Redtail Technology Bewertungen & Produktdetails

Ich habe in der Vergangenheit mehrere CRMs verwendet, darunter Salesforce und interne Systeme, und Redtail war mit Abstand am einfachsten zu erlernen und zu nutzen. Die Plattform ist unglaublich benutzerfreundlich, was meinen täglichen Arbeitsablauf viel effizienter macht.

Eines der herausragenden Merkmale ist ihr außergewöhnlicher Kundenservice. Wann immer ich Hilfe bei der Navigation im System benötige, kann ich schnell über den virtuellen Chat mit ihrem Team in Kontakt treten. Sie können mein Redtail in Echtzeit sehen und mich durch die Schritte führen, was eine echte Veränderung war.

Ich hatte auch die Gelegenheit, die Redtail University zu besuchen, und es war eine erstaunliche Erfahrung. Das Training war sehr informativ, und ihr Team war engagiert, lebhaft und wirklich daran interessiert, den Nutzern zu helfen, das Beste aus dem CRM herauszuholen.

Ich empfehle Redtail jedem, der nach einem zuverlässigen und intuitiven CRM mit erstklassigem Support sucht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal kann ich mich nicht einloggen, und mein Konto wird gesperrt, aber ihr Support-Team ist leicht zu erreichen und kann es schnell entsperren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bisher war unsere Erfahrung mit Redtail fast ausschließlich positiv. Ihr System ist sehr detailliert und tiefgehend, aber nicht überwältigend. Man kann viel zum Profil eines Kunden hinzufügen, und alles ist leicht zu finden und zu pflegen. Die Tatsache, dass sie die Daten der Kunden direkt von unserem Broker-Dealer und E-Mails von Outlook abrufen, ist eine große Hilfe.

Wir hatten überhaupt keine Zugangsprobleme oder Ausfallzeiten, und der Kundenservice war ausgezeichnet. Wenn wir Fragen haben, verbindet die Chat-Funktion uns fast sofort mit einem Servicemitarbeiter. Sie waren alle sehr kompetent, freundlich und hilfsbereit.

Wir nutzen Redtail jeden Tag, und je mehr wir es nutzen, desto mehr profitieren wir davon. Wir finden etwas, das wir brauchen, fragen einfach im Chat nach, und Redtail hat es wahrscheinlich. Es hat so viele Funktionen und integriert sich nahtlos mit unserem Backoffice und unseren E-Mails. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich gebe zu, dass der anfängliche Einrichtungsprozess ein paar Probleme hatte, aber sobald das geklärt war, lief alles reibungslos. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe RedTail Technology seit vielen Jahren genutzt. Es hat eine unschätzbare Organisation für mein Unternehmen geboten, während die Welt sich in Richtung einer technologisch fortgeschritteneren Gesellschaft bewegt. Die Möglichkeit, alle meine Dokumente, Notizen usw. hochzuladen, schafft ein sicheres Cloud-Backup. Ich kann unterwegs auf Informationen zugreifen. Ich kann Chancen identifizieren, diese organisieren und Maßnahmen ergreifen. Insgesamt ermöglicht mir Redtail, ein besserer Finanzberater zu sein, da es mir erlaubt, meine Zeit effizienter zu verwalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt viele Funktionen auf Redtail, die vorteilhaft zu verstehen wären, jedoch erfordern diese eine Lernkurve. Ich nutze die Technologie nur in einem grundlegenden Sinne und habe das Gefühl, dass es nützlichere Komponenten gibt, die ich übersehe. Manchmal erlebe ich auch Verlangsamungen oder Ausfälle, wenn ich versuche, auf mein Portal zuzugreifen, dies ist selten, kommt aber gelegentlich vor. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich bin wirklich beeindruckt von den Dokumentationsoptionen - Möglichkeiten, spezifische Konten zu verknüpfen, Dokumente an bestimmte Aktivitäten anzuhängen und dass es kein Limit für die Anzahl der Notizen gibt, die man zu einer bestimmten Aktivität hinzufügen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es gäbe mehr intuitive Möglichkeiten, Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Obwohl es zahlreiche Optionen gibt, wenn ich eine Frage habe, scheint es, als müsste ich ein ganzes Trainingssegment ansehen, um eine Antwort auf eine einfache Frage zu erhalten. Bis heute habe ich keinen Weg gefunden, einen Bericht zu erstellen, der auf meine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ich bin sicher, dass es eine Option für diese Art von Bericht gibt und ich bin sicher, dass die Antwort irgendwo da draußen ist, aber ich habe einfach keine Zeit, verschiedene Trainingsvideos anzusehen, von denen ich denke, dass sie die Antwort liefern könnten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kundeninformationen sind schnell und einfach zu finden. Kann fast alles über den Kunden und Notizen eintragen, sodass ich nicht ständig zu Papierakten greifen muss. Ich lebe auf Redtail. Wenn Kunden anrufen, können wir sie sofort identifizieren und die letzten Gespräche nachvollziehen. Die Hilfefunktion ist leicht zu finden. Es kombiniert unsere Maklerkonten. Lerne immer noch alle Funktionen, die Redtail bieten kann. Verwende es auch, um Kunden mit RMDs und Erneuerungen zu identifizieren. Liebe die Berichte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eines der wenigen Dinge, die mir einfallen, ist, dass wir nicht in der Lage sind, Rentenversicherungsunternehmen zu integrieren. Ich weiß nicht, ob wir das so machen können wie bei unseren Fidelity-Konten, aber das wäre ein großer Vorteil. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Unser Büro nutzt Redtail seit einiger Zeit sowohl für CRM als auch für das Hosting von E-Mails, und ich finde, dass es sehr benutzerfreundlich ist. Bei täglicher Nutzung seit mindestens 15 Jahren (wahrscheinlich mehr) habe ich auch das Gefühl, dass, wenn ich doch einmal Unterstützung benötige, der Helpdesk leicht zu erreichen und immer sehr effizient ist. Ich finde es auch großartig, dass ich per SMS über Ausfälle auf der Plattform benachrichtigt werde, zusammen mit einem Zeitplan für die voraussichtliche Wiederherstellung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich kann ehrlich gesagt keinen Nachteil bei Redtail erkennen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als Boutique-RIA war Redtail eine großartige Ergänzung für uns - wir nutzen es täglich, um unsere täglichen Meetings zu planen, unsere interne Datenbank mit Kundendaten zu entwickeln und die Kundenkontaktgeschichte zu überwachen. Wir schätzen auch die Flexibilität bei der Erstellung von Berichten, die uns helfen, unsere Kundendaten zu sortieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt eine gewisse Lernkurve. Wir schätzen definitiv alle Schulungswerkzeuge und Videos, die Redtail anbietet, aber wir haben immer noch das Gefühl, dass wir nur an der Oberfläche von allem kratzen, was es leisten kann. Es fühlt sich an, als gäbe es Funktionen, die wir nicht voll ausschöpfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe das CRM. Ich denke, es gibt unzählige Möglichkeiten, es so zu konfigurieren, dass es für jeden spezifischen Berater/jedes Büro funktioniert, und das schätze ich wirklich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen:

1. Eine Möglichkeit finden, Dateien und Ordner im Imaging per Drag-and-Drop zu verschieben, anstatt durch Hunderte von Ordnern zu scrollen, wenn Dateien verschoben werden. Drag-and-Drop war in Retriever verfügbar und war sehr hilfreich.

2. Eine Suchfunktion bereitstellen, wenn Ordner verschoben werden, anstatt durch Hunderte von Ordnern zu scrollen, wenn Dateien verschoben werden.

3. Beim Betrachten von Bildern im Imaging das PDF anzeigen, damit wir das Dokument wie ein normales PDF nach unten scrollen können, anstatt jede Seite durch Klicken weiterzublättern.

4. (Das ist für uns AM WICHTIGSTEN!) Die Möglichkeit bieten, einen Benutzer oder ein Team von einem Kommentar in den Notizen zu benachrichtigen und nicht nur von der ursprünglichen Notiz. Wir verwenden Kommentare intensiv und es wäre äußerst hilfreich, andere Benutzer von dem Redtail-Notizkommentar zu benachrichtigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Kundenservice ist 10/10. Ansonsten ist es ein sehr zuverlässiges und bewährtes CRM für die Finanzbranche. Die Kosten sind angemessen und sie belasten Sie nicht mit einer Vielzahl von Zusatzfunktionen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts Großes, an das ich denken kann, es ist ein führendes Unternehmen in der Branche und hat die Zeit überdauert. Einige Dinge rund um Arbeitsabläufe könnten optimiert und etwas weniger umständlich sein. Zu viele Klicks sind erforderlich, um eine Aufgabe als erledigt zu markieren, usw. Aber das ist überhaupt kein großes Problem. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag Redtail Mail und Redtail Chat. Es ist hilfreich, mit Kunden über den Chat kommunizieren zu können, und die Informationen werden in ihrem Profil gespeichert. Dasselbe gilt für Redtail E-Mail - es speichert die Kommunikation mit dem Kunden für zukünftige Referenzen und aus Compliance-Gründen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich werde zu oft aus dem Chat ausgeloggt und muss mich häufig erneut einloggen, was lästig sein kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.