Principais Alternativas de Orion Risk Intelligence Mais Bem Avaliadas
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Risk tolerance and scenario examples to help clients get a better understanding.
Avaliações 36 Orion Risk Intelligence
Os relatórios de saída são amigáveis para o cliente e muito convincentes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Há uma curva de aprendizado e o software não é exatamente barato. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Gosto das pontuações de risco de investimento juntamente com a integração com a Raymond James. Posso ver rapidamente quanto risco há na carteira de um cliente. O questionário é simples e fácil para o cliente entender. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu não gosto que ele não consiga compreender certos investimentos como investimentos estruturados ou anuidades com suas garantias. Alguns UITs também são perdidos. Isso leva a uma pontuação de risco enganosa. Também não gosto de como as pontuações do questionário de risco sempre voltam entre 15 e 25, independentemente das respostas; alguém jovem e que quer risco chegará a um 38, que é 75% em ações. Acho isso incorreto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
HiddenLevers tem sido uma parte integral do nosso processo para garantir que os portfólios dos clientes estejam alinhados com sua tolerância ao risco, horizonte de tempo e objetivos. Relatórios produzidos pelo HiddenLevers são profissionais e aprimoram a compreensão dos clientes sobre seus portfólios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Capacidades adicionais de personalização melhorariam a experiência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu amo o HiddenLevers! Ajudou-me a mostrar claramente aos clientes o que está acontecendo em suas contas atuais e quais podem ser os futuros possíveis para eles. Fechei várias vendas com este programa e os resultados personalizados de portfólio que ele ajuda a criar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A única coisa que achei um pouco desafiadora foi que ele mencionou alguns portfólios para se acostumar com as opções do programa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
The different scenarios are a great talking point with clients and a differentiator from Riskalyze, although the "speed limit" they use is more relatable than a standard risk score. It would be cool to do something unique with the risk score to create a metaphor for risk/return (driving a car, etc.) Análise coletada por e hospedada no G2.com.
The RTQ should consider showing the graphs for different equity allocations ending on a down market, as well as up markets. It's easy for someone to think they want to choose the aggressive option when the end result always shows it outperforming the S&P 500 during an up market. Showing the graph end on a down market might help explain the volatility better. Also the Orion integration is a little buggy sometimes, for instance I just tried to login and am not seeing holdings for any of the accounts through the integration. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
O teste de estresse é uma ferramenta excepcional para demonstrar a reação do portfólio a potenciais condições adversas de mercado. Além disso, a capacidade de observar o desempenho passado do portfólio lado a lado também se mostrou muito útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Nada. Eles parecem se divertir muito no trabalho?? Análise coletada por e hospedada no G2.com.
The relevancy of outcomes for each scenario is what investors are really thinking about. If a client has real concerns over a specific event that could effect them from achieving their goals, we can see how each underlying investment would react, then at the account level, then at the entire portfolio level. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Individual fixed income investments are not as accurate as stocks, ETFs, or mutual funds. It can be difficult to determine the best mix of scenario outcomes aligned with probably of them happening for Compliance to be in agreement as well. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
