Avis et détails du produit de Planhat

Intégrations : Son intégration avec SF s'est avérée bien plus robuste que les plateformes précédentes que nous avons utilisées.

Support : Le support, l'intégration et le service client, en particulier Sabrina, ont été d'une aide incroyable pour nous. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

la logique derrière les vues des tâches/réunions est un peu déroutante. Il semble qu'il faille beaucoup de dossiers et de filtres pour obtenir une vue claire des attentes quotidiennes pour un CSM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je peux suivre mon activité avec les clients, je garde toutes mes notes là-bas, je gère les intégrations, les ventes additionnelles, les renouvellements. Je suis la santé des clients et je m'assure d'être toujours au courant de mon portefeuille. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne peux penser à rien, je ne suis pas un utilisateur avancé donc je ne vois pas ce qui pourrait être amélioré (peut-être pouvoir attribuer des couleurs à vos tâches). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

What I love most about Planhat is how it has significantly transformed the way CSMs manage their customers. The tool provides a very intuitive interface that gives easy access to all customer data. For onboarding teams, it’s fantastic as it allows us to control and streamline workflows effectively. Additionally, having an expert CSM who we’ve met with weekly for months has been a game-changer. Their expertise in customizing the tool to meet our specific needs has been invaluable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

One thing I would love to see in the future is the integration of AI into the platform to recommend workflows for teams, rather than having to build them constantly myself. However, I understand that new developments are on the way, so I’m looking forward to what’s coming.

Besides, I would advise companies is to spend time upfront planning how to structure your data and how you want your teams to work with the tool. Proper initial setup is crucial for maximizing the benefits of Planhat. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- We finally have data in a format that is usable for our CX team to track their portfolio

- We have more insights on our customers than we have ever had before

- Our CSM Lisa is willing to roll up her sleves and find solutions for different challenges our company is solving for!

- I love being a part of the community and experiencing all of the webinars and slack channel Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- It was a fairly big lift getting the data to connect from salesforce in the beginning Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les personnes, l'expérience d'intégration et l'expérience globale ainsi que les résultats de produit que vous pouvez avoir avec Planhat. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne peux pas dire que j'ai une "aversion". Tout ce que j'ai vécu, utilisé ou dû contacter a été résolu, expliqué ou pris en charge et rapidement résolu. J'adore l'équipe Planhat ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'existe pas aujourd'hui d'outil capable d'organiser votre portefeuille comme le fait Planhat. Tout le reste sur le marché est très orienté vers la finance et super difficile à gérer. L'équipe de support est très proche et didactique. L'outil permet de nombreuses vues et partages différents. Très facile de créer de nouveaux champs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un peu difficile de créer et d'utiliser les vues du tableau de bord. Étant donné que nous avons une structure client très complexe, les filtres ne sont pas faciles à définir et les informations doivent être vérifiées fréquemment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Planhat is very easy to use and also quite flexible to be adapted to your businesses needs. The integration and syncing of customers as well as setting up automations and workflows is very easy and fast.

Planhat gives a great overview over the health and status of customers and helps us to detect risks as well as upsell potentials better. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Some Setups are quite complex, but Planhat has a very good AI Chatbot which can help with a lot of requests. Also their support is fast and very capable, as well as our CSM and TAM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est relativement facile et simple de suivre le flux de travail, les clients, les tâches et de bien travailler au sein de l'équipe. Tout est vraiment facile à naviguer et les tableaux de bord/vues sont personnalisables. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que lorsque j'écrivais des notes, elles soient enregistrées automatiquement, car parfois je commence à ajouter des notes à une entreprise puis je dois m'arrêter pour un appel, puis je ferme l'onglet et je perds mon travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- La vue globale de tous les comptes par équipe / par portfolio

- Le détail des informations qui peuvent être saisies / affichées sur une fiche client

- La connectivité avec les autres outils (Google, Hubspot, Aircall...)

- Les possibilités presque infinies de personnalisation

- Les dashboard, vues chiffrées et tableaux personnalisés Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- Les problèmes de connectivité avec Google Mail + Agenda (obligé de de Revoke et de se reconnecter)

- Le fait qu'il ne soit pas possible de trier automatiquement des compte clients groupés par Quarter (en fonction des dates de renouvellement/fin de contrat)

- Le calendrier qui démarre le dimanche (pas pratique pour les francophones) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface est très agréable et intuitive. C'était très facile d'apprendre à l'utiliser, car tout est à sa place et très facile à trouver et à configurer. Excellent support client et assistance continue. De nombreuses intégrations sont disponibles et très faciles à configurer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouvais à peine des points faibles dans l'outil. C'est vraiment complet et fonctionnel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.