ClientPoint Vor- und Nachteile

I'm a marketing coordinator for a large company and we use ClientPoint on a daily bases for proposals. The ability to gain analytics is crucial to understanding what our clients want most. The most outstanding part of ClientPoint would have to be their customer support. They have been there every step of the way answering questions and troubleshooting any issues we had. "My" is an outstanding customer service agent and has help us use ClientPoint more efficiently. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Some portions of the program do include coding. If you do not know html coding, customer support is there to help or you would need to have a person with coding knowledge on your team. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

ClientPoint software has allowed our team to have better visibility into the prospect experience during the proposal stage of our deals. We have seen an improvement in the duration of the sales process through the automation and crm integration. Customer service from ClientPoint has been amazing! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The backend ClientPoint syncs with Right Signature which causes the signing process to lag. Proposal loading times can be a little slow at times too. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Once you have set up everything the way you want, very easy & quick to do a proposal & track what is happening with it. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

creating merging information can sometimes take time Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Vorlagen ermöglichen das Versenden konsistenter Angebote. Das Tracking macht es sehr einfach zu sehen, wann sie geöffnet wurden und von wem. Ich kann Paperless Proposal mit meiner CRM-Software integrieren und den Fortschritt verschiedener Projekte verfolgen, während sie sich entwickeln. Ich decke ein großes Gebiet ab, und eine Sache, die SEHR angenehm ist, ist, dass ich in einer Situation, die keinen Besuch bei einem Kunden erfordert, um eine Einreichung abzugeben, ihnen einen Paperless Proposal LINK senden kann und nicht ins Auto steigen muss. Der Link ist SEHR wichtig, da einige meiner Angebote ziemlich groß sein können, mit hochqualitativen Bildern, und zu groß, um sie als Anhang zu senden. Vorlagen sind der Bereich, in dem mir dieses Produkt am meisten gefällt. Ich kann einige verschiedene Vorlagen nutzen und alles in Ordnung bringen, bevor ich sie an den Kunden sende, um sicherzustellen, dass ich nichts übersehe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es dauerte eine Weile, die Benutzeroberfläche zu verwalten, aber es ist kein großes Problem. Dies wurde durch ihr kürzliches UI-Update verbessert. Es ist auch möglich, dass Benutzer "Dummy"-E-Mail-Adressen zur Nachverfolgung eingeben, aber ich kenne keinen Weg, dieses Problem zu umgehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Very easy to use - straightforward...….. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I do not dislike anything so far. Very good product. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es, einen Link zu meinem Vorschlag zu senden und dass ich sehen kann, wer ihn geöffnet, gelesen und/oder Zeit damit verbracht hat. Ich liebe das Inhaltsverzeichnis an der Seite, damit die Leser klicken und finden können, wonach sie in meinen Abschnittsüberschriften suchen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Viele der benutzerdefinierten Dateien in unserer Version sind beschädigt und unbrauchbar geworden. Ich bin neu, aber es scheint nicht einfach zu sein, bestehende Dateien zu ändern, ohne dass ihre Paginierung und/oder ihr Layout beeinträchtigt wird (lesen Sie: durcheinander gebracht!). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Organisation des Inhalts innerhalb von PP sowie die Nachverfolgung des Vorschlags, sobald er an die Kunden gesendet wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Unsere Vertreter betrachteten es als zu strukturiert, und seit seiner Einführung haben wir einige Tricks entdeckt und PP gebeten, Funktionalitäten zu entwickeln, damit wir Dokumente und Vorlagen leichter zwischen Benutzern teilen können, ohne die Hilfe des Administrators. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alles ist griffbereit und muss nur zusammengesetzt werden. Es ist einfach und hat keine Einschränkungen. Es ist flexibel und ermöglicht Vorlagen und eine allgemeine Effizienz, wenn es richtig gepflegt wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eine der Herausforderungen scheint darin zu bestehen, Informationen korrekt aus dem CRM abzurufen. Einige Störungen treten gelegentlich auf. Die Verwaltung der gesamten Vorschläge; gut, Müll und Archiv könnte ebenfalls erleichtert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Art und Weise, wie der Administrator seine Dokumente super schnell finden kann und wie der Endbenutzer sie auf einfache Weise anzeigen und herunterladen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Für Erstbenutzer könnte es schwierig sein, Dinge im Dashboard zu finden, aber ich denke, Übung hilft tatsächlich, und die Schulungsvideos funktionieren ebenfalls. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfach und leicht, bietet meinen Kunden eine Möglichkeit, ihren Vorschlag sofort zu sehen. Sehr intuitiv und einfach für jeden zu benutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts, bisher keine Probleme und der Support ist großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.