Best Financial Services CRM
Finanzdienstleistungs-Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-Software bietet den Nutzern eine zentrale Basis, von der aus alle kundenorientierten Aktivitäten durchgeführt werden können. Finanzdienstleistungsinstitute wie traditionelle Banken, Hedgefonds, Investmentbanken und Versicherungsagenturen nutzen Finanzdienstleistungs-CRM-Software, um Kundenbeziehungen zu schaffen, aufzubauen, zu pflegen und zu stärken.
Kunden sind das Lebenselixier der Finanzdienstleistungsbranche, daher ist es entscheidend für den Erfolg eines Instituts, dass diese Beziehungen stark sind. Finanzdienstleistungsprofis verwenden Finanzdienstleistungs-CRM-Software, um die Kundenansprache zu koordinieren, Dokumentationen zu verwalten, Kontenanalysen durchzuführen, Meetings zu planen, Vertriebspipelines aufzubauen und zu pflegen, KYC-Verifizierungen durchzuführen und mehr.
Finanzdienstleistungs-CRM-Software integriert sich mit anderer Finanzdienstleistungssoftware, einschließlich Finanzforschungssoftware und Investment-Portfolio-Management-Software. Lösungen in dieser Kategorie importieren auch Kontaktdatenbanken und integrieren sich mit Buchhaltungssoftware.
Um in die Kategorie Finanzdienstleistungs-CRM aufgenommen zu werden, muss ein Produkt:
Funktionen bieten, die ausschließlich für Finanzdienstleistungsprofis entwickelt wurden Kontaktinformationen speichern Sich mit anderer Finanzdienstleistungssoftware integrieren Fähigkeiten zur Kundenansprache bietenAm besten Finanzdienstleistungen CRM Software auf einen Blick
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Maximizer ist ein CRM, das für Vertriebsleiter entwickelt wurde, um mehr Transparenz über Vertriebsaktivitäten und Kontrolle über den Fortschritt kritischer Geschäfte zu bieten. Anpassbar an die einzi
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- 72% Kleinunternehmen
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Gegründet im Jahr 2003, ist Redtail Technology ein führender Anbieter von webbasierten Client Relationship Management (CRM)-Lösungen, konformen Textnachrichtenlösungen (Redtail Speak), papierlosen Bür
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IRIS ist ein Akronym für "Integrated Reporting is Simple", weil bei IRIS CRM die Entwicklung benutzerfreundlicher Software unser Leitprinzip ist. Lassen Sie sich nicht vom Rest des Namens täuschen, wi
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Wealthbox ist eine CRM-Technologie für Finanzberater, die 2014 gestartet wurde. Integriert mit führenden Depotbanken und Wealth-Tech-Partnern, ist Wealthbox bekannt für sein modernes Produktdesign und
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Practifi ist das führende CRM, das speziell für das Vermögensmanagement entwickelt wurde. Durch das Aufzeigen wichtiger Einblicke, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Ermöglichung personal
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- 71% Kleinunternehmen
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Backstop, ein Dienst von ION Analytics, hat die Mission, Kunden dabei zu helfen, die Barrieren für den Datenzugang abzubauen und bessere Entscheidungen zu treffen. Als Teil von ION Analytics definiere
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Salesforce Financial Services Cloud bietet integrierte Vertriebs-, Service- und Marketinglösungen, die Silos abbauen und ein kohärentes, personalisiertes Kundenerlebnis über alle Abteilungen und durch
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Leistungsstarkes Praxismanagement für Agenten und Berater SmartOffice ist die einzige Cloud-CRM-Lösung, die Versicherungsmaklern und Finanzberatern hilft, unvergleichlichen Kundenservice zu bieten, v
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Als Technologieführer für private Kapitalmärkte steht Altvia an der Spitze der Innovation, die GPs befähigt, ein erstklassiges LP-Erlebnis zu bieten. Die speziell entwickelte und vollständig integrier
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DealCloud ist der führende Anbieter von Software für private Kapitalmärkte für Sourcing, Origination und Deal-Management für Hunderte von Principal-Investment-Firmen, Investmentbanken und Betriebsgese
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942 Twitter-Follower
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Total Expert ist die speziell entwickelte Kundenbindungsplattform, der mehr als 200 Finanzunternehmen vertrauen. Die Plattform vereint Daten-, Marketing-, Vertriebs- und Compliance-Lösungen, um die pe
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Creatio CRM für die Finanzbranche bietet ein preisgekröntes CRM, eine große Vielfalt an Finanz-Apps und unbegrenzte Freiheit der Innovation mit No-Code-Entwicklungstools! Creatio CRM ermöglicht es Fin
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Equisoft/connect ist eine webbasierte CRM-Software, die speziell für Berater entwickelt wurde, die ihre Geschäftspraxis optimieren möchten.
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AdvisorEngine CRM wurde für Berater von Beratern entwickelt. Seit 2000 von Vermögensverwaltern vertraut, versteht es das Geschäft von Grund auf und bietet spezifische Workflow-Automatisierung und auße
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In einfachen Worten? Wir bringen alles und jeden zusammen. CRMNEXT ist DIE CRM-Lösung für Banken. Vollständig anpassbar, um die spezifischen CRM-Bedürfnisse von Gemeinschaftsbanken, Kreditgenossensch
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