Les systèmes de gestion d'agence d'assurance aident les agences d'assurance à gérer leur activité. Ces systèmes offrent des capacités de logiciels de CRM et de logiciels d'automatisation du marketing pour aider les agents à améliorer les relations avec les clients, les prospects et les clients potentiels. De plus, ces systèmes incluent des fonctionnalités de back-office telles que des flux de travail automatisés et le traitement des commissions pour faciliter les efforts des agents.
Les systèmes de gestion d'agence d'assurance peuvent être mis en œuvre dans toutes les branches d'une agence d'assurance ou utilisés au cas par cas. Ces systèmes aident les agences de toutes tailles à suivre et à maintenir des relations avec les clients, à améliorer les efforts de marketing et de vente, et à surveiller la performance des ventes de leur agence. Les systèmes de gestion d'agence d'assurance peuvent être mis en œuvre soit comme une solution autonome, soit comme la base de suites d'assurance intégrées.
Pour être inclus dans la catégorie des systèmes de gestion d'agence d'assurance, un produit doit :
Stocker les informations client d'une agence, y compris les documents de police, les notes et les relevés
Fournir des outils de reporting pour l'analyse de la performance des ventes et de l'état des comptes
Offrir des fonctionnalités pour automatiser ou rationaliser les flux de travail des agents
