Reseñas y detalles del producto de eMoney

eMoney es una plataforma integral de planificación financiera diseñada para capacitar a los profesionales financieros a construir relaciones más sólidas con los clientes, optimizar las operaciones comerciales y fomentar el crecimiento de la práctica. Con más de 109,000 usuarios en empresas de todos los tamaños, eMoney apoya las necesidades financieras de más de 6 millones de hogares, convirtiéndose en un socio de confianza para los profesionales financieros en todo el país que desean ayudar a las personas a hablar sobre dinero. Construido para la flexibilidad y escalabilidad, eMoney te permite interactuar con prospectos y clientes en cada etapa de su viaje financiero. Ya sea que estés iniciando discusiones específicas con prospectos, entregando planes holísticos basados en objetivos, o creando planes de flujo de efectivo integrales para clientes con necesidades complejas, eMoney está diseñado para cada posibilidad de planificación. Características y Beneficios Clave: Herramientas de Planificación Integral: Ofrece conversaciones de planificación adecuadas, independientemente de la complejidad financiera de un cliente. Desde resolver objetivos individuales hasta elaborar planes integrales, eMoney impulsa resultados significativos en cada nivel de planificación. Portal de Clientes Líder en la Industria: Ofrece una experiencia diferenciada al cliente con el portal de clientes líder en la industria de planificación financiera. Proporciona a los clientes una vista en tiempo real de su panorama financiero completo, mientras fomentas la confianza y la transparencia con comunicación segura, intercambio de documentos y acceso en tiempo real a datos financieros. Perspectivas Financieras Holísticas: Potencia tu experiencia de planificación conectando cuentas de miles de instituciones financieras. Crea una vista unificada del panorama financiero completo de los clientes para descubrir oportunidades en activos externos, ofrecer perspectivas financieras más profundas y elaborar planes verdaderamente integrales. Salidas Visuales Atractivas: Ofrece una experiencia de planificación colaborativa de primera clase utilizando visuales claros e interactivos para simplificar conceptos financieros complejos y fomentar un mayor compromiso del cliente. Logra tus objetivos y los de ellos con eMoney. Nuestras soluciones de planificación financiera líderes en el mercado y de primera clase te capacitan para construir relaciones más sólidas, mejorar tu eficiencia y mejorar tu nivel de servicio. Estamos aquí para ayudarte a construir el plan que tus clientes necesitan, independientemente de su situación financiera.