Dokumentenerstellungsanwendungen, die es Salesforce CRM-Benutzern ermöglichen, datengesteuerte Dokumente zu erstellen, anzupassen, zu bearbeiten und zu produzieren, können sowohl die Effizienz steigern als auch Konsistenz für Marken- und Unternehmensimage bieten. Diese Anwendungen generieren Dokumente, um viele der gängigen Salesforce CRM-Dokumentenerstellungsanwendungsfälle für Word, Excel®, PowerPoint®, PDF oder HTML-E-Mails abzudecken. Dokumentenerstellungsanwendungen sollten leicht die Markenkonsistenz aufrechterhalten und bedingte Formatierungen bieten. Durch diese Produkte erstellte Dokumente reichen in ihrer Funktionalität und können unter anderem Vorschläge, rechtliche Dokumentationen, Präsentationen, Angebote und Verträge umfassen.
Um sich für die Aufnahme in die Kategorie Dokumentenerstellung zu qualifizieren, muss ein Produkt:
Die Erstellung von textbasierten und grafisch reichhaltigen Dokumenten ermöglichen
Innerhalb des Salesforce App Exchange verfügbar sein
Ermöglichen, dass Dokumente in mehreren Formaten gespeichert und exportiert werden können