Los sistemas de gestión de agencias de seguros ayudan a las agencias de seguros a gestionar su negocio. Estos sistemas proporcionan capacidades de software CRM y software de automatización de marketing para ayudar a los agentes a mejorar las relaciones con clientes, clientes potenciales y prospectos. Además, estos sistemas incluyen características de back-office como flujos de trabajo automatizados y procesamiento de comisiones para facilitar los esfuerzos de los agentes.
Los sistemas de gestión de agencias de seguros pueden implementarse en todas las sucursales de una agencia de seguros o utilizarse caso por caso. Estos sistemas ayudan a agencias de todos los tamaños a rastrear y mantener relaciones con los clientes, mejorar los esfuerzos de marketing y ventas, y monitorear el rendimiento de ventas de su agencia. Los sistemas de gestión de agencias de seguros pueden implementarse como una solución independiente o como la base para suites de seguros integradas.
Para calificar para la inclusión en la categoría de Sistemas de Gestión de Agencias de Seguros, un producto debe:
Almacenar la información del cliente de una agencia, incluidos documentos de póliza, notas y declaraciones
Proporcionar herramientas de informes para el análisis del rendimiento de ventas y el estado de las cuentas
Ofrecer características para automatizar o agilizar los flujos de trabajo de los agentes
