Avaliações e Detalhes do Produto de Morningstar Advisor Workstation

A amplitude dos fundos/ações/ETFs, etc. que são analisados. É bom comparar questões semelhantes. As fichas de dados sobre fundos individuais são bem estruturadas e fáceis de entender. A maior parte das informações de portfólios hipotéticos (como a interseção de ações e os gráficos de dispersão de risco/recompensa) são muito úteis para ajudar a construir os portfólios mais apropriados para um determinado cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A superabundância de divulgações, as constantes apresentações de "aqui está um exemplo de como o mundo pode acabar" e "aqui está quanto custaria se você fosse cobrado um valor irreal e irrelevante". O suporte ao cliente e os executivos de contas são EXTREMAMENTE difíceis de contatar. Em um hipotético típico de apenas fundo mútuo, as divulgações terão pelo menos cinquenta páginas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto de quão responsivo este site é e, acima de tudo, de quão prestativa a equipe de suporte é! Ainda sou relativamente novo na indústria e nesta ferramenta. Cada vez que cometi erros ou não sei por onde começar, a equipe tem sido fenomenal! Eu não poderia fazer meus relatórios sem a ajuda deles!! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora eu esteja grato pela ampla gama de diferentes opções de suporte, realmente gostaria que webinars pudessem ser oferecidos mensalmente ou trimestralmente. Há muitas vezes em que "você não sabe o que não sabe". Outras vezes, tenho dificuldade em explicar com o que estou lutando de uma maneira que facilite o entendimento da pessoa de suporte. Isso não é tanto um problema com a ferramenta, mas uma das únicas coisas que posso pensar como uma desvantagem de usar o Morningstar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Analytics and ease of builiding a diversified portfolio. The detailed breakdown of portfolios. The portfolio snapshot is quite helpful. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Duas coisas:

1) É caro. Se eu puder encontrar um equivalente ao Advisor Workstation que seja menos caro, farei a troca imediatamente.

2) Design de UX. Às vezes pode ser difícil de navegar e personalizar. Não é intuitivo.

3) Realmente me incomoda que eu pague por um serviço e também seja alvo de anúncios que ocupam espaço na tela.

4) Parece que a Morningstar está esquecendo quem os mantém no negócio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pesquisa independente que pode ser usada para comparar opiniões e fatos. Portfolio builder é algo que uso com frequência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que seria uma ótima adição incluir outras métricas, como razões de Alta/Baixa, e encontrar uma maneira de sinalizar certos elementos, como histórico limitado da equipe de gestão (fundos) ou risco de concentração em um setor e/ou empresa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I use Morningstar to primarily for collecting data on client portfolios. On every review with clients we pull up to date data on their mutual funds & ETF's and run through the Morningstars Investment Detail Report. This data is represented in an easy to digest view that clients can better understand their investments. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

When first starting out on Morningstar it was overwhleming the access to available data, this made starting and utilitizing Morningstar a more daughting task than it seemed. With help from my co-workers and their self help resources I slowly overcame this and got more comfortable. I still believe the learning curve exists. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

MAW é um programa fácil de usar. Ele me ajuda a monitorar os investimentos que escolhi para os clientes, além de me manter atualizado sobre os investimentos que estou considerando adicionar aos meus investimentos "melhores da categoria". Além disso, se eu precisar de assistência com o programa, posso obter ajuda da Morningstar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não consigo pensar em nenhum aspecto do programa que eu não goste. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A melhor coisa sobre isso é:

excelência em fornecer ferramentas de pesquisa e análise aprofundadas que capacitam o consultor a tomar decisões informadas.

exemplo: ter DP, índice de Sharpe, alfa, todos calculados da maneira mais fácil para comparar os portfólios.

A comparação de portfólios é um ótimo recurso.

uma vez que você se acostuma, é fácil de operar (mas definitivamente precisa de alguns meses para se acostumar com todos os recursos). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Um ponto negativo é a curva de aprendizado íngreme para os novos usuários, particularmente para aqueles que não estão familiarizados com ferramentas de análise de investimentos. É uma ferramenta abrangente, mas pode parecer avassaladora às vezes (especificamente no início). Algumas funcionalidades exigem tempo e treinamento.

Grande base de dados, mas ainda não inclui a base de dados de ETFs (acho que é devido à empresa para a qual trabalho e o acesso é limitado). Então, não posso culpar a Morningstar por isso.

Deveria ser mais atraente visualmente em vez de mais um software de banco de dados. Muita informação em uma tela.

Se houvesse uma maneira de integrar IA que pudesse sugerir fundos semelhantes disponíveis na carteira criada pelo usuário.

Por exemplo: se o consultor tem uma carteira criada com 4 fundos, então poderia colocar uma restrição que mostre uma alocação de ativos semelhante ou alocação geográfica, com alto alfa e baixo beta (apenas um exemplo) e me mostre outros poucos fundos ou um fundo em vez de ter os 4 fundos atuais seria o maior recurso.

Ou se o consultor colocar a alocação de ativos e pedir ao recurso da Morningstar para gerar uma carteira selecionando fundos (de um certo universo de fundos apenas). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Morningstar Workstation funciona geralmente muito bem e faz um ótimo trabalho ao detalhar alocação de ativos, setores, tipos de renda fixa e outras alocações. Possui gráficos e páginas prontos para clientes que têm uma ótima aparência e são fáceis de explicar para os clientes. Carregar portfólios pode ser um pouco complicado e comparar portfólios com modelos não é muito intuitivo. A interface pode ser difícil de aprender, mas uma vez que você a aprende, é bastante eficiente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Carregar e comparar portfólios pode ser um pouco complicado. Colocar portfólios como "modelos" lado a lado é a única maneira que consegui fazer uma comparação direta. Seria bom se pudéssemos fazer isso sob clientes. É bastante confuso carregar portfólios a partir de suas planilhas (a formatação importa, quando há um erro, não explica o porquê). Você precisa de uma quantidade razoável de conhecimento institucional sobre como usar o programa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Morningstar Advisor Workstation is one of the most comprehensive financial analyzing tools I have used. It is a great tool for both experienced financial representatives and beginners. As a new user of this platform one of the most valuable features I have found is their webinars. The webinars are short, but always packed with beneficial information. Everytime I have watched one I have come away with something new to implement in my use of the platform. In addition to the webinars, their support team is excellent. Whenever I have run into an issue I have been able to contact a real person to help troubleshoot my problems and have had my issues solved within 24 hours. I would highly recommend using Morningstar Advisor Workstation! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

If there was one thing I could change about Morningstar Advisor Workstation it would be the layout of the platform itself. When starting out the layout was not super intuitive and use-friendly. It takes some time to get your bearing with where everything is and how to use it. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A estação de trabalho de consultoria MorningStar é abrangente. Posso encontrar tudo o que preciso com apenas alguns cliques. Não preciso ir a outros sites ou ferramentas para encontrar as informações de que preciso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pode ser difícil de navegar, especificamente nas primeiras vezes que você o utiliza. Uma vez que você entende o terreno, é bastante amigável para o usuário. Eu participei de alguns webinars "Back to the Basics - MorningStar Advisor Workstation" que realmente me ajudaram a entender como usar todos os recursos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.