Recursos de Sistemas de Gestión de Agencias de Seguros

¡MUY contento de no ser el único! La importación y retención de archivos también es completamente poco fiable. Si el correo electrónico se arreglara (algunos problemas que he tenido durante 2 años), este programa sería perfecto para mis necesidades. Pero cuando no puedes confiar en el correo electrónico para interactuar con los clientes, ¿cuál es el sentido?

Usamos el estado de línea para rastrear nuevos negocios. Probablemente tengas un estado de línea específico que usas para nuevos negocios, ¿verdad? Este estado está disponible en el informe de producción bajo la carpeta de Comisión y etiquetado como Estado de Línea de Transacción. En cuanto a la retención, creo que depende de cómo tu agencia defina la retención. ¿Miras el ingreso total de la cuenta, el ingreso total de renovación para la agencia o consideras que cualquier cosa renovada en Epic se considera retenida?

Si me envías tu dirección de correo electrónico, puedo enviarte los criterios que utilizo para ambos.