Reseñas de Insightly All-in-One

Es fácil de entender y trabajar con él.

Hay múltiples funciones y personalizaciones para las necesidades del usuario.

También me gustan los paneles y vistas para organizar tareas y seguir la actividad.

Los informes también son muy útiles. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La vista de tareas puede mejorarse. Es simple pero carece de más funciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los videos de autoayuda son extremadamente útiles, además de la posibilidad de tener un contacto de soporte o el equipo de éxito de gestión también. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La desventaja de Insightly es tener configuradas diferentes herramientas de marketing, sin embargo, el equipo de soporte interviene para ayudar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ayuda a realizar un seguimiento de los clientes, generar informes para asistir con estadísticas y tendencias, fechas de seguimiento, auto-automatización e integración con Gmail, calendario, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Errores menores y la actualización constante mientras trabajaba en notas o actualizaciones me hicieron perder las notas que tomé. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Intenté usar este producto CRM y parece que es muy fácil de usar e implementar. También tiene múltiples características junto con su soporte al cliente, que es muy útil; me ayudaron a integrar el software. Lo he estado usando durante mucho tiempo. Es fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No muchas similitudes como Salesforce y Zoho. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Que los datos que necesito se pueden encontrar fácilmente y reducen el tiempo necesario para otros trabajos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas veces tengo que añadir campos para obtener la información que necesito. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Dashboard cards are most helpful as a case manager. The reporting tool is also user friendly and easy to learn. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Certain fields that get added such as (Closed/Referred to CMC) don't reflect on the pipeline the same way (Closed/No contaact) would for instance. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Facilidad de uso y número de características

Accesibilidad a la información de la empresa desde una fuente Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedo exportar datos a Excel o en formato CSV. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The ease in navigating the dashboard, and it has a lot of features that assist with my day-to-day operations. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The CRM seems to time out very frequently. It is not easy to go back and have to enter the project name again. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Satisface nuestras necesidades. Eso puede no sonar muy elogioso, pero está destinado a serlo. Hace lo que necesitamos que haga. Es muy personalizable sin ser demasiado complicado. Hay más integraciones posibles a través de app connect. Ojalá tuviera tiempo para desarrollarlas.

Tenemos el plan de soporte. Son receptivos y serviciales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como con la mayoría de las cosas, hay características que desearía que tuviera y pequeñas molestias que desearía que arreglaran. Por ejemplo, a menudo agrega logotipos e imágenes de correos electrónicos (que se guardan en el CRM) a la sección de archivos. Aunque he desactivado (incluir archivos adjuntos). Desearía que hubiera una manera de eliminar archivos en masa para poder deshacerme de estos. Pero tienes que eliminar imágenes una por una. Así que no lo hago. No uso mucho la aplicación del teléfono. No está tan mal, pero no se integra con mi flujo de trabajo. Trabajo casi exclusivamente en la interfaz del navegador. Desearía que hubiera una manera más fluida de registrar llamadas telefónicas y vincularlas a una organización en lugar de solo a un individuo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tableros, notificaciones por correo electrónico/SMS, funcionalidad de búsqueda Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Solo te permite tener 8 filtros en los informes, ¡necesitamos más! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.