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Meilleures alternatives à FutureVault les mieux notées

Avis et détails du produit de FutureVault

Présentation de FutureVault

Qu'est-ce que FutureVault?

Solutions de Coffre-fort Numérique Intelligent pour les Entreprises Prêtes pour l'Avenir. FutureVault est un leader de l'industrie dans l'échange sécurisé de documents et les solutions de Coffre-fort Numérique pour les services financiers et les organisations de gestion de patrimoine, changeant le paradigme de la gestion des documents et de l'information avec le Personal Life Management Vault™ et le Business Life Management Vault™. La plateforme multi-niveaux de FutureVault transforme les propositions de valeur des entreprises, des conseillers et des clients en améliorant considérablement la manière dont les documents, les données et les informations sont gérés au sein d'une source unique de vérité sécurisée et prête pour l'audit. La plateforme en marque blanche et les applications mobiles de FutureVault aident les entreprises à respecter la conformité des livres et des registres, à améliorer la confidentialité des données, à accroître l'efficacité des opérations de front et back-office grâce à l'automatisation et aux API ouvertes, et à offrir une expérience client numérique améliorée pour mieux interagir avec les ménages et la prochaine génération. L'extraction de données et les modèles pilotés par l'IA pour obtenir une efficacité et des insights supplémentaires sont disponibles pour les clients d'entreprise. FutureVault est reconnu comme un fournisseur WealthTech 5 étoiles et l'un des 100 fournisseurs de solutions WealthTech les plus innovants au monde. Cas d'utilisation de FutureVault en vedette (ci-dessous) Découvrez comment les principales organisations de services financiers et de gestion de patrimoine utilisent FutureVault pour respecter la conformité, gagner en efficacité administrative et de back-office, offrir plus de valeur à leurs clients et, finalement, économiser du temps et de l'argent. Offrir une expérience client numérique unique. Favoriser l'engagement avec les familles (et la prochaine génération) en facilitant plus que jamais le stockage, l'accès et la gestion des documents les plus importants de leur vie. Livrer automatiquement des documents aux clients. Livrer automatiquement des relevés mensuels, des documents d'intégration, des documents fiscaux, des rapports trimestriels et d'autres documents critiques à vos clients via des API et des SFTP. Échanger et recevoir des documents en toute sécurité. Demander, recevoir et échanger des documents en toute sécurité avec le siège social, les conseillers, le personnel, les clients, les membres de la famille, les régulateurs et les collaborateurs de confiance. Automatiser et améliorer les flux de travail de signature électronique. Économiser des coûts administratifs et de back-office significatifs en automatisant les processus d'intégration et en livrant (et classant) automatiquement les documents signés électroniquement. Respecter la conformité des livres et des registres. Améliorer la gouvernance de la tenue des registres, rationaliser les audits et respecter en toute confiance les réglementations des livres et des registres prévues par la SEC, FINRA, IIROC, OSC, et plus encore. Réduire et éliminer le papier (travail). Conduire votre initiative de transformation numérique en numérisant les processus axés sur les documents pour respecter la conformité ESG et éliminer définitivement le papier (travail).

Détails de FutureVault
Langues prises en charge
English, French, Latin
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Description du produit

FutureVault est la plateforme de coffre-fort numérique la plus intelligente, sécurisée et collaborative au monde, approuvée par les entreprises modernes, les institutions financières et les professionnels du monde entier. Notre plateforme de coffre-fort numérique facilite le stockage, l'organisation et le partage d'informations précieuses avec votre back-office, vos conseillers et vos clients en un seul endroit centralisé.


Détails du vendeur
Année de fondation
2015
Emplacement du siège social
Toronto, CA
Twitter
@FutureVault
947 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
30 employés sur LinkedIn®

Kristian B.
KB
Aperçu fourni par:
Chief Marketing Officer @ FutureVault

Avis récents sur FutureVault

Chetan C.
CC
Chetan C.Petite entreprise (50 employés ou moins)
4.0 sur 5
"Solution en marque blanche très efficace pour stocker et gérer des documents, des informations de manière sécurisée."
Leur solution en marque blanche pour la gestion des clés, nous pourrions offrir la même à nos clients.
JM
Jason M.Marché intermédiaire (51-1000 employés)
5.0 sur 5
"FutureVault réalise les rêves de développement et se soucie énormément de l'expérience client."
L'équipe FutureVault est très réactive à toute demande des clients. Ils aiment penser de manière innovante et obtenir des retours sur la façon d'am...
Utilisateur vérifié
A
Utilisateur vérifiéPetite entreprise (50 employés ou moins)
5.0 sur 5
"Executive Assistant"
That we can find any document over the past few years. We can have our stakeholders send documents directly to the vault. we can share large files ...
Badge de sécurité
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Média de FutureVault

Démo de FutureVault - FutureVault's Secure Digital Vault & Document Exchange Platform
FutureVault's industry-leading and recognized white-label digital vault platform.
Démo de FutureVault - Trusted Advisor (Collaborator)
With FutureVault, you and your clients can easily provide secure Vault permissions to Trusted Advisors. This patented functionality enables FutureVault users to electronically store, share and grant collaborative document management functions to Trusted Advisors. Examples of Trusted Adviso...
Démo de FutureVault - Secure Document Checklists
Document Checklists are a secure way to collect and gather required documents from Advisors and Clients for any process where document assembly and collection is required including onboarding, applications, financial planning, estate planning, and more. Uploaded documents are then mapped to s...
Démo de FutureVault - Document Audit Trails
Each document has a fiduciary Audit Trail associated with it that tracks and records all activities, from all Vault users in real-time. Audit Trails provided oversight, accountability, and transparency to keep tabs on any and all activity taking place with documents in the Vault. Audit Tr...
Démo de FutureVault - Create and Manage Entities
Effectively filter and dynamically view documentation, data, and information in real-time associated with the Entities created and managed by your clients. Examples of Entities include, but are not limited to: ➜ People (spouse, children, parents) ➜ Properties (principal residence, investme...
Démo de FutureVault - Intelligent Document Reminders
Reminders can be created and set on documents to ensure that deadlines, expiry and renewal dates, and regular recurring reviews do not get missed. Reminders can be created from Head Office, Advisors, or Clients and can be sent out to any stakeholder, including Family Members for accountabilit...
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Avis sur 14 FutureVault

4.7 sur 5
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Avis sur 14 FutureVault
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FutureVault Avantages et Inconvénients

Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Inconvénients
Les avis G2 sont authentiques et vérifiés.
HB
Junior Partner
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Organique
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de FutureVault?

J'utilise FutureVault pour gérer tout le flux de documents et la gestion des données depuis plus d'un an en tant que bureau familial, et je ne sais pas comment je survivrais sans cela maintenant. La capacité d'avoir des accords signés, des relevés mensuels, des informations comptables et juridiques, tous organisés en un seul endroit, me fait gagner un temps considérable chaque jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de FutureVault?

En attente de certaines intégrations nécessaires comme Salesforce, qui, m'a-t-on dit, devraient être mises en ligne dans les prochains mois - y compris Salesforce et four eyes. Cela rendra l'outil encore plus utile... Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que FutureVault résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

En tant que bureau familial, nous traitons avec un grand nombre de gestionnaires de fonds, conseillers en investissement, comptables, avocats, etc. Et FutureVault me permet de consolider toutes ces informations et de les examiner en un seul endroit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Executive Office
AE
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Organique
Qu'aimez-vous le plus à propos de FutureVault?

That we can find any document over the past few years. We can have our stakeholders send documents directly to the vault. we can share large files with people from the vault. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de FutureVault?

Filing the documents but they have it this way for security reasons. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que FutureVault résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

documents in final form can be found on the vault so this makes my job more efficient. I can share folders of documents with people so that helps save time. I have our invoices going straight to the vault for year end tax filiing and i save contacts on my documents in case there are questions in the future Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Steve K.
SK
Managing Director
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Organique
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de FutureVault?

Taxonomie modélisée combinée en personnalisant pour les besoins du SFO. Partageabilité avec des conseillers de confiance, y compris l'historique des documents et la piste d'audit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de FutureVault?

Certains fournisseurs de services (avec leur sécurité de pare-feu) n'acceptent pas les e-mails du Vault. Quelques ajustements mais j'entends qu'ils sont résolus dans la prochaine version. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que FutureVault résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Stockage central numérique avec accès par des conseillers de confiance et des utilisateurs de partout dans le monde. Stockage sécurisé hors site (basé sur le cloud); FutureVault a encouragé la numérisation des documents papier importants et les a rendus tous accessibles et consultables. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

RITU S.
RS
Information Technology Analyst
Entreprise(> 1000 employés)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
(Original )Information
Qu'aimez-vous le plus à propos de FutureVault?

La meilleure chose que j'ai utilisée récemment est Future Vault, c'est très pratique à utiliser sans beaucoup de soucis. Je partage facilement mes données, documents confidentiels avec mes clients. Le processus est sans tracas. C'est similaire à une installation de stockage comme les disques. Mais je le trouve beaucoup plus intéressant que d'autres applications à cause de quelques fonctionnalités différentes qu'il prend en charge. En pouvant accéder en toute sécurité à mes documents, et sans tracas, je peux facilement garder des choses confidentielles ici. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de FutureVault?

Très belle application, bien meilleure que je ne le pensais. Quelques nouvelles fonctionnalités peuvent être introduites, que j'ai utilisées dans d'autres, comme la notification pour les documents non lus, nouveaux ou mis à jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant FutureVault:

Recommanderai sûrement l'application, au moins essayez sans utiliser vous ne connaîtrez pas les meilleures fonctionnalités de toute application et continuez avec des stéréotypes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que FutureVault résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Je travaille avec des clients en tant qu'analyste et nous avons tellement de documents à partager pour la finalisation de l'agenda. Je le fais facilement avec le partage de clients sur un portail unique, ce qui est devenu sans tracas et facile d'accès, tout en restant confidentiel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Financial Services
AF
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Organique
Qu'aimez-vous le plus à propos de FutureVault?

Its allows me to oragnize my documents in a way that i know is safe and secure. Easy acess whenever I need them. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de FutureVault?

In terms of dislike its not much on the functionality, but would be cool to see a more up to date ux Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que FutureVault résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Solving organization issues, and easy back office filings Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

JM
Manager of Technology Development
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Plus d'options
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Organique
Traduit à l'aide de l'IA
(Original )Information
Partenaire commercial du vendeur ou concurrent du vendeur, non inclus dans les scores G2.
Qu'aimez-vous le plus à propos de FutureVault?

L'équipe FutureVault est très réactive à toute demande des clients. Ils aiment penser de manière innovante et obtenir des retours sur la façon d'améliorer leur produit. C'est vraiment une expérience collaborative menant à un succès mutuel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de FutureVault?

Il existe des limitations actuelles au produit qui limitent finalement l'expérience utilisateur. Je suis convaincu que toutes les limitations seront abordées dans les futurs cycles de développement du produit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que FutureVault résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Le principal problème de la manière de stocker des documents en toute sécurité est complètement résolu. La sécurité de FutureVault est de premier ordre et une solution largement nécessaire dans le monde virtuel d'aujourd'hui. Bien que la sécurité soit incroyable, les avantages vont bien au-delà avec des flux de travail automatisés et des API. Nous avons éliminé de nombreux processus manuels et continuons à travailler pour en éliminer davantage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

JR
Advisory Operations Assistant
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Organique
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de FutureVault?

Future Vault offre une expérience de partage de documents collaborative et sécurisée tout en maintenant un environnement convivial. Nous étions ravis qu'ils proposent une taxonomie hautement personnalisable ainsi que des conseils pour créer l'écosystème numérique qui convient à notre entreprise. Nous avons apprécié le centre d'aide, les webinaires et les réunions Zoom avec Brittani et Caroll ! Nos clients non seulement téléchargent des documents essentiels, mais organisent également leurs éléments de planification financière, impôts, assurances, juridiques et plus encore. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de FutureVault?

Je voudrais voir des notifications dans le coffre non seulement lorsque je télécharge un document, mais aussi lorsque les clients téléchargent un document. Bien que je reçoive une notification par e-mail, ce serait bien de voir un menu déroulant dans le coffre indiquant que j'ai des éléments non lus ou nouveaux à consulter pour un client spécifique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant FutureVault:

Je recommanderais fortement de consulter leur site web puis de programmer une consultation ou une démonstration de produit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que FutureVault résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Future Vault a fourni une solution facile et sécurisée pour le partage et le stockage de documents. Comme certains CRM ont un espace de stockage limité, il est excellent d'avoir un stockage supplémentaire et des coffres-forts optionnels parmi lesquels choisir. Essential Vault est parfait pour tous les clients et Premium convient bien à ceux qui souhaitent organiser leurs fichiers à un niveau supérieur. Nous avons reçu des retours positifs de clients qui ont dit que c'est facile à utiliser et un service à valeur ajoutée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Real Estate
AR
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Organique
Qu'aimez-vous le plus à propos de FutureVault?

The ability to easily share and deposit documents with our clients directly in their vaults, in bulk, with the click of a few buttons is a complete game-changer for our internal workflows. By being able to securely distribute documents in bulk, we can focus more of our time on what actually matters... our clients :) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de FutureVault?

The continual addition of new feature sets and enhancements is always fun to see in our vault dashboard! We'd love to see and to have the ability to set automated email reminders when documents do not get signed and returned after an extended period of time. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que FutureVault résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Using FutureVault has helped us improve our client onboarding significantly as well as being able to deliver documents to our clients in a safe and secure environment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Vijay S.
VS
Senior Software Developer - Advanced Engineering Applications
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de FutureVault?

Façon facile d'organiser nos documents.

Nous utilisons la valeur pour stocker et accéder à nos documents importants/confidentiels.

Équipe de support très réactive. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de FutureVault?

Il n'y a pas de maïs, mais la seule préoccupation est que l'interface utilisateur devrait être un peu plus claire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que FutureVault résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Sécurité supplémentaire pour nos documents Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Chetan C.
CC
Senior Software Developer
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
(Original )Information
Qu'aimez-vous le plus à propos de FutureVault?

Leur solution en marque blanche pour la gestion des clés, nous pourrions offrir la même à nos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de FutureVault?

Leur tarification est trop élevée par utilisation par utilisateur, au niveau organisationnel, il ne devrait pas y avoir de limitation sur le nombre d'utilisateurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que FutureVault résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Gestion des mots de passe et des informations, stockage des documents scire, gestion des clés Avis collecté par et hébergé sur G2.com.