Copilot Bewertungen & Produktdetails

Copilot is a massively impactful for any team or business owner who's interested in perfecting a streamlined and capable tech stack.

The ability to add a button to our website directing clients to our dashboard is a huge advantage for us. Within that dashboard it allows us to communicate, invoice, request contracts & agreements, forms, and MUCH MORE.

This platform is so important to my company on a daily basis, if you're not already using it then you're likely behind the rest of the pack.

Lastly, Veronique from Copilot's success team has been extremely helpful for custom requests and very friendly!

To anyone trying to decide on making the switch, I would recommend starting off 2025 with Copilot! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

There is only one thing I dislike about copilot, the fact that there isn't an iOS app. Aside that (very minor) incovenience I could not say enough good things about the platform. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Einfachheit der Einrichtung der Apps. Es ist eine sehr übersichtliche Ansicht im Vergleich zu anderen Portalen, die ich getestet habe. Es gibt viel Flexibilität bei der Auswahl der Apps, die für Ihr Unternehmen geeignet sind. Der Kundensupport ist erstaunlich und die Reaktionszeit ist schnell. Ihre Preispläne bieten genügend Kundenportale, ohne das Budget zu sprengen. Mein Personal hat es schnell gelernt und meine Kunden sind erstaunt, dass jetzt so viel an einem Ort für ihren Zugriff verfügbar ist. Ich mag, dass meine Kunden Rechnungen über das Portal mit Kreditkarte oder ACH bezahlen können und dass ich die Gebühren an den Kunden weitergeben oder selbst übernehmen kann, wenn ich möchte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Quickbooks-Verknüpfung funktioniert noch nicht richtig. Es ist etwas mehr Verwaltung erforderlich, um Rechnungen zu verwalten, wenn auch Quickbooks verwendet wird. Einige Apps erlauben keinen Zugriff, sodass ich anstelle der Einbettung in mein Portal auf eine externe Quelle verlinken muss. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist die perfekte Mischung aus anpassbar und benutzerfreundlich. Ich liebe es, dass wir die Möglichkeit haben, es nahtlos in unsere bestehende Online-Präsenz zu integrieren und alle Funktionen zu implementieren, die wir benötigen, ohne programmieren zu müssen. Marlon und sein Team waren sehr hilfreich bei der Beantwortung all meiner Fragen und der Schulung, wie man das Produkt verwendet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein kleiner Lernprozess am Anfang, aber das Support-Team und die Support-Anleitungen waren eine großartige Ressource. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was mir an Copilot am meisten gefällt, ist das moderne Aussehen und das saubere Gefühl der Software sowohl im Backend als auch im Frontend für die Kunden. Ich mag auch, dass sie ständig neue Funktionen hinzufügen und sehr bereit sind, von der Community vorgeschlagene Funktionen zu erstellen und zu implementieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich hatte keine Probleme mit Copilot, die dazu führen würden, dass ich etwas an der Software nicht mag, aber wenn ich etwas auswählen müsste, wäre es die 1 Lizenz pro Benutzer oder das Fehlen eines enthaltenen Admins oder gestaffelte Kosten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I love how easy Copilot makes it to set up and use client portals. Everything is in one place—messages, files, integrations, customization, etc—which keeps things super organized. It’s simple to use and looks really professional for clients. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I wish I could use my own payment processor instead of being limited to the built-in options. It would make billing more flexible and better suited for my needs. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I like that I can choose which apps to have available to my client and can create custom pages based on my needs. The client facing side feels personal to my business - I don't have to tell someone to ignore a section because it doesn't apply, I can just eliminate it and include what I want. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I wish the tasks section was a bit more interactive so that I could use it more like a client request type system to request documents and so forth. I'm hoping this will be expanded in the future, but I'm managing with the workarounds by combining tasks with forms for now. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

As an sole proprietor, I was looking for software that is easy to learn, simple to build out and also provides the necessary support for my business needs; Copilot meets all the criteria. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I had a difficult time with learning the transition of excel reports at first. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die sich ständig weiterentwickelnde Copilot-Plattform bietet einen idealen Anlaufpunkt für Ihre Kunden. Als Kunde ist das Portal intuitiv, markengerecht und hochgradig zugänglich. Als Betreiber ist es anpassbar, flexibel, zuverlässig und umfassend unterstützt. Von Zapier-Integration bis hin zu integrierter Automatisierung ist die Copilot-Plattform eine fantastische Lösung zur Unterstützung Ihrer Kunden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie können Ihre eigene Händlerlösung nicht mitbringen und sind durch die Einschränkungen von Stripe Express begrenzt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ich an Copilot am meisten liebe, ist seine unglaubliche Flexibilität und wie mühelos es sich in andere Apps integriert. Es fühlt sich an, als hätte man einen persönlichen Assistenten, der auf den eigenen einzigartigen Arbeitsablauf zugeschnitten ist, anstatt dass man sich einem vorgegebenen System anpassen muss. Die Anpassungsoptionen sind hervorragend und geben mir die Freiheit, die Plattform genau nach meinen Bedürfnissen zu gestalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nicht alle Seiten sind vollständig integriert, was manchmal dazu führt, dass bestimmte Seiten nicht richtig geladen werden—ein wenig frustrierend, wenn man versucht, Aufgaben zu optimieren. Außerdem gibt es noch keine Notizfunktion für den internen Gebrauch, die unglaublich hilfreich für schnelle Erinnerungen oder die Zusammenarbeit im Team wäre. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Dies ist eine sehr einfach einzurichtende App. Die Automatisierungsintegration mit Zapier funktioniert gut. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es gäbe mehr Möglichkeiten, die tatsächlichen Portaleinstellungen für Benachrichtigungen anzupassen. Kunden erhalten eine E-Mail 5 Minuten, nachdem Sie etwas in ihrem Portal geändert haben. Ich würde es einfach lieben, eine aktualisierte Schaltfläche zu haben, die ihnen eine von mir vorgenommene Massenänderung in ihrem Portal sendet. Auch die Möglichkeit, dass sie eine App herunterladen können, wäre unglaublich hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.