Reseñas y detalles del producto de Copilot

My small accounting practice was growing, and I needed a solution to manage new client onboarding, and general secure file sharing, communication, and billing. I wanted to build out my client portal myself, and I needed to do it fast. I also wanted my client's experience to be easy.

I had explored several other softwares I've heard about through my network, and they were SO time consuming for me to set up, mostly because they are so customizable, in addition to having countless zapier integrations and stuff I didn't care about. Then, I found Copilot in the Google search results.

From the beginning, the setup was so easy and intuitive, without compromising on the quality of the experience AND is still customizable where it matters. It's so user friendly, and my clients have loved it for this reason. I also really appreciate how sleek and modern it is. I was able to build out my client portal over a weekend. Its also really cool that you can create a test client and practice everything before sending to a real client.

Customer support is quick to respond. I use this software every day with my clients, as the messaging feature allows us to minimize email clutter. My favorite app is the Tasks app, which is a very simple and effective project management-ish app. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

There are a few features I've suggested to support, who have been very receptive to the feedback:

- Integration limitations: (a) Doesn't yet integrate with Xero, my accounting software. (b) All integrations with popular apps (Notion, etc) are only for client facing purposes, not internally facing.

- Project Management: Tasks app has a ton of potential for internally-facing project management, but for right now, gets the job done fine since I'm a solo-firm owner. I'd love to see more features here for categorizing tasks and bulk actions!

- Forms: Would be fantastic to see more options here for different questions prompted based on responses to one-answer questions. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I really enjoy the setup speed of Copilot, you can build a comprehensive client portal very quickly without needing any form of development background.

You can get a product out very quickly that clients will love and see value in, then continue to build upon it as you will find that clients give you ideas "it would be good if you could add X for us"

The support team on Slack are very proactive and reactive, always willing to help even with features that sit outside of Copilot, like using Zapier to automate something in Copilot Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

There a few minor things that I would like but it relates to the management of "client apps" to allow foldering.

There are a few features with the wiki/help desk text editor which could do with enhancement to allow for improved content e.g. being able tom centre align images, being able to set the height of iframes

Copilot are very receptive to feedback though and I've had calls with their design team explaining my feature requests Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta el aspecto. Es visualmente genial para trabajar. También me gusta la forma en que puedes conectar aplicaciones externas para hacer más con él.

Recientemente han añadido muchas características nuevas y las opciones de uso están creciendo dramáticamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es limitado. A veces siento que estoy tratando de doblar las características sin romperlas para que haga lo que necesito. Pero las aplicaciones externas que se conectan ayudan a que todo sea posible. También están agregando nuevas características todo el tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la cantidad de aplicaciones que se pueden integrar en el portal, junto con su diseño limpio y fácil de usar. Durante una prueba, probé tres plataformas simultáneamente para encontrar el mejor portal para clientes tanto para mis clientes como para mí. Mis prioridades eran la facilidad de uso del lado del cliente, la simplicidad en el backend para construir y proporcionar maquetas, y la capacidad de agregar formularios de pedido accesibles.

Copilot se destacó como la mejor opción. Ofrecía la mayor cantidad de funciones e integraciones mientras mantenía una interfaz limpia e intuitiva, a diferencia de las alternativas más abrumadoras. Integramos sin problemas nuestro formulario de pedido existente a través de Jotform, haciéndolo fácilmente accesible dentro del portal del cliente. Aunque todavía nos estamos familiarizando con la plataforma, estoy seguro de que Copilot será el más fácil de entrenar a mi equipo y el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En este momento, no tengo muchas objeciones sobre Copilot, solo algunas sugerencias que podrían ayudar a mi equipo. Un formulario de pedido totalmente personalizable que se pueda construir directamente en el portal sería una gran adición, así como continuar expandiendo las integraciones disponibles.

Una idea es una aplicación específicamente para los miembros del equipo (no para los clientes), pero no creo que sea una necesidad crítica en este momento y podría potencialmente introducir errores o complicaciones. Por ahora, marcar Copilot en mi pantalla de inicio ha funcionado sin problemas y ha sido fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El programa en general y el soporte son fantásticos. Antes de comprar el programa, pude configurar una prueba y una reunión con un vendedor. Copilot es bastante fácil de usar y robusto al mismo tiempo. Me gusta que las aplicaciones nativas sean fáciles de usar, especialmente si ya tienes documentos creados como PDFs para tu negocio. El plan más caro incluye cumplimiento con HIPAA y está en el extremo bajo de precios competitivos para productos similares. He hecho varias preguntas durante la configuración, ¡y en casi todos los casos, alguien ha respondido a mi pregunta dentro de una hora! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He hecho un par de sugerencias hasta ahora. Por ejemplo, Copilot te permite renombrar las aplicaciones tal como aparecen en el menú, por ejemplo, podrías cambiar la aplicación de formularios a "Onboarding", sin embargo, en la aplicación de inicio del cliente no puedes cambiar los títulos para que coincidan. Esto sería una característica muy útil, ya que no quiero confundir a mis clientes. Otra herramienta que sería muy útil es la capacidad de duplicar un formulario o un contrato y luego cambiar el título si tienes dos formularios que son muy similares. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Simplicidad y facilidad de uso, tanto para la empresa como para los clientes. No he tenido problemas para que las personas inicien sesión y suban archivos/firmen contratos (lo cual era lo que más me preocupaba). La facilidad de implementación tomó días, y el soporte al cliente es absolutamente fantástico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La falta general de aplicaciones externas por ahora podría perjudicarlo (aunque la API parece ser bastante buena y están buscando apoyar a los desarrolladores). Junto con eso, dependiendo de cuánto personalización necesites, puede que no sea lo mejor para ti. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que me encanta de este producto es el diseño y la facilidad de uso. En pocas horas pude personalizar el portal para reflejar mi marca e incluso agregar aplicaciones esenciales para que mi equipo y clientes las usen. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las tarifas varían según el plan elegido, lo que considerando el precio de los planes las tarifas podrían simplificarse a una tasa más baja. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi cosa favorita de Copilot es la capacidad de tener un portal de clientes donde puedo gestionar un gran número de clientes fácilmente y poder "mensajearles" a través de la plataforma, en lugar de tener que enviarles correos electrónicos. También tuve problemas para encontrar un portal de clientes con un diseño limpio, por lo que Copilot me llamó la atención. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La única desventaja de Copilot es que es una plataforma más nueva, por lo que hay algunas características que me gustaría ver añadidas a la plataforma, pero el equipo de soporte ha sido muy bueno al pedir recomendaciones de nuevas características. Es genial tener un equipo de soporte que pide la opinión de los usuarios para poder mejorar aún más la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El diseño es mi parte favorita. Copilot es intuitivo, fácil de usar y proporciona todos los elementos adecuados para hacer que un portal sea exitoso para cualquier negocio. Pude implementar el subdominio de mi dominio con bastante facilidad. Tuve un poco de problemas con los registros DNS para la conexión del dominio de correo electrónico porque no tenía claro algo, pero el soporte al cliente fue increíble en ayudarme. He recomendado Copilot a algunos clientes y uno está listo para registrarse. La facilidad de integración de otras aplicaciones funciona muy bien. Estoy seguro de que usaré Copilot con frecuencia para todas mis necesidades comerciales y las de mis clientes también. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hasta ahora no he encontrado nada que no me guste de Copilot. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He pasado las últimas 2-3 semanas revisando plataformas como Copilot, desde una magnitud de términos de precios, desde gratuito hasta £15,000 al año para un usuario. Puedo decir con seguridad que Copilot fue el claro ganador, incluso sobre aquellos que piden una suma de cinco cifras cada año. Su interfaz de usuario es simple pero poderosa en su funcionamiento, su equipo es muy servicial, están continuamente añadiendo desarrollo al proyecto y siento que la experiencia para un cliente es la más profesional.

Cada aspecto de la integración que quería lograr se ha hecho en minutos. Además, la simplicidad y automatización que esto ahora proporcionará a mi negocio emergente es inigualable, realmente dándome valor desde el principio.

Estoy en la industria de la tecnología, trabajando como consultor, así que siempre puedo admirar a las empresas que ofrecen un servicio fantástico en este sector. Felicitaciones. Tienen un cliente muy feliz. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No he encontrado un aspecto que no me guste todavía. Creo que el único comentario que podría hacer es que sería una gran característica permitir que su portal de clientes tenga control sobre el tamaño de fuente del menú de la barra lateral cuando se accede a través de un dispositivo móvil; está bien para mí, pero podría imaginar que algunos clientes con problemas de visión podrían tener dificultades para leer el tamaño del texto.

Estoy seguro de que es un cambio simple que se puede implementar en el futuro. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.