El software de configurar, precio, cotización (CPQ) ayuda a las empresas a automatizar el ciclo de vida del proceso de cotización y propuesta, comenzando desde el momento en que un cliente proporciona sus necesidades en la oferta de una empresa y terminando con el envío de una cotización detallada al cliente o prospecto. El software CPQ se utiliza en los departamentos de ventas para acelerar el proceso de ventas mientras mejora la precisión de las cotizaciones y las relaciones con los clientes. Estos productos de software permiten a las empresas determinar las necesidades de un cliente y proporcionarles cotizaciones personalizadas que mejor se adapten a esas necesidades específicas. Los productos generalmente se construyen sobre un producto de software CRM existente o están diseñados para integrarse con una (o más) herramientas CRM.
Para calificar para la inclusión en la categoría CPQ, un producto debe:
Incluir características para las actividades básicas que son parte del ciclo de vida de configurar, precio, cotización: lógica de configuración para la oferta, precios estándar y personalizados, y seguimiento de cotizaciones
Proporcionar información que los vendedores puedan usar para crear rápidamente ofertas que sean beneficiosas tanto para el cliente como para la empresa
Ofrecer flujos de trabajo para que los usuarios creen, modifiquen, envíen y rastreen documentos de cotización en diferentes formatos
Permitir el uso de software CRM,
sistemas ERP, y otros datos de software empresarial para definir y gestionar catálogos de productos incluyendo precios y agrupaciones para cientos o miles de productos
Evaluar la rentabilidad de cada oferta basada en reglas financieras, precios al cliente, costos, y factores externos como competidores, cambios de mercado, o leyes y regulaciones
Integrarse con otras soluciones aguas abajo (para recopilar y analizar datos para una mejor cotización) y aguas arriba (para propagar nuevos precios en otras soluciones como el comercio electrónico)
Ayudar a los usuarios con análisis e informes durante todo el proceso de cotización, y proporcionar datos y sugerencias para mejorar el proceso
