Reseñas y detalles del producto de monday CRM

A nuestro equipo le encanta lo flexible que es monday CRM. Podemos hacer mucho en monday que no podíamos hacer en otro software (o necesitaríamos mucho soporte personalizado/desarrollo para habilitarlo). También nos encanta lo fácilmente que se integra con la gestión de trabajo de monday y los formularios, que hemos estado usando durante varios años, por lo que desarrollar el CRM fue más fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay algunas grandes limitaciones (y aún más para nosotros, ya que tenemos que usar una versión compatible con HIPAA y no podemos usar muchas integraciones de terceros). A menudo tenemos una persona o empresa que necesita ser monitoreada en muchas áreas, y averiguar cómo unir todas esas cosas ha sido un desafío y a veces no del todo posible. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomiendo mucho Monday.com. En el pasado usaba hojas de cálculo, un cuaderno y mi calendario de Google para seguir múltiples proyectos, comunicación y progreso; a medida que mi negocio creció, esto se volvió ineficiente. Investigué varios sistemas de gestión de proyectos y Monday.com resultó ser el mejor. Las plantillas son increíbles y puedes personalizar todo para adaptarlo a tus necesidades exactas. Tener todo en un solo lugar ha sido un cambio radical para mí. Mis proyectos, contactos, CRM, planificador de redes sociales, contabilidad, todo está ahí y ha hecho mi vida mucho más fácil. Me encanta que puedo comenzar con una de sus plantillas y luego ajustarla para que funcione para mí. Además, ahorré una cantidad tremenda de tiempo creando mis propias plantillas de proyectos, así que todo lo que tengo que hacer es copiar una, y todos los pasos y listas de verificación ya están ahí. Me alegró el día cuando descubrí que podías crear listas de verificación dentro de las actualizaciones, ¡una lista de verificación dentro de una lista de verificación! Ya no tengo que reescribir lo mismo una y otra vez. El seguimiento del tiempo es una característica que no encontré en otras aplicaciones y es crucial para mi negocio. Me ayudó a darme cuenta de que estaba cobrando de menos y me dio los datos que necesitaba para justificar mi aumento de precios. Me encantan todas las automatizaciones e integraciones. Puedo vincular facturas a proyectos y planificar múltiples cuentas de redes sociales en varias plataformas. Mi flujo de trabajo es mucho más fluido y Monday.com ha sido un salvavidas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ni siquiera lo llamaría una desventaja, pero hay una curva de aprendizaje. Toma tiempo aprender el sistema, pero eso es el caso con cualquier nuevo CRM. El tiempo de aprendizaje fue una inversión en mi negocio y en mí mismo. Además, la base de conocimientos es muy accesible y facilita encontrar la respuesta que buscas. En raras ocasiones cuando no pude resolver algo por mí mismo, el soporte me ha respaldado y me ha ayudado con una solución. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta lo personalizable y flexible que es para adaptarse a cualquier necesidad, proceso empresarial o proyecto que tengamos. A diferencia de algunos CRM que están muy predefinidos y diseñados específicamente solo para la prospección de nuevos negocios, Monday hace todo eso pero también se puede usar para gestionar la incorporación de clientes, solicitudes de servicio de alta frecuencia, proyectos y procesos internos, listas de productos pendientes, documentación y mucho más. Puedes construir casi cualquier cosa que desees. Hay mucha capacidad de automatización. La sincronización de correo electrónico es excelente porque ocurre automáticamente entre Gmail/Outlook, sin necesidad de usar un complemento, enviar correos desde Monday para que se guarden. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta que no se pueda enviar un correo masivo a más de 500 "elementos" o clientes a la vez. Las plantillas de correo electrónico nativas son muy básicas y tenemos que comprar un complemento de integración para crear plantillas de correo electrónico de buen aspecto. El servicio está bien, no es malo, pero podría ser mejor. Siendo un negocio más pequeño con alrededor de 50 usuarios, estamos mayormente atascados con obtener una persona de soporte diferente cada vez que solicitamos ayuda, en lugar de tener un equipo de soporte dedicado a menos que paguemos más. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo mejor del CRM del lunes es que ofrece mucha libertad. Permite configurar mucho según tus necesidades y requisitos específicos.

También es una ventaja que dentro del Espacio de Trabajo del CRM puedes generar documentos y tableros que sirven como complementos a tu trabajo principal. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Falta de estructura definida y errores de configuración ocasionales

Los CRM con los que he trabajado tienen un sistema bastante bien definido y cuadriculado de Leads, Contactos, Tratos y Cuentas, lo cual puede ser molesto.

Sin embargo, con Monday sucede que muchas estructuras son tan personalizables que puede ser confuso y desalentador porque generar las conexiones entre los tableros puede ser problemático e incluso más cuando empiezas a usarlo y una automatización falla.

También he encontrado problemas de conexión cuando surge la necesidad de duplicar un tablero de CRM como Lead y cambiarlo; allí la confusión entre tableros se vuelve aún mayor (a veces con errores simples que puedes modificar reconfigurando los tableros conectados, pero otros donde no puedes corregirlos más que eliminando el tablero y comenzando desde 0). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta que sea una plataforma totalmente personalizable y súper personalizable: ¡Sin límites! Puedes adaptar el CRM exactamente a tus necesidades, desde la gestión de clientes hasta el seguimiento de ventas.

Visual y fácil de usar: Todo es súper intuitivo. Los paneles se ven increíbles y puedes visualizar los datos como prefieras (gráficos, tablas, líneas de tiempo).

Automatizaciones mágicas: Di adiós a las tareas repetitivas. ¡Recordatorios, actualizaciones automáticas e incluso correos electrónicos suceden por sí solos!

Integraciones con TODO: Conecta Gmail, WhatsApp, Slack, Facebook Ads… ¡lo que necesites para mantenerte dentro de la plataforma!

Paneles épicos: Obtén todos tus datos de embudo de ventas y rendimiento en un solo lugar, como un centro de comando de superhéroe. No te pierdas ningún detalle del ciclo de ventas. Además, me permite automatizar mis ventas y ser más productivo.

Fácil de implementar y diseñado para uso intensivo, Monday CRM se adapta rápidamente a tus procesos. Por esta razón, lo uso con mucha frecuencia. Además, ofrece un soporte al cliente excepcional para resolver cualquier duda. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Anteriormente, la integración directa con WhatsApp era un desafío para Monday CRM, pero ahora es posible gracias a nuevas herramientas y APIs personalizadas. Esto abre la puerta a la automatización de mensajes, seguimientos y conexión de conversaciones directamente dentro de la plataforma. ¡Una solución que lleva la gestión de clientes al siguiente nivel! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El CRM de Monday fue lo suficientemente fácil de configurar e implementar en varios departamentos de nuestra empresa. Ya usamos el Monday Workspace diariamente como una parte integral de nuestro flujo de trabajo, por lo que agregar el CRM cuando se lanzó fue una decisión obvia. Pude integrar a varios departamentos con diferentes necesidades con bastante facilidad. Entre la integración de formularios y Zapier, podemos hacer que Monday haga casi todo lo que necesitamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El CRM de Monday no es tan robusto como otros CRM y para obtener el beneficio completo debes tener una cuenta de Gmail (¿o Microsoft?), que no teníamos, lo que hizo que algunas de las funciones que buscábamos en un CRM no fueran tan útiles. Estoy seguro de que si tienes los tipos correctos de correos electrónicos, la usabilidad aumentaría mucho. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las automatizaciones y la sección de preguntas frecuentes facilitan la vida de nuestras agencias cada día. Podemos reducir significativamente el tiempo que lleva completar una tarea o proyecto y si nos quedamos atascados o necesitamos ayuda, podemos usar la sección de preguntas frecuentes o el chat en vivo. Estos han ayudado a que nuestro flujo de trabajo diario sea fluido y menos estresante en general. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay una curva de aprendizaje para Monday CRM. Sin embargo, proporcionan una variedad de herramientas para ayudarte a obtener la función o respuesta exacta que necesitas. Diría que tienes que reservar tiempo para aprender cómo funciona el sistema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta cómo Monday CRM se adapta a mi proceso de ventas, permitiéndome personalizar los flujos de trabajo en lugar de seguir una estructura rígida. Su interfaz visual ayuda a nuestro equipo a ver rápidamente en qué estado se encuentran los acuerdos. Las funciones de comunicación y automatización integradas nos ahorran tiempo, mientras que los análisis en tiempo real guían mis decisiones. También es fácil incorporar nuevos miembros al equipo, asegurando que todos se mantengan alineados y productivos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tenemos el nivel Pro que tiene un límite de 25k automatizaciones. Normalmente, eso es más que suficiente, pero recientemente cambiamos de Gestión de Trabajo a CRM y nos hubiera gustado tener la capacidad de comprar un complemento de algún tipo para permitirnos superar nuestro límite de automatización. No tener eso resultó en tener que hacer mucho trabajo manual después de horas para asegurar que todo se trasladara pero sin usar nuestras automatizaciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- La respuesta rápida, útil y real del equipo de servicio al cliente

- El descuento para organizaciones sin fines de lucro

- La capacidad de personalizar según nuestras necesidades

- Tableros de control Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- Puede ser un poco lento cargar ocasionalmente, pero esto no es demasiado problema.

- Cuando buscas algo, debería ser automáticamente una búsqueda global en lugar de tener que seleccionar los campos manualmente todo el tiempo.

- Sería bueno tener una manera fácil de convertir el proceso de ventas en Monday CRM a la parte de entrega de proyectos en Monday.

- Si pudieras pasar el cursor sobre el icono de comentarios/actualizaciones (el globo de diálogo con el número de actualizaciones) para ver la última actualización. Ahora mismo, tienes que hacer clic en él e ir a la pestaña de Actualizaciones, lo cual no es muy eficiente.

- Permitir múltiples contactos de una empresa en cada Trato - O - un contacto principal y un contacto operativo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz de usuario y visualmente cómo funciona es genial.

Personalización Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ciertas funciones que deberían estar configuradas por defecto en un CRM tienen que ser personalizadas o algunas de ellas simplemente no se pueden realizar en absoluto. El peor ejemplo de esto son los Eventos del Calendario. Debería poder hacer que monday.com vea que tengo un evento en mi calendario con "John Smith", lo asocie basado en el correo electrónico porque él está en la invitación, y luego lo agregue como una actividad en su tarjeta de contacto, etc. Pero no funciona. Extrae el evento del calendario, lo muestra como un elemento separado, pero no lo asocia con el contacto. Siento que si arreglan eso y algunas cosas similares, podrían tener un gran CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.