). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Planhat es que todo está colocado en el lugar correcto para que pueda entender y tener un buen recordatorio de lo que necesito hacer en mis actividades diarias. Todo está claro, todo se ve bien y todo es realmente fácil de entender con un panel de control tan atractivo como el de Planhat. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que lo que más me disgusta es no tener permiso para hacer algunos cambios que me ayudarían aún más en mi experiencia usando la plataforma, pero supongo que eso no está relacionado con planhat en sí, sino más relacionado con la persona y los permisos otorgados por el gerente de mi organización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Vinimos a Planhat desde un competidor y no estamos lamentando nuestra elección:

- Su API es muy completa y permite mucha flexibilidad en la construcción de tu propia integración

- El Account 360 es realmente útil para que todos en el equipo entiendan lo que ha estado sucediendo con una cuenta específica

- La inteligencia del cliente / puntuación de salud / paneles son intuitivos y fáciles de construir Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada importante, principalmente acumulación de pequeños inconvenientes:

- La integración de Snowflake podría ser más flexible

- La experiencia de usuario varía entre diferentes características, lo que lleva a una experiencia desigual

- Algunos detalles inesperados aquí y allá Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que Planhat es el mejor en tomar cada punto de datos y hacerlo fácilmente accesible y valioso. Podemos medir nuestro impacto, crecimiento, rendimiento y más con los puntos de datos disponibles. Sobresale en cómo presenta los datos y los hace fácilmente accesibles con informes y paneles que son fáciles de usar y entender. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En cuanto a mi punto anterior, una gran cantidad de datos a veces puede ser abrumadora. Pero una vez que he pasado tiempo en el sistema y he entendido mejor su origen y configuraciones, me sentí mucho menos abrumado. Es más un choque inicial cuando ves lo capaz que es la herramienta, pero eso, a su vez, termina siendo algo bueno. También ha sido fácil de aprender. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente me encanta cómo la plataforma puede recopilar toneladas de información. Me encanta poder calificar y organizar todas mis cuentas, así como ser un gerente de cuentas. Tener una página a la que puedo ir para ver un resumen de tareas simples o guías también es una ventaja. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No lo consideraría un disgusto, pero es una curva de aprendizaje difícil. A nuestro administrador se le permite chatear para obtener soporte, pero yo no puedo. Dado que hay tanto por hacer, a menudo se vuelve abrumador configurar mis propias vistas en los informes. Nuestro CSM es sólido, pero no sé lo que no sé. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La flexibilidad y las diferentes cosas que podemos hacer. Si piensas en algo, probablemente podrás hacerlo. ¡El proceso de incorporación con CSM Sam Miller ha sido una experiencia fantástica! bien guiado. Para mí, lo mejor de usar Planhat es gestionar mi equipo y buscar oportunidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Con una tremenda flexibilidad, también viene la complejidad. Puedes perderte, supongo, en todas las posibilidades. Pero, de nuevo, una excelente orientación de Sam Miller para asegurarnos de que no lo hagamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- El elemento visual y la forma en que se presentan los datos

- Facilidad para añadir notas y planes a un cliente en particular

- Visibilidad completa sobre todos los clientes y las notas de otros miembros del equipo

- Se integra bien con otras herramientas

- Centro de ayuda bien desarrollado y sistema de Intercom Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- Difícil de dominar al principio

- Filtrar puede ser difícil en la vista de datos, particularmente guardar tu vista preferida

- La función de calendario/planificación de tareas no es la más intuitiva Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En réalité, je conseille souvent Planhat à mes pairs dans Customer Success Ops. Je trouve que par rapport aux autres outils similaires, Planhat allie bien une expérience utilisateur fluide avec un reporting puissant et des capacités d'intégration et de personnalisation robustes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Le point le plus faible de la solution est le portail ou le module customer-facing. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Planhat has been a great new partner in our CS journey. The support and genuine care for our success stand out the most. Our CSM is always there to help us achieve our goals, and our TAM consistently finds solutions—even as we navigate a fairly complex setup across teams and features.

One of my favorite things is the in-product chat, which connects me directly to support. As a new admin, I use it a lot, and it makes troubleshooting so much easier. The AI bot is also super helpful for answering quick product questions. While the documentation doesn’t always cover everything I need, the chat function more than makes up for it.

I also really like the Portal feature—excited to see it fully rolled out on our side! Another standout is Planhat’s automation capabilities. The flexibility is incredible—you’d have to try really hard to find something that can’t be automated or achieved with a formula field. It’s a huge time-saver and makes complex setups much more scalable.

I’m really looking forward to Planhat 2.0 and advancing our setups! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

We’re still new to the platform, so it’s a bit early to provide fully constructive feedback. That said, our CSMs have faced some challenges getting used to Planhat—it takes time to learn how to navigate and make full use of its features. This is something we’re still working on. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- 360° view of our clients – A huge time saver, giving us instant access to key data

- Agility, autonomy, and guidance – Planhat covers 99% of our needs. The admin interface is simple enough that we never need a developer’s help. For more complex use cases, we either find a workaround or get instant guidance from their team

- Ability to manage all our client tiers with this CSP (from tech to high touch)

- Powerful automation and alerting – Keeping us proactive and efficient

- It really helps us forecast risks, set action plans, and track opportunities with precision.

- Smooth user experience – The platform is intuitive and easy to navigate, making adoption effortless for both admins and occasional users. Indeed Leadership, Customer Support, Product, and other teams can easily access client insights without being daily users

- Responsive and supportive customer service – Whenever we need assistance, the support team is quick to respond and provides clear, actionable guidance. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- The Contacts (end users of your customers) management is quite difficult when you have Parent and Child accounts, very simple if you only have parent accounts

- Portal looks pretty outdated

- The success plans unit is not suited for tech touch customers Reseña recopilada por y alojada en G2.com.