FreeAgent CRM Funktionen
Welche Funktionen hat FreeAgent CRM?
Automatisierung des Vertriebs
- Kontakt- und Account-Management
- Opportunity & Pipeline Mgmt.
- Aufgaben-/Aktivitätsmanagement
- Gebiets- und Quotenmanagement
- Produkt- und Preislistenverwaltung
- Angebots- und Auftragsverwaltung
Marketing-Automatisierung
- E-Mail Marketing
Kundenbetreuung
- Wissensdatenbank
Mobil & Soziale Netzwerke
- Support für mobile Benutzer
Berichte und Analysen
- Reporting
- Armaturenbretter
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Plattform
Anpassung | Ermöglicht Administratoren die Anpassung an ihre individuellen Prozesse. Umfasst die Möglichkeit, benutzerdefinierte Objekte, Felder, Regeln, Berechnungen und Ansichten zu erstellen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Workflow-Fähigkeit | Automatisiert einen Prozess, der eine Reihe von Schritten erfordert, die in der Regel das Eingreifen mehrerer verschiedener Benutzer erfordern. Administratoren können Regeln schreiben, um zu bestimmen, wer und wann ein Benutzer einen Schritt ausführen muss. Beinhaltet auch die Benachrichtigung von Benutzern, wenn sie Maßnahmen ergreifen müssen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung | Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Internationalisierung | Ermöglicht es Benutzern, Geschäfte mit denselben Inhalten in mehreren Sprachen und Währungen anzuzeigen und abzuwickeln. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Sandbox / Testumgebungen | Ermöglicht Administratoren das einfache Entwickeln und Testen von Änderungen an der CRM-Bereitstellung. Nachdem Änderungen vorgenommen wurden, können Administratoren die Änderungen problemlos in die "Live"- oder "Produktions"-Umgebung migrieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Leistung und Zuverlässigkeit | Die Software ist konstant verfügbar (Betriebszeit) und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben schnell zu erledigen, da sie nicht darauf warten müssen, dass die Software auf eine von ihnen ausgeführte Aktion reagiert. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Generierung von Ausgabedokumenten | Administratoren können Vorlagen erstellen, die es Benutzern ermöglichen, schnell dynamische Dokumente in verschiedenen Formaten basierend auf den im Anwendung gespeicherten Daten zu generieren. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Automatisierung des Vertriebs
Kontakt- und Account-Management | Speichern und Abrufen von Informationen, die mit Kundenkontakten und -konten verknüpft sind. Verfolgen Sie die unternehmensweite Kommunikation und Informationen zu Kontakten und Accounts. Diese Funktion wurde in 13 FreeAgent CRM Bewertungen erwähnt. | 83% (Basierend auf 13 Bewertungen) | |
Opportunity & Pipeline Mgmt. | Verwalten Sie Verkaufschancen während ihres gesamten Lebenszyklus vom Lead bis zur Bestellung. Verfolgen Sie Phasen, Werte und Abschlusswahrscheinlichkeiten. Verwalten Sie Vertriebspipelines nach einzelnen Vertriebsmitarbeitern, Teams, Regionen und unternehmensweit. 12 Rezensenten von FreeAgent CRM haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 83% (Basierend auf 12 Bewertungen) | |
Aufgaben-/Aktivitätsmanagement | Verwalten und verfolgen Sie Aufgaben und Aktivitäten. Weisen Sie Fälligkeitsdaten zu und integrieren Sie sie in Kalender, um Tagespläne und Prioritäten zu verwalten. 13 Rezensenten von FreeAgent CRM haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 74% (Basierend auf 13 Bewertungen) | |
Gebiets- und Quotenmanagement | Wie in 10 FreeAgent CRM Bewertungen berichtet. Zuweisen und Verwalten von Verkaufsquoten und -gebieten. Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Kontingenten. Ändern Sie nach Bedarf. | 85% (Basierend auf 10 Bewertungen) | |
Desktop-Integration | Ermöglicht es Benutzern, ihre E-Mail-, Kalender- und Kontakttools mit ihrem CRM-System zu synchronisieren. Inklusive Microsoft Outlook- und Google-Integration. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Produkt- und Preislistenverwaltung | Geben Sie Produkt-/Teilenummern ein und verwalten Sie die damit verbundenen Preise. In der Regel ermöglicht die Funktionalität den Benutzern, Produkte und Preise zu Verkaufschancen und Angeboten hinzuzufügen, wenn diese Module im selben System bereitgestellt werden. Diese Funktion wurde in 10 FreeAgent CRM Bewertungen erwähnt. | 82% (Basierend auf 10 Bewertungen) | |
Angebots- und Auftragsverwaltung | Basierend auf 10 FreeAgent CRM Bewertungen. Ermöglicht es Benutzern, ein Angebot zu erstellen, das einem Kunden zur Verfügung gestellt werden soll und mindestens Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthält. Die Auftragsverwaltung ermöglicht es Benutzern, Bestellungen zu bearbeiten, die Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthalten. | 82% (Basierend auf 10 Bewertungen) |
Marketing-Automatisierung
E-Mail Marketing | Basierend auf 11 FreeAgent CRM Bewertungen. Ermöglicht es Benutzern, E-Mails in großen Mengen an Kontakte zu senden. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Integrierte E-Mail-Vorlagen, Social-Media-Integration, Abonnentenlistenverwaltung, Anmeldeformulare, Erfolgsquotenberichte, AB-Tests und Autoresponder. | 89% (Basierend auf 11 Bewertungen) | |
Kampagnen-Management | Optimiert den Prozess für Unternehmen, um Multi-Channel-Marketingkampagnen für Zielgruppen oder Einzelpersonen zu entwickeln und bereitzustellen und die Wirkung dieser Kampagnen nach Kundensegment im Laufe der Zeit zu verfolgen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Lead-Verwaltung | Ermöglicht es Benutzern, Leads über einen Prozess zu verwalten und zu verfolgen. Der Lead-Prozess umfasst in der Regel Schritte wie: 1. Lead-Generierung, 2. Kundenanfrage, Anfrageerfassung, Lead-Filterung, Lead-Bewertung, Lead-Verteilung und Lead-Qualifizierung. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Marketing-ROI-Analyse | Ermöglicht die Analyse der Effektivität verschiedener Marketingaktivitäten einer Organisation | Nicht genügend Daten verfügbar |
Kundenbetreuung
Fallmanagement | Definition anzeigen | Verfolgt Probleme/Hilfeanfragen, die von Kunden gemeldet werden, während des Lösungsprozesses. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Kundensupport-Portal | Bietet Kunden eine bequeme Möglichkeit, Antworten auf Anfragen zu erhalten, Serviceprobleme zu posten, Bestellungen aufzugeben, Bestellverläufe anzuzeigen und auf andere Informationen zuzugreifen, die in der Wissensdatenbank enthalten sind. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Wissensdatenbank | Informationsspeicher, der die Möglichkeit bietet, Informationen zu sammeln, zu organisieren, zu teilen, zu durchsuchen und zu nutzen. Ermöglicht es Kunden, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu erhalten. Diese Funktion wurde in 10 FreeAgent CRM Bewertungen erwähnt. | 87% (Basierend auf 10 Bewertungen) | |
Callcenter-Funktionen | Ermöglicht Kundensupport-Mitarbeitern den Zugriff auf alle Informationen, die für die Unterstützung des Kunden erforderlich sind, einschließlich Kundeninformationen, Fallhistorie und damit verbundener sozialer Kundenaktivitäten. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Anrufaufzeichnung, Analysen, Workforce Management, Anrufskriptverwaltung und Compliance-Management. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Support-Analytik | Ermöglicht die Analyse von Kundensupport-Aktivitäten, um Kundensupport-Fachleute, -Prozesse und -Tools zu optimieren. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Integration
Tools zum Importieren und Exportieren von Daten | Möglichkeit, Daten in großen Mengen über eine strukturierte Datei aus der Anwendung einzugeben, zu ändern und zu extrahieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Integrations-APIs | Anwendungsprogrammierschnittstelle - Spezifikation für die Kommunikation der Anwendung mit anderer Software. APIs ermöglichen in der Regel die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Breite der Partneranwendungen | Inwiefern gibt es Partneranwendungen, die in dieses Produkt integriert werden können? Partneranwendungen bieten in der Regel ergänzende, erstklassige Funktionen, die in diesem Produkt nicht nativ angeboten werden. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Mobil & Soziale Netzwerke
Social-Collaboration-Funktionen | Ermöglicht es mehreren Benutzern, durch den Austausch von Informationen zu interagieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Social Collaboration konzentriert sich auf die Identifizierung von Gruppen und Kollaborationsbereichen, in denen Nachrichten explizit an die Gruppe gerichtet sind und der Gruppenaktivitätsfeed von allen gleich gesehen wird | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Integration sozialer Netzwerke | Nutzen Sie öffentliche soziale Netzwerke, um Kunden zuzuhören und mit ihnen in Kontakt zu treten. Ermöglicht es Benutzern, zu filtern, was wichtig ist, und schnell zu reagieren. Oft ermöglicht diese Funktionalität Fragen und Wünsche von Kunden in sozialen Netzwerken an das Case Management. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Support für mobile Benutzer | Ermöglicht die einfache Verwendung von Software auf mehreren mobilen Geräten, einschließlich Telefon- und Tablet-Geräten. 10 Rezensenten von FreeAgent CRM haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 82% (Basierend auf 10 Bewertungen) |
Berichte und Analysen
Reporting | Ermöglicht die Berichterstellung für alle im System enthaltenen Daten. Enthält in der Regel Standardberichte sowie die Möglichkeit, Ad-hoc-Berichte zu erstellen. 10 Rezensenten von FreeAgent CRM haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 83% (Basierend auf 10 Bewertungen) | |
Armaturenbretter | Eine leicht lesbare, oft einseitige Echtzeit-Benutzeroberfläche, die eine grafische Darstellung des aktuellen Status und der historischen Trends der Key Performance Indicators (KPIs) eines Unternehmens zeigt, um sofortige und fundierte Entscheidungen auf einen Blick zu treffen Diese Funktion wurde in 11 FreeAgent CRM Bewertungen erwähnt. | 79% (Basierend auf 11 Bewertungen) | |
Prognose | Ermöglicht die Prognose des Umsatzes auf der Grundlage historischer Verkaufsdaten, der Analyse von Marktstudien und Trends sowie der Schätzungen von Vertriebsmitarbeitern. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Aufrufen
Anrufe aufzeichnen | Aufzeichnungen verlangen nach zukünftigem Nachschlagen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Standort generieren | Generiert eine Ortsvorwahl in der Nähe des Ortes, an dem der Benutzer anruft, um die Wahrscheinlichkeit einer Abholung zu erhöhen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Aufruf-Typen | Ermöglicht es Benutzern, Anrufe von ihrem bevorzugten Gerät aus durchzuführen, egal ob Laptop, Desktop, Handy oder auf andere Weise. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Click-to-Call | Sammelt Kontakte aus integrierten Tools, sodass Benutzer mit einem Klick anrufen können. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Kontakte
Personalisierung | Bewahrt ein Protokoll mit irrelevanten Kontaktinformationen wie Zeitzone und Kontaktinteraktion auf. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Information Locater | Sucht und öffnet gespeicherte Kontaktinformationen als Referenz zum Zeitpunkt eines neuen Anrufs. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Erfassen von Interessentendaten | Ermöglicht es Benutzern, anzugeben, welche Kontakte sie für potenzielle Kunden halten. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Einblicke
Notes | Ermöglicht es Benutzern, während oder nach dem Anruf Notizen zu machen, um später darauf zurückgreifen zu können. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Tägliche Zusammenfassung | Liefert Benutzern eine tägliche Zusammenfassung der Aktivitäten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Automatisierte Voicemails | Sendet automatisierte Voicemails an potenzielle Kunden, die nicht antworten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Automatisierte E-Mails | Sendet automatisierte E-Mails, um die Interaktion mit potenziellen Kunden zu erhöhen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Sortiert potenzielle Kunden | Organisiert Kontakte nach Erfolgswahrscheinlichkeit. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Analytics
Öffnungsraten | Zeichnet die Geschwindigkeit auf, mit der E-Mails geöffnet werden. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Link-Aktivität | Zeichnet die Rate auf, mit der Links in E-Mails gefolgt wird. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Attachment-Aktivität | Zeichnet die Rate auf, mit der E-Mail-Anhänge geöffnet oder heruntergeladen werden. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Anpassungen
Integration der E-Mail-Plattform | Synchronisiert Informationen aus anderer Software wie Kontakten, E-Mails und Anrufen, um die manuelle Dateneingabe zu reduzieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
E-Mail-Planung | Ermöglicht es Administratoren, E-Mails im Voraus zu planen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Benachrichtigungen | Erinnert Administratoren daran, E-Mails basierend auf voreingestellten Erinnerungen nachzuverfolgen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
E-Mail-Kategorisierung | Ermöglicht die Kategorisierung von E-Mails. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Vorlagen | Ermöglicht die Erstellung von Vorlagen für häufig gesendete E-Mails. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Anreize
Kennzeichen | Weist leistungsstarken Mitarbeitern Leistungsabzeichen auf der Grundlage vorab festgelegter Standards zu. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Trigger | Erkennt automatisch Erfolge, die der Bestenliste hinzugefügt werden sollten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Provisionsrechner | Hilft Benutzern, Verkaufsziele zu bestimmen, indem sie potenzielle Provisionssätze berechnen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Bestenlisten | Hebt die leistungsstärksten Mitarbeiter hervor, um ihre Leistungen öffentlich zu belohnen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Personalisierung
Profile | Erstellt Benutzerprofile ähnlich wie Social-Media-Seiten, die private oder öffentliche Status und Aktualisierungen anzeigen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Kundenspezifische Berichte | Generiert Berichte mit anpassbaren Feldern, um die Leistung der Mitarbeiter besser zu verstehen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Armaturenbretter | Visualisiert Einzel- und Teameinblicke, wie z. B. neue Leads und ausgehende Anrufe. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Zieleinstellung | Ermöglicht es Teams, innerhalb des Tools nachverfolgbare Ziele festzulegen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Administrative
Integration | Lässt sich in CRM- und Finanzsysteme integrieren, um Ziele zu bestimmen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mitarbeiterstruktur | Organisiert Teammitglieder nach Rollen, Aktivitäten und Zielen und gewichtet Aufgaben nach Wichtigkeit. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Überwachung des Verhaltens | Ermöglicht Managern und Administratoren, Profile einzusehen und das Verhalten und die Leistung von Mitarbeitern zu überwachen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Integrierte Workflows
Aufgaben-Management | Automatisiert systeminterne Aufgaben und stellt Erinnerungen und Details für manuelle Aufgaben bereit, die die Mitglieder des Vertriebsteams erledigen müssen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
E-Mail-Tracking/Automatisierung | Lässt sich eng in den E-Mail-Posteingang integrieren und ermöglicht die Planung und Nachverfolgung von E-Mail-Kontakten und Korrespondenz. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Anrufe und Sprache | Bietet Vertriebs-Dialer-Funktionen oder lässt sich eng in die Dialer-Software integrieren, mit nützlicher Automatisierung und qualitativ hochwertigen Anrufen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Weitere Optionen für die Öffentlichkeitsarbeit | Bietet relevante Automatisierung in Vertriebskanälen außerhalb von E-Mails und Anrufen, wie z. B. Social-Media-Posts, SMS-Textnachrichten und mehr. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
CRM-Integration | Bietet eine bidirektionale Integration mit dem Vertriebs-CRM: (1) Nachverfolgung von Aktionen des Vertriebsteams und Antworten potenzieller Kunden und (2) Abrufen von CRM-Daten zum Ausfüllen und Personalisieren der Vertriebsansprache. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Kalender | Lässt sich in Kalendersoftware integrieren, sodass Benutzer Anrufe nahtlos planen können. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Freigegebene Datensätze | Weisen Sie einzelnen Vertriebsmitarbeitern in einem freigegebenen Bucket automatisch strategische Leads und Konten zu, damit jeder daran arbeiten kann. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Wiederholbarkeit und Berichtsfähigkeit
Content Management | Behält vom Unternehmen genehmigte Nachrichten und Präsentationen bei und integriert sie in E-Mails, Anrufe, Besprechungen usw. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Workflow-Verwaltung | Orchestriert automatisierte Vertriebsaufgaben und Kontaktaufnahme über eine Reihe von Kanälen (E-Mail, Anrufe, soziale Medien usw.) und/oder integrierte Systeme. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Workflow-Leistung | Berichte über die Effektivität eines gesamten Outreach-Workflows sowie über die Effektivität bestimmter Marketingmaterialien, Messaging, Outreach-Taktiken und Teammitglieder. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Sales Coaching und Insights | Liefert relevante Erkenntnisse darüber, wie ein Teammitglied bessere Leistungen erbringen kann, entweder mit verbesserten Verkaufstechniken oder potenziellen Hinweisen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Gamification | Bietet Gamifaction-Funktionen, um Vertriebsmitarbeiter nach Leistung zu bewerten | Nicht genügend Daten verfügbar |
KI und Automatisierung
Lead-Priorisierung | Ermöglicht es Benutzern, Regeln für die Lead-Priorisierung zu erstellen, um die wichtigsten Unternehmen und Kunden zu priorisieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Lead-Bewertung | Bietet Lead-Scoring-Funktionen, die es dem Benutzer ermöglichen, Leads anzusprechen, die am besten qualifiziert sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit interagieren | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Planung der besten Tageszeit | Bietet Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, den besten Zeitpunkt für das Versenden von E-Mails oder anderen Sales-Engagement-Mitteilungen zu identifizieren und zu automatisieren | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Einkäufer-Intelligenz | Bietet Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, Einblicke in Käuferprofile zu erhalten, z. B. die Wahrscheinlichkeit, auf E-Mails und Anrufe zu antworten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Maschinelles Lernen | Definition anzeigen | Bietet KI- und Machine-Learning-Funktionen, die prädiktive Empfehlungen geben, die nicht zeigen, wie man mit Käufern in Kontakt tritt
basierend auf historischem Käuferverhalten. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Integrationen
MS Teams Integration | Diese Software integriert sich mit Microsoft Teams. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
E-Mail-Integration | Diese Software lässt sich in beliebte E-Mail-Anbieter integrieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Zoom-Integration | Diese Software lässt sich in Zoom integrieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Google Meet Integration | Diese Software lässt sich in Google Meet integrieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Salesforce-Integration | Diese Software lässt sich in Salesforce integrieren. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Branding & Individualisierung
Benutzerdefinierte Buchungsseite | Bieten Sie die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Buchungsseite zu erstellen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Personalisierte Links | Bieten Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Planungs-URLs zu erstellen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Personalisierte Web-Einbettung | Bieten Sie die Möglichkeit, eine personalisierte Webeinbettung zu erstellen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Automatische Regeln und Konfigurationen
Arbeitszeiten festlegen | Erlauben Sie Benutzern, automatische Arbeitszeiten festzulegen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Automatische Updates | Automatisches Aktualisieren von Kalendern, nachdem ein Meeting gebucht wurde. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Pufferzeiten | Bieten Sie die Möglichkeit, Pufferzeiten einzubauen, um Zeit vor und nach Besprechungen zu lassen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
