Das Design ist mein Lieblingsteil. Copilot ist intuitiv, benutzerfreundlich und bietet alle richtigen Elemente, um ein Portal für jedes Unternehmen erfolgreich zu machen. Ich konnte die Subdomain meiner Domain ziemlich einfach implementieren. Ich hatte ein kleines Problem mit den DNS-Einträgen für die E-Mail-Domain-Verbindung, weil mir etwas nicht klar war, aber der Kundensupport war großartig und hat mir geholfen. Ich habe Copilot einigen Kunden empfohlen und einer ist bereit, sich anzumelden. Die einfache Integration anderer Apps funktioniert hervorragend. Ich bin sicher, dass ich Copilot häufig für alle meine geschäftlichen Bedürfnisse und die meiner Kunden nutzen werde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Bisher habe ich nichts gefunden, was mir an Copilot nicht gefällt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
213 von 214 Gesamtbewertungen für Copilot
Gesamtbewertungsstimmung für Copilot
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My small accounting practice was growing, and I needed a solution to manage new client onboarding, and general secure file sharing, communication, and billing. I wanted to build out my client portal myself, and I needed to do it fast. I also wanted my client's experience to be easy.
I had explored several other softwares I've heard about through my network, and they were SO time consuming for me to set up, mostly because they are so customizable, in addition to having countless zapier integrations and stuff I didn't care about. Then, I found Copilot in the Google search results.
From the beginning, the setup was so easy and intuitive, without compromising on the quality of the experience AND is still customizable where it matters. It's so user friendly, and my clients have loved it for this reason. I also really appreciate how sleek and modern it is. I was able to build out my client portal over a weekend. Its also really cool that you can create a test client and practice everything before sending to a real client.
Customer support is quick to respond. I use this software every day with my clients, as the messaging feature allows us to minimize email clutter. My favorite app is the Tasks app, which is a very simple and effective project management-ish app. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
There are a few features I've suggested to support, who have been very receptive to the feedback:
- Integration limitations: (a) Doesn't yet integrate with Xero, my accounting software. (b) All integrations with popular apps (Notion, etc) are only for client facing purposes, not internally facing.
- Project Management: Tasks app has a ton of potential for internally-facing project management, but for right now, gets the job done fine since I'm a solo-firm owner. I'd love to see more features here for categorizing tasks and bulk actions!
- Forms: Would be fantastic to see more options here for different questions prompted based on responses to one-answer questions. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
I really enjoy the setup speed of Copilot, you can build a comprehensive client portal very quickly without needing any form of development background.
You can get a product out very quickly that clients will love and see value in, then continue to build upon it as you will find that clients give you ideas "it would be good if you could add X for us"
The support team on Slack are very proactive and reactive, always willing to help even with features that sit outside of Copilot, like using Zapier to automate something in Copilot Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
There a few minor things that I would like but it relates to the management of "client apps" to allow foldering.
There are a few features with the wiki/help desk text editor which could do with enhancement to allow for improved content e.g. being able tom centre align images, being able to set the height of iframes
Copilot are very receptive to feedback though and I've had calls with their design team explaining my feature requests Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich liebe das Aussehen. Es ist einfach visuell großartig, damit zu arbeiten. Ich mag auch die Art und Weise, wie man externe Apps verbinden kann, um mehr damit zu erledigen.
Sie haben kürzlich viele neue Funktionen hinzugefügt, und die Nutzungsmöglichkeiten wachsen dramatisch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es ist begrenzt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich versuche, Funktionen zu biegen, ohne sie zu brechen, um das zu erreichen, was ich brauche. Aber die externen Apps, die sich einfügen, helfen, alles möglich zu machen. Sie fügen auch ständig neue Funktionen hinzu. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich liebe, wie viele Apps man in das Portal integrieren kann, zusammen mit seinem sauberen und benutzerfreundlichen Design. Während eines Probelaufs habe ich drei Plattformen gleichzeitig getestet, um das beste Kundenportal sowohl für meine Kunden als auch für mich zu finden. Meine Prioritäten waren Benutzerfreundlichkeit auf der Kundenseite, Einfachheit im Backend für den Aufbau und die Bereitstellung von Mockups und die Möglichkeit, zugängliche Bestellformulare hinzuzufügen.
Copilot stach als die beste Option hervor. Es bot die meisten Funktionen und Integrationen, während es eine saubere, intuitive Benutzeroberfläche beibehielt—im Gegensatz zu den überwältigenderen Alternativen. Wir haben unser bestehendes Bestellformular nahtlos über Jotform integriert, sodass es im Kundenportal leicht zugänglich ist. Während wir uns noch mit der Plattform vertraut machen, bin ich zuversichtlich, dass Copilot am einfachsten für mein Team zu schulen sein wird und am besten zu unseren Bedürfnissen passt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
An diesem Punkt habe ich nicht viele Abneigungen gegenüber Copilot—nur ein paar Vorschläge, die meinem Team helfen könnten. Ein vollständig anpassbares Bestellformular, das direkt in das Portal integriert werden kann, wäre eine großartige Ergänzung, ebenso wie die fortlaufende Erweiterung der verfügbaren Integrationen.
Eine Idee ist eine App speziell für Teammitglieder (nicht für Kunden), aber ich denke nicht, dass das derzeit ein kritisches Bedürfnis ist und möglicherweise Bugs oder Komplikationen einführen könnte. Für den Moment hat das Setzen eines Lesezeichens für Copilot auf meinem Startbildschirm nahtlos funktioniert und war einfach zu benutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Das Programm insgesamt und der Support sind fantastisch. Vor dem Kauf des Programms konnte ich eine Testversion einrichten und ein Treffen mit einem Verkäufer vereinbaren. Copilot ist sehr benutzerfreundlich und gleichzeitig robust. Ich mag, dass die nativen Apps einfach zu bedienen sind, besonders wenn Sie bereits Dokumente als PDFs für Ihr Unternehmen erstellt haben. Der höchstbezahlte Plan beinhaltet HIPAA-Konformität und liegt am unteren Ende der wettbewerbsfähigen Preisgestaltung für ähnliche Produkte. Ich habe während der Einrichtung mehrere Fragen gestellt, und in fast jedem Fall hat jemand innerhalb einer Stunde auf meine Frage geantwortet! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich habe bisher ein paar Vorschläge gemacht. Zum Beispiel ermöglicht Copilot, die Apps im Menü umzubenennen, zum Beispiel könnte man die Forms-App in „Onboarding“ ändern, jedoch kann man in der Client-Home-App die Titel nicht anpassen. Dies wäre eine sehr hilfreiche Funktion, da ich meine Kunden nicht verwirren möchte. Ein weiteres Werkzeug, das sehr hilfreich wäre, ist die Möglichkeit, ein Formular oder einen Vertrag zu duplizieren und dann den Titel zu ändern, wenn man zwei sehr ähnliche Formulare hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, sowohl für das Unternehmen als auch für die Kunden. Ich hatte keine Probleme damit, dass sich Leute einloggen und Dateien hochladen/Verträge unterschreiben (was meine größte Sorge war). Die einfache Implementierung dauerte Tage, und der Kundensupport ist absolut fantastisch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Der allgemeine Mangel an externen Apps könnte ihm derzeit potenziell schaden (obwohl die API ziemlich gut zu sein scheint und sie versuchen, Entwickler zu unterstützen). Darüber hinaus, je nachdem, wie viel Anpassung Sie benötigen, ist es möglicherweise nicht das Beste für Sie. Obwohl, angesichts der Einfachheit und der leichten Integration, warum nicht ausprobieren? Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Was ich an diesem Produkt liebe, ist das Design und die Benutzerfreundlichkeit. Innerhalb weniger Stunden konnte ich das Portal anpassen, um meine Marke widerzuspiegeln und sogar wesentliche Apps für mein Team und meine Kunden hinzuzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Die Gebühren variieren je nach gewähltem Plan, wobei die Gebühren angesichts des Preises der Pläne zu einem niedrigeren Satz vereinfacht werden könnten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Mein Lieblingselement an Copilot ist die Möglichkeit, ein Kundenportal zu haben, in dem ich eine große Anzahl von Kunden einfach verwalten kann und sie über die Plattform "texten" kann, anstatt ihnen E-Mails senden zu müssen. Ich hatte auch Schwierigkeiten, ein Kundenportal mit einem sauberen Design zu finden, daher fiel mir Copilot auf. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Der einzige Nachteil von Copilot ist, dass es sich um eine neuere Plattform handelt, sodass es einige Funktionen gibt, die ich gerne hinzugefügt sehen würde. Das Support-Team war jedoch großartig darin, nach Empfehlungen für neue Funktionen zu fragen. Es ist großartig, ein Support-Team zu haben, das nach Benutzerfeedback fragt, um die Plattform noch besser zu machen! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich habe die letzten 2-3 Wochen damit verbracht, Plattformen wie Copilot zu überprüfen, von einer Vielzahl von Preismodellen, von kostenlos bis zu £15.000 pro Jahr für einen Benutzer. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass Copilot der klare Gewinner war, sogar gegenüber denen, die jedes Jahr eine fünfstellige Summe verlangen. Ihre Benutzeroberfläche ist einfach, aber leistungsstark in ihrer Bedienung, ihr Team ist äußerst hilfsbereit, sie fügen dem Projekt kontinuierlich Entwicklungen hinzu und ich empfinde das Erlebnis für einen Kunden als äußerst professionell.
Jeder Aspekt der Integration, den ich erreichen wollte, wurde in Minuten erledigt. Außerdem ist die Einfachheit und Automatisierung, die dies meinem Startup-Unternehmen jetzt bietet, unvergleichlich und bietet mir von Anfang an echten Mehrwert.
Ich bin in der Technologiebranche tätig und arbeite als Berater, daher kann ich Unternehmen, die in diesem Sektor einen fantastischen Service bieten, immer bewundern. Respekt. Sie haben einen sehr zufriedenen Kunden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich habe noch keinen Aspekt gefunden, den ich nicht mag. Ich denke, der einzige Kommentar, den ich machen könnte, ist, dass es eine großartige Funktion wäre, Ihrem Kundenportal die Kontrolle über die Schriftgröße des Seitenleistenmenüs zu ermöglichen, wenn es über ein mobiles Gerät aufgerufen wird - für mich ist es in Ordnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige Kunden mit schlechter Sehkraft Schwierigkeiten haben könnten, die Textgröße zu lesen.
Ich bin sicher, dass es eine einfache Änderung ist, die in Zukunft implementiert werden kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Copilot is a massively impactful for any team or business owner who's interested in perfecting a streamlined and capable tech stack.
The ability to add a button to our website directing clients to our dashboard is a huge advantage for us. Within that dashboard it allows us to communicate, invoice, request contracts & agreements, forms, and MUCH MORE.
This platform is so important to my company on a daily basis, if you're not already using it then you're likely behind the rest of the pack.
Lastly, Veronique from Copilot's success team has been extremely helpful for custom requests and very friendly!
To anyone trying to decide on making the switch, I would recommend starting off 2025 with Copilot! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
There is only one thing I dislike about copilot, the fact that there isn't an iOS app. Aside that (very minor) incovenience I could not say enough good things about the platform. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
