Wealthbox CRM Bewertungen & Produktdetails

Ich liebe es, dass der KI-Notiznehmer es mir ermöglicht, mich auf den Kunden zu konzentrieren, anstatt die ganze Zeit Notizen zu schreiben. Es ist wirklich ein Wendepunkt und hat uns Stunden um Stunden gespart. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass jede Aufgabe nur einem einzigen Planer oder Vermögensverwalter zugewiesen werden kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wealthbox ist ein großartiges CRM, um mein Geschäft reibungslos am Laufen zu halten, dank seiner Workflow-Fähigkeiten und Integrationen, die helfen, alles in Bewegung zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Viele Funktionen sind unzugänglich, es sei denn, Sie aktualisieren Ihren Plan, und der Preissprung ist erheblich. Ich wünschte, sie würden flexiblere, kostengünstigere Funktions-Upgrades anbieten, damit kleinere Unternehmen das, was sie benötigen, zu einem vernünftigeren Preis erhalten können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was mir an Wealthbox CRM am besten gefällt, ist, wie intuitiv und einfach es zu bedienen ist, während es dennoch leistungsstark bleibt. Es hält alle Kundennotizen, Aufgaben und Nachverfolgungen an einem Ort organisiert, was es einfach macht, den Überblick über Beziehungen und Compliance zu behalten, ohne sich überfordert zu fühlen. Es hilft mir, effizient zu arbeiten und proaktiv zu bleiben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ich an Wealthbox CRM nicht mag, ist, dass einige fortgeschrittene Automatisierungs- und Berichtsfunktionen im Vergleich zu größeren Enterprise-CRMs eingeschränkt sind. Es gibt auch eine gewisse Lernkurve beim Einrichten benutzerdefinierter Workflows, und tiefere Integrationen erfordern manchmal Umgehungslösungen. Dennoch sind dies kleine Kompromisse dafür, wie übersichtlich und benutzerfreundlich die Plattform ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wealthbox setzt die Innovation seines Softwareprogramms fort und passt sich den Bedürfnissen der Finanzdienstleistungsbranche an, die es bedient. Darüber hinaus integrieren sich mehrere Softwareprogramme nahtlos mit Wealthbox, was den Wert dieses CRM exponentiell größer macht, als er ohne diese Partnerschaften wäre. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal scheint es, dass Wealthbox versucht, alles für alle zu sein. Damit meine ich, dass durch das Hinzufügen von Innovationen und Software-Upgrades manchmal der Hauptfokus des Wertes von Wealthbox verwässert wird, indem glänzende Dinge verfolgt werden, die möglicherweise keinen Sinn für Wealthbox ergeben oder von seiner ursprünglichen Richtung ablenken. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Übergang von Redtail zu Wealthbox verlief schnell und größtenteils reibungslos. Die Benutzeroberfläche in Wealthbox macht es einfach, sich schnell einzuarbeiten. Die mobile App funktioniert gut. Aufgaben und Workflows sind einfach zu verwenden und helfen, die Produktivität zu verfolgen. Massen-CRM-Updates und benutzerdefinierte Felder machen es einfach, das CRM neu zu konfigurieren. Der Kundensupport ist größtenteils schnell und hilfsbereit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bestimmte Felder in Redtail wurden nicht 1 zu 1 in Wealthbox-Felder exportiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Komme von Redtail, sehe ich KEINE Vorteile in Wealthbox. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt keine Telefonnummer, um sie zu kontaktieren. Man muss einen Termin in ihrem Kalender vereinbaren, indem man durch das System navigiert, die Termine sind immer am nächsten Tag oder später. Ich mag das meiste davon nicht, viel zu kompliziert. Ich habe nicht die Stunden, um mein System innerhalb von Wealthbox aufzubauen. Redtail war so benutzerfreundlich und bietet die gleichen Daten. Von Redtail kommend sehe ich KEINE Vorteile in Wealthbox, die Ersteller haben offensichtlich nicht in meiner Umgebung gearbeitet, wo ich Kunden betreue und Informationen an die Vertreter weitergebe. Ich konnte so einfach Etiketten erstellen! Jetzt muss ich die Vorlage selbst erstellen, indem ich den Bericht exportiere (sehr komplex, um den Bericht zu erstellen), dann in eine CSV speichere und dann versuche, eine Etikettenvorlage zu füllen. Ernsthaft! Es war schneller, die Umschläge von Hand zu beschriften. Viel zu viele Klicks, um von Kunde zu Kunde zu navigieren. Ich zucke zusammen, wann immer der Vertreter nach einer bestimmten Kundengruppe für einen Bericht fragt. Ich nutze verschiedene Ressourcen, um die Berichte zu erstellen, aufgrund der Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten. Die Liste geht weiter und weiter. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein CRM, das von Grund auf speziell für Finanzfachleute entwickelt wurde, im Gegensatz zu anderen Anbietern, die Standardlösungen verkaufen, die für niemanden im Besonderen zugeschnitten sind. Es integriert sich mit vielen anderen Lösungen, die wir bereits täglich nutzen, wie Albridge & eMoney. Die Navigation durch WB ist ziemlich nahtlos und einfach, und die Lernkurve ist viel weniger intensiv als bei anderen CRMs. Schließlich sind sie das NEUE CRM auf dem Markt und konzentrieren sich stark auf schnelle Innovation und Wachstum im Vergleich zu anderen, älteren CRMs, die das möglicherweise nicht mehr priorisieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mein größter Kritikpunkt an WB ist, wie Benutzer Benachrichtigungen senden und empfangen, um mit anderen auf der Plattform zu kommunizieren. Man kann keinen anderen Benutzer "erwähnen" oder "@" verwenden, sondern muss stattdessen nach jeder Aufgabe/Kommentar, den man macht, auf die Schaltfläche "Benachrichtigen" gehen, ihren Namen anklicken und dann auf Speichern klicken, um sicherzustellen, dass der Benutzer benachrichtigt wird, woran auch immer man arbeitet. Und ALLE Benachrichtigungen, denen ein Benutzer zugewiesen ist, werden Ihnen per E-Mail-Alarm gesendet... Nicht ideal für diejenigen, die bereits einen übermäßig überfüllten Posteingang haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Marketing war großartig. Es brachte mich dazu, mich anzumelden.

Angeheftete Notizen sind die beste Funktion, die das System hat.

sie werden Ihnen von ihrem Update-Feld erzählen, das sich auf der Startseite befindet. aber die Platzierung davon ist nicht gut. während Sie arbeiten, verbringen Sie Ihre Zeit mit Aufgaben oder Arbeitsabläufen. nicht auf der Seite, die Ihnen sagt, was Ihre Zeit bewirkt hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das System war nicht benutzerfreundlich. Die Anzahl der Klicks, die für die einfachste Aufgabe benötigt wurden, war doppelt so hoch. Der Kundenservice ist nicht hilfreich. Jedes Mal, wenn man eine Frage hat, verweisen sie einen an eine andere Abteilung. Der letzte Schlag war, dass es drei Abteilungen brauchte, um uns zu sagen, wie sie denken, dass wir Informationen über Kunden mit unserem Team teilen sollten—etwas so Einfaches, aber keine Hilfe. Am Ende verließen wir Wealthbox, und meine Vertriebsassistenten dankten mir dafür, dass wir dieses System verlassen haben. Wir behielten sie drei Monate lang, und es war ein Schlag für unseren Geschäftsablauf. Sie haben uns auch dazu gebracht, jährlich zu zahlen, und behalten Tausende von Dollar, obwohl wir mit diesem System fertig sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Benutzerfreundlichkeit und intuitive Natur von WealthBox. Wir können den Großteil unseres Geschäfts effizient über Wealthbox verwalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre E-Mail-Integration fällt oft genug aus, dass es in unserem Geschäft auffällt.

Sie möchten bestehenden Kunden für neue Funktionen Gebühren berechnen, für die sie neuen Kunden Testzeiträume anbieten.

Sie müssen die Fähigkeit zur Verwaltung von Mitarbeitern drastisch verbessern, indem sie Nachverfolgungsfunktionen und automatische Benachrichtigungen hinzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einzelne Quelle der Wahrheit für alle Daten. Sie können nicht erfolgreich arbeiten ohne gute Daten. Wealthbox macht es Beratern und Teammitgliedern mühelos, Daten zu speichern, zu verfolgen und zu berichten, mit minimalem Training oder Überkomplikation der Plattform. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe nichts, was mir an Wealthbox nicht gefällt. Ich freue mich auf zukünftige Verbesserungen und Anpassungen des Haupt-Dashboards! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.