O software de correspondência e roteamento de leads para contas automaticamente associa novos leads ao registro de conta correto em um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e, em seguida, direciona esses leads para o vendedor correto de acordo com o mapeamento de território ou regras de roteamento da organização. A correspondência e roteamento de leads para contas permite que as empresas obtenham uma visão mais abrangente dos leads e do engajamento dentro de sua estratégia baseada em contas, além de seguir com leads capturados de forma mais rápida.
Embora a maioria dos softwares de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) forneçam a funcionalidade básica para correspondência e roteamento de leads para contas, soluções específicas de correspondência e roteamento de leads para contas ajudam com fluxos de trabalho mais complexos que não podem ser mantidos em soluções de CRM ou automação de marketing. Este tipo de software é frequentemente usado por representantes de desenvolvimento de vendas e executivos de contas que, de outra forma, poderiam gastar inúmeras horas roteando leads para os indivíduos e contas corretos.
Além de economizar tempo e recursos valiosos ao corresponder e rotear leads manualmente, o software de correspondência e roteamento de leads para contas também permite que as empresas tenham dados mais limpos e precisos dentro de seu CRM. Este tipo de software identifica automaticamente dados repetitivos, o que elimina quaisquer leads duplicados encontrados no CRM. Além disso, com o roteamento automático, as empresas nunca perderão novos leads de vista e podem configurar regras de roteamento em torno do proprietário da conta, histórico da conta, fonte do lead, etc.
O software de correspondência e roteamento de leads para contas é frequentemente usado juntamente com outras soluções de gerenciamento de fluxo de trabalho, como software de gerenciamento de dados de contas e software de automação de marketing.
Para se qualificar para inclusão na categoria de Correspondência e Roteamento de Leads para Contas, um produto deve:
Integrar-se com software de CRM
Associar novos leads ao registro de conta correto em um CRM
Permitir a personalização de regras para rotear leads para o usuário ou vendedor correto quando os critérios definidos forem atendidos
Alertar ou notificar o vendedor designado quando um lead associado for roteado para ele
Fornecer um histórico de auditoria ou registro para cada lead que é associado e roteado
