Avaliações e Detalhes do Produto de Copilot

Copilot is a massively impactful for any team or business owner who's interested in perfecting a streamlined and capable tech stack.

The ability to add a button to our website directing clients to our dashboard is a huge advantage for us. Within that dashboard it allows us to communicate, invoice, request contracts & agreements, forms, and MUCH MORE.

This platform is so important to my company on a daily basis, if you're not already using it then you're likely behind the rest of the pack.

Lastly, Veronique from Copilot's success team has been extremely helpful for custom requests and very friendly!

To anyone trying to decide on making the switch, I would recommend starting off 2025 with Copilot! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

There is only one thing I dislike about copilot, the fact that there isn't an iOS app. Aside that (very minor) incovenience I could not say enough good things about the platform. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A facilidade de configurar os aplicativos. É uma visão muito limpa em comparação com outros portais que testei. Há muita flexibilidade em quais aplicativos são adequados para o seu tipo de negócio. O suporte ao cliente é incrível e o tempo de resposta é rápido. Seus planos de preços oferecem portais de clientes suficientes sem gastar muito. Minha equipe aprendeu rapidamente e meus clientes estão impressionados que agora há tanto em um só lugar para o acesso deles. Gosto que meus clientes possam pagar faturas através do portal com cartão de crédito ou ACH e que eu possa repassar as taxas para o cliente, ou absorvê-las se eu desejar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O link do Quickbooks ainda não funciona corretamente. Há um pouco mais de gerenciamento envolvido no gerenciamento de faturas se também estiver usando o Quickbooks. Alguns aplicativos não permitem acesso, então, em vez de incorporar no meu portal, tenho que vincular a uma fonte externa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É a mistura perfeita de personalização e facilidade de uso. Adoro o fato de podermos integrá-lo perfeitamente à nossa presença online existente e implementar todos os recursos de que precisamos sem precisar saber programar. Marlon e sua equipe foram extremamente prestativos ao responder a todas as minhas perguntas e me ensinar a usar o produto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Um pouco de curva de aprendizado no início, mas a equipe de suporte e os guias de suporte foram um ótimo recurso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que mais gosto no Copilot é a aparência moderna e a sensação limpa do software, tanto no back-end quanto no front-end para os clientes. Também gosto que eles estão constantemente adicionando novos recursos e são muito dispostos a criar e implementar recursos sugeridos pela comunidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não tive nenhum problema com o Copilot que me fizesse desgostar de algo sobre o software, mas se eu tivesse que escolher algo, seria a licença de 1 por usuário ou a falta de inclusão de administrador ou custo escalonado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I love how easy Copilot makes it to set up and use client portals. Everything is in one place—messages, files, integrations, customization, etc—which keeps things super organized. It’s simple to use and looks really professional for clients. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I wish I could use my own payment processor instead of being limited to the built-in options. It would make billing more flexible and better suited for my needs. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I like that I can choose which apps to have available to my client and can create custom pages based on my needs. The client facing side feels personal to my business - I don't have to tell someone to ignore a section because it doesn't apply, I can just eliminate it and include what I want. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I wish the tasks section was a bit more interactive so that I could use it more like a client request type system to request documents and so forth. I'm hoping this will be expanded in the future, but I'm managing with the workarounds by combining tasks with forms for now. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As an sole proprietor, I was looking for software that is easy to learn, simple to build out and also provides the necessary support for my business needs; Copilot meets all the criteria. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I had a difficult time with learning the transition of excel reports at first. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A plataforma Copilot em constante evolução oferece um ponto de aterrissagem ideal para seus clientes. Como cliente, o portal é intuitivo, com marca personalizada e altamente acessível. Como operador, é personalizável, flexível, confiável e com suporte abrangente. Desde a integração com o Zapier até a automação incorporada, a plataforma Copilot é uma solução fantástica para apoiar seus clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Você não pode trazer sua própria solução de comerciante e está limitado pelas limitações do Stripe Express. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu mais amo no Copilot é sua incrível flexibilidade e como ele se integra sem esforço com outros aplicativos. Parece ter um assistente pessoal projetado para se ajustar ao seu fluxo de trabalho único, em vez de fazer você se conformar a um sistema predefinido. As opções de personalização são excepcionais, me dando a liberdade de moldar a plataforma exatamente às minhas necessidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

nem todos os sites se integram totalmente, o que às vezes faz com que certas páginas não carreguem corretamente—um pouco frustrante quando você está tentando simplificar tarefas. Além disso, ainda não há um recurso de notas disponível para uso interno, o que seria incrivelmente útil para lembretes rápidos ou colaboração em equipe. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Este é um aplicativo super fácil de configurar. A integração de automação com o Zapier funciona bem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que houvesse mais capacidade de personalizar as configurações de notificação do portal. Os clientes recebem um e-mail 5 minutos após você mudar algo em seu portal. Eu adoraria simplesmente ter um botão de atualização que enviasse a eles uma alteração em massa que fiz em seu portal. Além disso, a capacidade de eles baixarem um aplicativo seria incrivelmente útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.