Avaliações e Detalhes do Produto de Copilot

My small accounting practice was growing, and I needed a solution to manage new client onboarding, and general secure file sharing, communication, and billing. I wanted to build out my client portal myself, and I needed to do it fast. I also wanted my client's experience to be easy.

I had explored several other softwares I've heard about through my network, and they were SO time consuming for me to set up, mostly because they are so customizable, in addition to having countless zapier integrations and stuff I didn't care about. Then, I found Copilot in the Google search results.

From the beginning, the setup was so easy and intuitive, without compromising on the quality of the experience AND is still customizable where it matters. It's so user friendly, and my clients have loved it for this reason. I also really appreciate how sleek and modern it is. I was able to build out my client portal over a weekend. Its also really cool that you can create a test client and practice everything before sending to a real client.

Customer support is quick to respond. I use this software every day with my clients, as the messaging feature allows us to minimize email clutter. My favorite app is the Tasks app, which is a very simple and effective project management-ish app. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

There are a few features I've suggested to support, who have been very receptive to the feedback:

- Integration limitations: (a) Doesn't yet integrate with Xero, my accounting software. (b) All integrations with popular apps (Notion, etc) are only for client facing purposes, not internally facing.

- Project Management: Tasks app has a ton of potential for internally-facing project management, but for right now, gets the job done fine since I'm a solo-firm owner. I'd love to see more features here for categorizing tasks and bulk actions!

- Forms: Would be fantastic to see more options here for different questions prompted based on responses to one-answer questions. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I really enjoy the setup speed of Copilot, you can build a comprehensive client portal very quickly without needing any form of development background.

You can get a product out very quickly that clients will love and see value in, then continue to build upon it as you will find that clients give you ideas "it would be good if you could add X for us"

The support team on Slack are very proactive and reactive, always willing to help even with features that sit outside of Copilot, like using Zapier to automate something in Copilot Análise coletada por e hospedada no G2.com.

There a few minor things that I would like but it relates to the management of "client apps" to allow foldering.

There are a few features with the wiki/help desk text editor which could do with enhancement to allow for improved content e.g. being able tom centre align images, being able to set the height of iframes

Copilot are very receptive to feedback though and I've had calls with their design team explaining my feature requests Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro o visual. É simplesmente ótimo visualmente para trabalhar. Eu também gosto da maneira como você pode conectar aplicativos externos para fazer mais com ele.

Eles recentemente adicionaram muitos novos recursos e as opções de uso estão crescendo dramaticamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É limitado. Às vezes, sinto que estou tentando dobrar os recursos sem quebrá-los para conseguir o que preciso. Mas os aplicativos externos que se conectam ajudam a tornar tudo possível. Eles também estão adicionando novos recursos o tempo todo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro quantos aplicativos você pode integrar ao portal, junto com seu design limpo e amigável. Durante um teste, testei três plataformas simultaneamente para encontrar o melhor portal para clientes, tanto para meus clientes quanto para mim. Minhas prioridades eram a facilidade de uso do lado do cliente, simplicidade no backend para construir e fornecer maquetes, e a capacidade de adicionar formulários de pedido acessíveis.

Copilot destacou-se como a melhor opção. Ofereceu mais recursos e integrações enquanto mantinha uma interface limpa e intuitiva—ao contrário das alternativas mais confusas. Integramos perfeitamente nosso formulário de pedido existente através do Jotform, tornando-o facilmente acessível dentro do portal do cliente. Embora ainda estejamos nos familiarizando com a plataforma, estou confiante de que o Copilot será o mais fácil para treinar minha equipe e o melhor ajuste para nossas necessidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Neste momento, não tenho muitas aversões ao Copilot—apenas algumas sugestões que poderiam ajudar minha equipe. Um formulário de pedido totalmente personalizável que possa ser construído diretamente no portal seria uma ótima adição, assim como continuar a expandir as integrações disponíveis.

Uma ideia é um aplicativo especificamente para membros da equipe (não clientes), mas não acho que isso seja uma necessidade crítica agora e poderia potencialmente introduzir bugs ou complicações. Por enquanto, adicionar o Copilot aos favoritos na tela inicial tem funcionado perfeitamente e sido fácil de usar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O programa em geral e o suporte são fantásticos. Antes de comprar o programa, consegui configurar um teste e uma reunião com um vendedor. O Copilot é bastante fácil de usar e robusto ao mesmo tempo. Gosto que os aplicativos nativos sejam fáceis de usar, especialmente se você já tiver documentos criados como PDFs para o seu negócio. O plano mais caro inclui conformidade com HIPAA e está na faixa baixa de preços competitivos para produtos similares. Fiz várias perguntas durante a configuração e, em quase todos os casos, alguém respondeu à minha pergunta dentro de uma hora! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu fiz algumas sugestões até agora. Por exemplo, o Copilot permite que você renomeie os aplicativos conforme eles aparecem no menu, por exemplo, você poderia mudar o aplicativo de formulários para "Onboarding", no entanto, no aplicativo de home do cliente você não pode alterar os títulos para corresponder. Isso seria um recurso muito útil, pois eu não quero confundir meus clientes. Outra ferramenta que seria muito útil é a capacidade de duplicar um formulário ou um contrato e depois mudar o título se você tiver dois formulários que são muito semelhantes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Simplicidade e facilidade de uso, tanto para a empresa quanto para os clientes. Não tive problemas com pessoas fazendo login e enviando arquivos/assinando contratos (o que era minha maior preocupação). A facilidade de implementação levou dias, e o suporte ao cliente é absolutamente fantástico. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A falta geral de aplicativos externos por enquanto pode prejudicá-lo potencialmente (embora a API pareça ser bastante boa e eles estejam procurando apoiar os desenvolvedores). Junto com isso, dependendo de quanto de personalização você precisa, pode não ser o melhor para você. Embora, considerando a simplicidade e facilidade de integração, por que não tentar? Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu amo neste produto é o design e a facilidade de uso. Em poucas horas, consegui personalizar o portal para refletir minha marca e até adicionar aplicativos essenciais para minha equipe e clientes usarem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As taxas variam com base no plano escolhido, o que, considerando o preço dos planos, as taxas poderiam ser simplificadas a uma taxa mais baixa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Minha coisa favorita sobre o Copilot é a capacidade de ter um portal de clientes onde posso gerenciar um grande número de clientes facilmente e poder "enviar mensagens" para eles através da plataforma, em vez de ter que enviar e-mails. Também tive dificuldade em encontrar um portal de clientes com um design limpo, então o Copilot se destacou para mim. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única desvantagem do Copilot é que é uma plataforma mais nova, então há alguns recursos que eu gostaria de ver adicionados à plataforma, mas a equipe de suporte tem sido super ótima em pedir recomendações de novos recursos. É ótimo ter uma equipe de suporte que pede feedback dos usuários para que possam tornar a plataforma ainda melhor! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O design é a minha parte favorita. O Copilot é intuitivo, fácil de usar e fornece todos os elementos certos para tornar um portal bem-sucedido para qualquer negócio. Consegui implementar o subdomínio do meu domínio com bastante facilidade. Tive um pouco de dificuldade com os registros DNS para a conexão do domínio de e-mail porque não estava claro sobre algo, mas o suporte ao cliente foi incrível em me ajudar. Recomendei o Copilot a alguns clientes e um está pronto para se inscrever. A facilidade de integração de outros aplicativos funciona muito bem. Tenho certeza de que usarei o Copilot com frequência para todas as minhas necessidades de negócios e também para as de meus clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Até agora, não encontrei nada de que não goste no Copilot. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Passei as últimas 2-3 semanas revisando plataformas como o Copilot, de uma magnitude de termos de preços, desde gratuito até £15.000 por ano para um usuário. Posso dizer com segurança que o Copilot foi o vencedor certo, mesmo em relação àqueles que pedem uma soma de cinco dígitos todos os anos. Sua interface de usuário é simples, mas poderosa em sua operação, sua equipe é super prestativa, eles estão continuamente adicionando desenvolvimento ao projeto e sinto que a experiência para um cliente é a mais profissional.

Cada aspecto de integração que queria alcançar foi feito em minutos. Além disso, a simplicidade e automação que isso agora proporcionará ao meu negócio startup é incomparável, realmente me dando valor desde o início.

Estou na indústria de tecnologia, trabalhando como consultor, então sempre posso admirar empresas que oferecem um serviço fantástico neste setor. Parabéns. Você tem um cliente muito satisfeito. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ainda não encontrei um aspecto de que não goste. Acho que o único comentário que poderia fazer é que seria um ótimo recurso permitir que o portal do cliente tenha controle sobre o tamanho da fonte do menu da barra lateral quando acessado por um dispositivo móvel - está bom para mim, mas posso imaginar que alguns clientes com visão deficiente possam ter dificuldade em ler o tamanho do texto.

Tenho certeza de que é uma mudança simples que pode ser implementada no futuro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.