FutureVault Vor- und Nachteile

Ich benutze FutureVault seit über einem Jahr als Family Office, um den gesamten Dokumentenfluss und die Datenverwaltung zu organisieren, und ich weiß nicht, wie ich jetzt ohne es überleben würde. Die Möglichkeit, unterzeichnete Vereinbarungen, monatliche Abrechnungen, Buchhaltungs- und Rechtsinformationen an einem Ort organisiert zu haben, spart mir täglich eine erhebliche Menge an Zeit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Warten auf einige notwendige Integrationen wie Salesforce, von denen mir gesagt wurde, dass sie in den nächsten Monaten online gehen sollten - einschließlich Salesforce und Four Eyes. Dies wird das Tool noch hilfreicher machen... Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

That we can find any document over the past few years. We can have our stakeholders send documents directly to the vault. we can share large files with people from the vault. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Filing the documents but they have it this way for security reasons. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Vorlagenbasierte Taxonomie kombiniert durch Anpassung an die Bedürfnisse des SFO.

Teilbarkeit mit Vertrauensberatern einschließlich Dokumentenverlauf und Prüfpfad. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Dienstanbieter (mit ihrer Firewall-Sicherheit) akzeptieren keine E-Mails von der Vault. Ein paar Anpassungen, aber ich höre, dass sie in der nächsten Version behoben werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Beste, was ich kürzlich verwendet habe, ist Future Vault. Es ist so praktisch zu nutzen, ohne sich viele Sorgen machen zu müssen. Ich teile meine Daten und vertraulichen Dokumente problemlos mit meinen Kunden. Der Prozess ist so unkompliziert. Es ist ähnlich wie eine Speicherlösung wie Laufwerke. Aber ich finde es viel interessanter als andere Apps wegen einiger unterschiedlicher Funktionen, die es unterstützt. Dadurch, dass ich sicher auf meine Dokumente zugreifen kann und es unkompliziert ist, kann ich hier problemlos vertrauliche Dinge aufbewahren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sehr schöne App, viel besser als ich dachte. Einige neue Funktionen können eingeführt werden, die ich in anderen verwendet habe, wie Benachrichtigungen für ungelesene und neu oder aktualisierte Dokumente. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Its allows me to oragnize my documents in a way that i know is safe and secure. Easy acess whenever I need them. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

In terms of dislike its not much on the functionality, but would be cool to see a more up to date ux Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das FutureVault-Team ist sehr reaktionsschnell auf Kundenanfragen. Sie denken gerne unkonventionell und erhalten Feedback, um ihr Produkt zu verbessern. Es ist wirklich eine kollaborative Erfahrung, die zu gegenseitigem Erfolg führt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt derzeit Einschränkungen des Produkts, die letztendlich die Benutzererfahrung einschränken. Ich bin zuversichtlich, dass alle Einschränkungen in zukünftigen Produktentwicklungszyklen angegangen werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Future Vault bietet ein kollaboratives, sicheres Dokumentenaustausch-Erlebnis und bewahrt dabei eine benutzerfreundliche Umgebung. Wir waren begeistert, dass sie eine hochgradig anpassbare Taxonomie sowie Anleitungen zur Erstellung des digitalen Ökosystems, das zu unserem Unternehmen passt, angeboten haben. Wir haben das Hilfezentrum, die Webinare und die Zoom-Check-ins mit Brittani und Caroll sehr geschätzt! Unsere Kunden laden nicht nur wichtige Dokumente hoch, sondern organisieren auch ihre Finanzplanungsunterlagen, Steuern, Versicherungen, rechtliche Dokumente und mehr. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich möchte Benachrichtigungen im Tresor sehen, nicht nur, wenn ich ein Dokument hochlade, sondern auch, wenn Kunden ein Dokument hochladen. Während ich eine E-Mail-Benachrichtigung erhalte, wäre es schön, ein Dropdown-Menü im Tresor zu sehen, das anzeigt, dass ich ungelesene oder neue Elemente für einen bestimmten Kunden habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The ability to easily share and deposit documents with our clients directly in their vaults, in bulk, with the click of a few buttons is a complete game-changer for our internal workflows. By being able to securely distribute documents in bulk, we can focus more of our time on what actually matters... our clients :) Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The continual addition of new feature sets and enhancements is always fun to see in our vault dashboard! We'd love to see and to have the ability to set automated email reminders when documents do not get signed and returned after an extended period of time. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfacher Weg, unsere Dokumente zu organisieren.

Wir verwenden Wert, um unsere wichtigen/vertraulichen Dokumente zu speichern und darauf zuzugreifen.

Sehr reaktionsschnelles Support-Team. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt keinen Mais, aber das einzige Anliegen ist, dass die Benutzeroberfläche etwas klarer sein sollte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Whitelabel-Lösung für das Schlüsselmanagement, wir könnten dasselbe unseren Kunden anbieten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Preisgestaltung ist pro Benutzer zu hoch, auf Organisationsebene sollte es keine Begrenzung der Benutzeranzahl geben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.