Reseñas y detalles del producto de Copilot

Copilot is a massively impactful for any team or business owner who's interested in perfecting a streamlined and capable tech stack.

The ability to add a button to our website directing clients to our dashboard is a huge advantage for us. Within that dashboard it allows us to communicate, invoice, request contracts & agreements, forms, and MUCH MORE.

This platform is so important to my company on a daily basis, if you're not already using it then you're likely behind the rest of the pack.

Lastly, Veronique from Copilot's success team has been extremely helpful for custom requests and very friendly!

To anyone trying to decide on making the switch, I would recommend starting off 2025 with Copilot! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

There is only one thing I dislike about copilot, the fact that there isn't an iOS app. Aside that (very minor) incovenience I could not say enough good things about the platform. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La facilidad de configurar las aplicaciones. Es una vista muy limpia en comparación con otros portales que probé. Hay mucha flexibilidad en cuanto a qué aplicaciones son adecuadas para tu tipo de negocio. El soporte al cliente es increíble y el tiempo de respuesta es rápido. Sus planes de precios ofrecen suficientes portales para clientes sin romper el banco. Mi personal lo aprendió rápidamente y mis clientes están asombrados de que ahora tanto esté en un solo lugar para su acceso. Me gusta que mis clientes puedan pagar facturas a través del portal con tarjeta de crédito o ACH y que pueda pasar las tarifas al cliente, o absorberlas si lo deseo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El enlace de Quickbooks aún no funciona correctamente. Hay un poco más de gestión involucrada en la administración de facturas si también se utiliza Quickbooks. Algunas aplicaciones no permiten el acceso, por lo que en lugar de incrustarlas en mi portal, tengo que enlazar a una fuente externa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es la combinación perfecta de personalización y facilidad de uso. Me encanta que tengamos la capacidad de integrarlo sin problemas con nuestra presencia en línea existente e implementar todas las funciones que necesitamos sin necesidad de saber programar. Marlon y su equipo fueron muy útiles al responder todas mis preguntas y enseñarme cómo usar el producto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Un poco de curva de aprendizaje al comenzar, pero el equipo de soporte y las guías de soporte fueron un gran recurso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Copilot es el aspecto moderno y la sensación limpia del software tanto en el back end como en el front end para los clientes. También me gusta que estén añadiendo constantemente nuevas funciones y que estén muy dispuestos a crear e implementar funciones sugeridas por la comunidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No he tenido ningún problema con Copilot que me haga disgustar algo del software, pero si tuviera que elegir algo, sería la 1 licencia por usuario o la falta de administrador incluido o el costo escalonado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I love how easy Copilot makes it to set up and use client portals. Everything is in one place—messages, files, integrations, customization, etc—which keeps things super organized. It’s simple to use and looks really professional for clients. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I wish I could use my own payment processor instead of being limited to the built-in options. It would make billing more flexible and better suited for my needs. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I like that I can choose which apps to have available to my client and can create custom pages based on my needs. The client facing side feels personal to my business - I don't have to tell someone to ignore a section because it doesn't apply, I can just eliminate it and include what I want. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I wish the tasks section was a bit more interactive so that I could use it more like a client request type system to request documents and so forth. I'm hoping this will be expanded in the future, but I'm managing with the workarounds by combining tasks with forms for now. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

As an sole proprietor, I was looking for software that is easy to learn, simple to build out and also provides the necessary support for my business needs; Copilot meets all the criteria. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I had a difficult time with learning the transition of excel reports at first. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La plataforma Copilot en constante evolución proporciona un punto de aterrizaje ideal para sus clientes. Como cliente, el portal es intuitivo, de marca y altamente accesible. Como operador, es personalizable, flexible, confiable y con un gran soporte. Desde la integración con Zapier hasta la automatización incorporada, la plataforma Copilot es una solución fantástica para apoyar a sus clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedes traer tu propia solución de comerciante y estás limitado por las limitaciones de Stripe Express. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me encanta de Copilot es su increíble flexibilidad y cómo se integra sin esfuerzo con otras aplicaciones. Se siente como tener un asistente personal diseñado para adaptarse a tu flujo de trabajo único, en lugar de hacerte conformar a un sistema preestablecido. Las opciones de personalización son excepcionales, dándome la libertad de moldear la plataforma exactamente a mis necesidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

no todos los sitios se integran completamente, lo que a veces provoca que ciertas páginas no se carguen correctamente, un poco frustrante cuando intentas agilizar tareas. Además, aún no hay una función de notas disponible para uso interno, lo cual sería increíblemente útil para recordatorios rápidos o colaboración en equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Esta es una aplicación muy fácil de configurar. La integración de automatización con Zapier funciona bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que hubiera más capacidad para personalizar la configuración de notificaciones del portal. Los clientes reciben un correo electrónico 5 minutos después de que cambias algo en su portal. Me encantaría simplemente tener un botón de actualización que les enviara un cambio masivo que hice en su portal. También la capacidad de que descarguen una aplicación sería increíblemente útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.