Best Investment Portfolio Management Tools - Page 2
O software de gestão de portfólio de investimentos, também conhecido como software de gestão de patrimônio, rastreia e gerencia portfólios de investidores. Profissionais de investimento usam essas soluções para construir, rastrear e gerenciar os portfólios de investimento de seus clientes. Este software inclui ferramentas que facilitam a comunicação entre cliente e investidor e pode ser usado por investidores, consultores financeiros e seus clientes.
Empresas de gestão de patrimônio, empresas de gestão de ativos, fundos de hedge, companhias de seguros e fundos de pensão usam plataformas de gestão de portfólio para gerenciar portfólios de clientes, monitorar o desempenho de fundos, gerenciar passivos e diversificar a gestão de ativos.
As melhores plataformas de gestão de portfólio vêm com recursos como rastreamento de investimentos, contabilidade de investimentos, relatórios, ferramentas de comunicação com clientes, ferramentas de análise de investimentos e mais. Permite que consultores e profissionais de investimento mantenham uma visão holística de suas atividades em nome de seus clientes, agregando todos os dados relevantes e oferecendo ferramentas para auxiliar na análise de investimentos. Além disso, o melhor software de gestão de portfólio de investimentos permite que os usuários acompanhem os valores dos ativos, fiquem a par das condições de mercado, identifiquem ameaças e exposição a riscos, e forneçam insights financeiros personalizados.
Se as ferramentas de gestão de portfólio de investimentos não tiverem recursos de contabilidade integrados, elas frequentemente se integram com outras soluções de contabilidade para suporte, como plataformas de negociação de corretagem. As soluções nesta categoria também se conectam a fontes de terceiros para importar dados de mercado.
Para se qualificar para inclusão na categoria de Gestão de Portfólio de Investimentos, um produto deve:
Gerenciar vários tipos de investimentos, como ações, títulos, fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa Fornecer recursos para comprar e vender instrumentos financeiros e gerenciar dividendos em dinheiro Gerenciar registros de investimentos Agregar informações financeiras de fontes de dados de mercado de terceiros Fornecer ferramentas de relatórios detalhados para relatar cronogramas fiscais, fluxo de caixa projetado, etc. Conter um portal de cliente que possa ser usado para fazer pedidos e transferir fundos Oferecer ferramentas para conduzir análise de portfólio de investimentosMelhor Software de Gestão de Portfólio de Investimentos à Primeira Vista
A G2 se orgulha de mostrar avaliações imparciais sobre a satisfação com user em nossas classificações e relatórios. Não permitimos colocações pagas em nenhuma de nossas classificações, rankings ou relatórios. Saiba mais sobre nossas metodologias de pontuação.
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O fi360 Toolkit simplifica seus processos para atender às melhores práticas da indústria e aos princípios fiduciários. Ele fornece relatórios que os clientes usarão e entenderão. Recursos de back offi
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O Nitrogen revolucionou a forma como consultores financeiros e empresas de gestão de patrimônio crescem com o lançamento do Riskalyze em 2011. Hoje, o Nitrogen é a plataforma de crescimento para empre
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Altair é um software de gestão de portfólio, contabilidade de investimentos e relatórios para gestores de investimentos, fundos de pensão, companhias de seguros, corretores de clientes privados, banco
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Orion Risk Intelligence é um conjunto de ferramentas e inteligência focadas em riscos para ajudar a quantificar os impactos potenciais de riscos futuros e tomar decisões mais informadas diante da ince
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Os investidores prosperam com a Visible ao simplificar o monitoramento de portfólios, acompanhar o desempenho dos fundos, relatar aos stakeholders e descobrir insights do portfólio.
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StratiFi é uma plataforma de gestão de risco que utiliza princípios institucionais para quantificar o risco em uma escala simples de 1 a 10. Capacita consultores a educar clientes, projetar portfólios
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Como pioneira em tecnologia para mercados de capitais privados, a Altvia está na vanguarda da inovação que capacita os GPs a oferecer uma experiência de LP de primeira classe. A plataforma tecnológica
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Addepar capacita investidores e consultores a navegar no mundo cada vez mais complexo da gestão de investimentos. Não importa o seu perfil financeiro ou necessidades específicas de investimento, Addep
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Betterment Advisor Solutions é a plataforma de custódia tudo-em-um, desenvolvida especialmente para RIAs independentes, ajudando você a atender mais clientes, de forma mais eficiente, em investimentos
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Plataforma robusta com CRM, gestão de fluxo de trabalho e ferramentas para ajudar a expandir seu negócio de gestão de patrimônio e consultoria.
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StockMarketEye é um software de gestão de portfólio fácil de usar para gestores de ativos e investidores individuais. StockMarketEye facilita o acompanhamento de múltiplos portfólios de investimento e
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No complexo e competitivo cenário de investimentos de hoje, você precisa estar no topo do seu jogo. E a tecnologia certa pode empilhar as probabilidades a seu favor. APX fornece uma plataforma centra
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Allvue Systems é um fornecedor líder de soluções de gestão de investimentos para gestores de fundos, investidores e administradores na indústria de investimentos alternativos. Oferecemos software de i
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Croesus ouve ativamente, aprende e se envolve com eles para desenvolver soluções tecnológicas que são inovadoras, flexíveis e seguras.
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