O G2 sobre eMoney

Visão geral de eMoney

O que é eMoney?

eMoney é uma plataforma abrangente de planejamento financeiro projetada para capacitar profissionais financeiros a construir relacionamentos mais fortes com os clientes, simplificar as operações comerciais e impulsionar o crescimento da prática. Com mais de 109.000 usuários em empresas de todos os tamanhos, eMoney apoia as necessidades financeiras de mais de 6 milhões de lares, tornando-se um parceiro confiável para profissionais financeiros em todo o país que desejam ajudar as pessoas a falar sobre dinheiro. Construído para flexibilidade e escalabilidade, eMoney permite que você se envolva com potenciais clientes e clientes em cada etapa de sua jornada financeira. Seja iniciando discussões específicas com potenciais clientes, entregando planos holísticos baseados em metas ou criando planos abrangentes de fluxo de caixa para clientes com necessidades complexas, eMoney é projetado para todas as possibilidades de planejamento. Principais Características e Benefícios: Ferramentas de Planejamento Abrangentes: Entregue conversas de planejamento adequadas, independentemente da complexidade financeira de um cliente. Desde resolver metas individuais até elaborar planos abrangentes, eMoney gera resultados significativos em todos os níveis de planejamento. Portal de Clientes Líder na Indústria: Ofereça uma experiência diferenciada ao cliente com o portal de clientes líder na indústria de planejamento financeiro. Dê aos clientes uma visão em tempo real de seu quadro financeiro completo, enquanto promove confiança e transparência com comunicação segura, compartilhamento de documentos e acesso em tempo real a dados financeiros. Insights Financeiros Holísticos: Potencialize sua experiência de planejamento conectando contas de milhares de instituições financeiras. Crie uma visão unificada do quadro financeiro completo dos clientes para descobrir oportunidades em ativos mantidos fora, oferecer insights financeiros mais profundos e elaborar planos verdadeiramente abrangentes. Saídas Visuais Envolventes: Ofereça uma experiência de planejamento colaborativo de primeira classe usando visuais claros e interativos para simplificar conceitos financeiros complexos e promover um maior engajamento do cliente. Alcance seus objetivos e os deles com eMoney. Nossas soluções de planejamento financeiro líderes de mercado e de classe mundial capacitam você a construir relacionamentos mais fortes, melhorar sua eficiência e aprimorar seu nível de serviço. Estamos aqui para ajudá-lo a construir o plano que seus clientes precisam, independentemente de sua situação financeira.

Detalhes eMoney

Website do Produto

Discussões

Comunidade Oficial eMoney

Idiomas Suportados

English

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Descrição do Produto

Fornecendo uma plataforma interativa de gestão de patrimônio para consultores e seus clientes, o emX apresenta uma interface intuitiva, integrações poderosas e múltiplas opções de planejamento financeiro para atender a todas as necessidades dos seus clientes.

Detalhes do Vendedor

Vendedor

eMoney Advisor, LLC.

Website da Empresa

Ano de Fundação

2000

Localização da Sede

Radnor, PA

Twitter

@eMoneyAdvisor
13,939 seguidores no Twitter

Página do LinkedIn®

www.linkedin.com
624 funcionários no LinkedIn®

Descrição

eMoney Advisor, LLC is a financial technology company that provides comprehensive wealth management solutions through its innovative platform. Designed for financial advisors and institutions, eMoney’s software facilitates financial planning, client engagement, and portfolio management. The platform offers tools for cash flow analysis, retirement planning, and asset allocation, empowering advisors to deliver personalized financial strategies to their clients. With a focus on enhancing client communication and streamlining financial processes, eMoney Advisor aims to improve the overall client experience in the financial advisory industry. For more information, visit their website at https://emoneyadvisor.com/.

Visão Geral Fornecida por:

Taryn Gwinner

Avaliações Recentes de eMoney

12/5/2024

James T.Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

3.0 de 5

"Looks great, could use a little more depth"

E money has great aesthetics and the user interface is smooth. The clients love the portal and it takes complicated, subject matters and deliveries...

Preços eMoney

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Mídia eMoney

The Plan Summary Report makes it easy to create personalized, one-page reports that reflect your client's financial priorities. Customize each report to fit your client’s unique needs and give them a clear, consolidated view of their financial plan.

Keep clients engaged and confident with Decision Center, where you can easily add "what-if" scenarios and stress-test plans in real time. This interactive tool visually shows the impact of decisions, making the planning process more collaborative and informed.

Our reporting tools give you everything you need to model and present complex financial plans. With reports like Longevity Risk, you can see how long a client can fund their cash flows and the age when their Monte Carlo success rate falls below the confidence level you set —helping you give clien...

Demo eMoney - Multi-View in Decision Center

Easily visualize plan recommendations across multiple reports with Multi-View in Decision Center. With a personalized, comprehensive financial picture in one dashboard and customized templates that empower you to work more efficiently—you can spend more time on meaningful conversations with your ...

The client portal empowers advisors to leverage technology to build user loyalty, enhance efficiency, and drive revenue.

My Plan is a new tab within the client portal that presents a user's financial plan in a personalized ribbon format at the top of the page, organized by topic.

eMoney 2024 End of Year Video

Usuário Verificado em Financial Services

Médio Porte(51-1000 emp.)

Avaliador validado

Usuário atual verificado

Fonte da Revisão: Convite da G2

Revisão Incentivada

Out 19 de 2017

"End system works great for intermediate to advanced users. "

O que você mais gosta eMoney?

Monte carlo allows for a good basis of financial success hitting client goals. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta eMoney?

Training. We get little to no depth training. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é eMoney E como isso está te beneficiando?

Getting financial documentation approved through our broker dealer.moo Análise coletada por e hospedada no G2.com.

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Usuário Verificado em Financial Services

Pequena Empresa(50 ou menos emp.)

Avaliador validado

Usuário atual verificado

Fonte da Revisão: Convite da G2

Revisão Incentivada

Mai 3 de 2017

"Modern Financial Planning"

O que você mais gosta eMoney?

It's very easy to input and analyze client data- eMoney has organized it in a very logical way. There are lots of reports that can be ran and presentations that can be created, and clients have really enjoyed seeing all these features. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta eMoney?

You can't easily track changes that are made to a client's base plan, so it can be hard to tell what has changed. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é eMoney E como isso está te beneficiando?

We use eMoney as our financial planning software. It allows us to put together comprehensive financial plans for our clients and present them in a modern & technologically advanced way. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

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Usuário Verificado em Financial Services

Pequena Empresa(50 ou menos emp.)

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Fonte da Revisão: Convite da G2

Revisão Incentivada

Jun 29 de 2017

"Long-time Solo practitioner user"

O que você mais gosta eMoney?

The integrated account aggregation and the client facing portal. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta eMoney?

Much of the planning functionality was dated and cumbersome. Getting data out of the system was difficult or impossible. I don't think eMoney is focused on individual practitioners. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando eMoney:

I think there are great, newer architecture applications coming on market and would consider them before emX Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é eMoney E como isso está te beneficiando?

It was a solid end to end application which enabled me to deliver services to a variety of client types. I was able to avoid separate contracting for account aggregation and to some extent CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

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Usuário Verificado em Financial Services

Pequena Empresa(50 ou menos emp.)

Avaliador validado

Fonte da Revisão: Convite da G2

Revisão Incentivada

Jan 25 de 2017

"Emoney emX"

O que você mais gosta eMoney?

Emoney emX is a financial planning software provided to us by our broker dealer LPL FInancial under the name Wealthvision. The tool is the most comprehensive financial planning software we have used and offers great integration with our client management platform. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta eMoney?

Emoney emX has worked great for us. The only small thing that I can point out that has slowed us a bit is that the storage feature called the Vault does not integrate with any other storage services not does it have a desktop app that would allow for document upload and downloads to occur much faster. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando eMoney:

My recommendation would be to continue evolvng the product to keep up with the financial planning industry. I would also like to see a desktop app that would allow for easy uploads and downloads of documents to the Vault. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é eMoney E como isso está te beneficiando?

This tool allows us to solve the important financial planning need we have since we are a comprehensive financial planning RIA. The tool delivers reliable, accurate, and secure results. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

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Usuário Verificado em Banking

Pequena Empresa(50 ou menos emp.)

Avaliador validado

Fonte da Revisão: Convite da G2

Revisão Incentivada

Out 31 de 2016

"Use software for financial planning as an administrator, and as an end user of the client interface."

O que você mais gosta eMoney?

We use emX (we still call it eMoney) in our firm to aggregate and analyze client data, and produce financial planning ideas for our clients. We like that it provides a one stop shopping approach to aggregate of the client's financial information so that we can come up with a plan that fits their needs and helps them accomplish their financial goals. I personally use it to aggregate my own personal finances, and like how I can link all of my accounts to it, so that I can use it for budgeting, and to know exactly where I am at with my budget at all times. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta eMoney?

I don't like that my accounts (and client's accounts) often get disconnected to the system. This is almost always due to the vendors themselves, and their lack security measures that block, or disconnect the connections. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando eMoney:

If you are in the business of financial planning and need a way to aggregate all of your client's financial information, and plan to produce a viable financial plan, with some serious calculations and forecasting to back it up, then this product is a must. There may be other products out there, but this one is very user friendly, and offers great benefit to your clients. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é eMoney E como isso está te beneficiando?

the problem of being able to analyze a large amount of financial data from many different sources has always been a major hurdle for financial planners, and this software really helps us do that in a much more concise and understandable manner. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

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