O software de configuração, preço e cotação (CPQ) ajuda as empresas a automatizar o ciclo de vida do processo de cotação e proposta, começando no momento em que um cliente fornece suas necessidades na oferta de uma empresa e terminando com o envio de uma cotação detalhada ao cliente ou prospecto. O software CPQ é usado nos departamentos de vendas para acelerar o processo de vendas enquanto melhora a precisão das cotações e as relações com os clientes. Esses produtos de software permitem que as empresas determinem as necessidades de um cliente e lhes forneçam cotações personalizadas que melhor se ajustem a essas necessidades específicas. Os produtos são tipicamente construídos sobre um produto de software CRM existente ou projetados para integrar-se com uma (ou mais) ferramentas de CRM.
Para se qualificar para inclusão na categoria CPQ, um produto deve:
Incluir recursos para as atividades básicas que fazem parte do ciclo de vida de configuração, preço e cotação: lógica de configuração para a oferta, preços padrão e personalizados, e rastreamento de cotações
Fornecer informações que os vendedores possam usar para criar rapidamente ofertas que sejam benéficas tanto para o cliente quanto para a empresa
Oferecer fluxos de trabalho para os usuários criarem, modificarem, enviarem e rastrearem documentos de cotação em diferentes formatos
Permitir o uso de software CRM,
sistemas ERP, e outros dados de software empresarial para definir e gerenciar catálogos de produtos, incluindo preços e pacotes para centenas ou milhares de produtos
Avaliar a rentabilidade de cada oferta com base em regras financeiras, preços para clientes, custos e fatores externos como concorrentes, mudanças de mercado ou leis e regulamentos
Integrar-se com outras soluções a jusante (para coletar e analisar dados para melhor cotação) e a montante (para propagar novos preços em outras soluções, como e-commerce)
Ajudar os usuários com análises e relatórios durante todo o processo de cotação, e fornecer dados e sugestões para melhorar o processo
