Ressources Systèmes de gestion des agences d'assurance

SOOOO content de ne pas être le seul ! L'importation et la rétention de fichiers sont également complètement peu fiables ! Si l'email était corrigé (certains problèmes que j'ai depuis 2 ans), ce programme serait parfait pour mes besoins. Mais quand on ne peut pas compter sur l'email pour interagir avec les clients, quel est l'intérêt ?

Nous utilisons le statut de ligne pour suivre les nouvelles affaires. Vous avez probablement un statut de ligne spécifique que vous utilisez pour les nouvelles affaires, n'est-ce pas ? Ce statut est disponible dans le rapport de production sous le dossier Commission et est étiqueté comme Statut de Ligne de Transaction. Quant à la rétention, je pense que cela dépend de la façon dont votre agence définit la rétention. Regardez-vous le revenu total du compte, le revenu total de renouvellement pour l'agence ou considérez-vous que tout ce qui est renouvelé dans Epic est retenu ?

Si vous me transmettez votre adresse e-mail, je peux vous envoyer les critères que j'utilise pour les deux.