Reseñas y detalles del producto de Morningstar Advisor Workstation

La amplitud de los fondos/acciones/ETF, etc. que se revisan. Es agradable comparar cuestiones similares. Las hojas de datos sobre fondos individuales están bien estructuradas y son fáciles de entender. La mayor parte de la información de la cartera hipotética (como la intersección de acciones y los diagramas de dispersión de riesgo/recompensa) son muy útiles para ayudar a construir las carteras más apropiadas para un cliente determinado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La sobreabundancia de divulgaciones, las constantes presentaciones de "aquí hay un ejemplo de cómo puede acabar el mundo" y "esto es lo que te costaría si te cobraran una cantidad irreal e irrelevante". El soporte al cliente y los ejecutivos de cuentas son EXTREMADAMENTE difíciles de contactar. En un hipotético típico de solo fondos mutuos, las divulgaciones tendrán al menos cincuenta páginas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Disfruto de lo receptivo que es este sitio y, sobre todo, lo útil que es el personal de soporte. Todavía soy bastante nuevo en la industria y en esta herramienta. Cada vez que he estropeado algo o no sé por dónde empezar, el personal ha sido fenomenal. ¡No podría hacer mis informes sin su ayuda! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque estoy agradecido por la amplia gama de diferentes opciones de soporte, realmente desearía que los seminarios web pudieran ofrecerse mensualmente o trimestralmente. Hay muchas veces que, "no sabes lo que no sabes". Otras veces, me cuesta explicar con qué estoy luchando de una manera que facilite al personal de soporte entenderlo. Esto no es tanto un problema con la herramienta, sino una de las pocas cosas que puedo pensar como una desventaja de usar Morningstar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Analytics and ease of builiding a diversified portfolio. The detailed breakdown of portfolios. The portfolio snapshot is quite helpful. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Dos cosas:

1) Es caro. Si puedo encontrar un equivalente a Advisor Workstation que sea menos costoso, haré el cambio de inmediato.

2) Diseño de UX. A veces puede ser difícil de navegar y personalizar. No es intuitivo.

3) Realmente me molesta que pague por un servicio y también sea objetivo de anuncios que ocupan espacio en la pantalla.

4) Siento que Morningstar está olvidando quién los mantiene en el negocio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Investigación independiente que se puede utilizar para comparar opiniones y hechos. Constructor de portafolios es algo que uso con frecuencia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que sería una gran adición incluir otras métricas como las ratios de Upside/Downside y encontrar una manera de señalar ciertos elementos como el historial limitado del equipo de gestión (fondos) o el riesgo de concentración en un sector y/o empresa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I use Morningstar to primarily for collecting data on client portfolios. On every review with clients we pull up to date data on their mutual funds & ETF's and run through the Morningstars Investment Detail Report. This data is represented in an easy to digest view that clients can better understand their investments. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

When first starting out on Morningstar it was overwhleming the access to available data, this made starting and utilitizing Morningstar a more daughting task than it seemed. With help from my co-workers and their self help resources I slowly overcame this and got more comfortable. I still believe the learning curve exists. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

MAW es un programa fácil de usar. Me ayuda a monitorear las inversiones que he elegido para los clientes, así como a mantenerme al tanto de las inversiones que estoy considerando agregar a mis inversiones "mejores en su clase". Además, si necesito asistencia con el programa, puedo obtener ayuda de Morningstar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedo pensar en ningún aspecto del programa que no me guste. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo mejor de esto es: destaca en proporcionar herramientas de investigación y análisis en profundidad que empoderan al asesor para tomar decisiones informadas. ejemplo: tener SD, ratio de Sharpe, alfa, todo calculado de la manera más fácil para comparar las carteras.

La comparación de carteras es una gran característica. una vez que te acostumbras, es fácil de operar (pero definitivamente necesitas unos meses para acostumbrarte a todas las características). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Un inconveniente es la pronunciada curva de aprendizaje para los nuevos usuarios, especialmente para aquellos que no están familiarizados con las herramientas de análisis de inversiones. Es una herramienta completa pero a veces puede resultar abrumadora (específicamente al principio). Algunas características requieren tiempo y capacitación.

Gran base de datos pero aún no incluye la base de datos de ETF (creo que se debe a la empresa para la que trabajo y el acceso es limitado). Así que no se puede culpar a Morningstar por eso.

Debería ser más atractivo de ver en lugar de parecer más software de base de datos. Demasiada información en una sola pantalla.

Si pudiera haber una manera de integrar IA que pueda sugerir fondos similares disponibles en la cartera creada por el usuario.

Por ejemplo: si un asesor tiene una cartera creada con 4 fondos, entonces podría poner una restricción que muestre una asignación de activos similar o una asignación geográfica, con alta alfa y baja beta (solo un ejemplo) y mostrarme otros pocos fondos o un fondo en lugar de tener los 4 fondos actuales sería la mejor característica.

O si el asesor pone la asignación de activos y pide a la función de Morningstar que genere una cartera seleccionando fondos (solo de cierto universo de fondos). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Morningstar Workstation funciona generalmente bastante bien y hace un gran trabajo desglosando activos, sectores, tipos de renta fija y otras asignaciones. Tiene gráficos y páginas listos para el cliente que se ven muy bien y son fáciles de explicar a los clientes. Cargar carteras puede ser un poco complicado y comparar carteras con modelos no es muy intuitivo. La interfaz puede ser difícil de aprender, pero una vez que la aprendes, es bastante eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Subir y comparar carteras puede ser un poco complicado. Mostrar carteras como "modelos" una al lado de la otra es la única manera en que he podido hacer una comparación directa. Sería bueno si pudiéramos hacer esto bajo clientes. Es bastante confuso subir carteras desde su hoja de cálculo (el formato importa, cuando hay un error no explica por qué). Se necesita una cantidad decente de conocimiento institucional sobre cómo usar el programa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Morningstar Advisor Workstation is one of the most comprehensive financial analyzing tools I have used. It is a great tool for both experienced financial representatives and beginners. As a new user of this platform one of the most valuable features I have found is their webinars. The webinars are short, but always packed with beneficial information. Everytime I have watched one I have come away with something new to implement in my use of the platform. In addition to the webinars, their support team is excellent. Whenever I have run into an issue I have been able to contact a real person to help troubleshoot my problems and have had my issues solved within 24 hours. I would highly recommend using Morningstar Advisor Workstation! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

If there was one thing I could change about Morningstar Advisor Workstation it would be the layout of the platform itself. When starting out the layout was not super intuitive and use-friendly. It takes some time to get your bearing with where everything is and how to use it. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La estación de trabajo de asesoría de MorningStar es todo abarcadora. Puedo encontrar todo lo que necesito con solo unos pocos clics. No tengo que ir a otros sitios web o herramientas para encontrar la información que necesito. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Puede ser difícil de navegar, específicamente las primeras veces que lo usas. Una vez que te familiarizas con el entorno, es bastante fácil de usar. Me uní a un par de seminarios web "Back to the Basics - MorningStar Advisor Workstation" que realmente me ayudaron a entender cómo usar todas las funciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.